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1、辽宁成大股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 辽宁成大股份有限公司辽宁成大股份有限公司 2014 年度年度 第第二二期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 联席主承销商：招商银行股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 二二一四年一四年十十月月 发行人发行人 辽宁成大股份有限公司 注册金额注册金额 人民币30亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币2.5亿元 发行期限发行期限 180日 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构及及主体评级主体评级 联合资信评估有限公司 AA 中债资信评估责任有限公司 AA
2、- 辽宁成大股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任何评的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期价，也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期买本公司本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披
3、露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性和及时性进行独立分进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时及时 性性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保
4、证本募本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资超短期融资 券券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募
5、集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 辽宁成大股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章 释 义 . 5 第二章 风险提示及说明 . 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 9 二、与公司相关的风险 . 9 三、本债务融资工具所特有的风险 . 14 第三章 发行条款 . 15 一、主要发行条款 . 15 二、簿记建档安排 . 16 三、分销安排 . 17 四、缴款和结算安排 . 17 五、登记托管安排 . 18 六、上市流通安排 . 18 第四章 募集资金运用 . 15 一、募集资金主要用途 . 19 二、公司承
6、诺 . 20 三、偿债保障措施 . 20 第五章 公司基本情况 . 22 一、公司基本情况 . 22 二、历史沿革 . 22 三、股权结构 . 23 四、公司独立性情况 . 28 五、重要权益投资情况 . 29 六、公司治理结构与内控制度 . 38 七、员工情况 . 47 八、主营业务发展情况 . 50 九、在建工程与未来投资计划 . 69 十、发行人未来发展战略 . 71 十一、发行人所处行业状况、行业地位和竞争情况 . 72 第六章 公司的资信情况 . 85 一、信用评级情况 . 85 三、公司其他资信情况 . 87 第七章 债务融资工具担保 . 89 第八章 税项 . 90 一、营业税
7、. 90 二、所得税 . 90 三、印花税 . 90 第九章 公司信息披露工作安排 . 91 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 91 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 91 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 92 四、本息兑付事项 . 92 第十章 投资者保护机制及违约责任 . 93 辽宁成大股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 一、违约事件 . 93 二、违约责任 . 93 三、投资者保护机制 . 93 （二）投资者保护应急预案的启动 . 94 （三）信息披露 . 94 （四）持有人会议 . 94 四、不可抗力 . 97 五、弃权 . 98
8、第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构 . 99 第十二章 备查文件 . 104 一、备查文件 . 104 二、查询地址 . 104 附录：主要财务指标计算公式 . 105 辽宁成大股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “辽宁成大“辽宁成大/本公司本公司/公司公司/发发 行人”行人” 指 辽宁成大股份有限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期“本期超短期融资券超短期融资
9、券” 指 发行规模为人民币2.5 亿元的辽宁成大股份有 限公司超短期融资券” 。 “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的辽宁成大股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 。 “发行公告”“发行公告” 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的辽宁成大股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券发行公告 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 “
10、簿记管理人”“簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者， 即招商银行股份有 限公司。 “簿记建档”“簿记建档” 指 联席主承销商作为簿记管理人记录投资者认 购超短期融资券数量和价格水平意愿的程序。 “联席主承销商”“联席主承销商” 指 招商银行股份有限公司和中国银行股份有限 公司。 “承销团”“承销团” 指 由联席主承销商根据 辽宁成大股份有限公司 超短期融资券承销团协议 组织的本期超短期 融资券承销商组成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与联席主承销商签订的 辽宁成大股份有 限公司 2014-2016 年超短期融资券主承销协 议 。 “承销团协议承销团协议” 指 联席主承销商与承
11、销团其他成员为本次发行 签订的 辽宁成大股份有限公司度超短期融资 辽宁成大股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 券承销团协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券的联席主承销商按照 辽宁 成大股份有限公司2014-2016年超短期融资券 主承销协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的本期超短期融资券全部自行购入的 行为。 “上海清算所“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定
12、及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中国”“中国” 指 中华人民共和国。 “成大集团”“成大集团” 指 辽宁成大集团有限公司。 “成大国贸”“成大国贸” 指 辽宁成大国际贸易有限公司。 “成大贸发”“成大贸发” 指 辽宁成大贸易发展有限公司。 “成大钢贸”“成大钢贸” 指 辽宁成大钢贸贸易有限公司。 “成大方圆成大方圆” 指 成大方圆医药连锁投资有限公司。 “成大生物”“成大生物” 指 辽宁成大生物
13、股份有限公司。 “成大弘晟”“成大弘晟” 指 吉林成大弘晟能源有限公司。 “成大物业”“成大物业” 指 大连成大物业有限公司。 “新疆宝明”“新疆宝明” 指 新疆宝明矿业有限公司。 “广发证券”“广发证券” 指 广发证券股份有限公司 “近三年近三年” 指 2011 年、2012 年和 2013 年。 “最近三年及一期最近三年及一期” 指 2011 年、2012 年和 2013 年和 2014 年 1-3 月。 “最近三年及一期末最近三年及一期末” 指 2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 3 月末。 “十二五”“十二五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二 个
14、五年规划，具体起止时间为：2011 年-2015 年。 “GMP” 指 Good Manufacturing Practice，一种特别注重在 生产过程中实施对产品质量与卫生安全的自 辽宁成大股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 主性管理制度，适用于制药、食品等行业的强 制性标准。 “CI 设计”设计” 指 Corporte Identity， 一种系统的名牌商标动作战 略，企业的目标、理念、行动、表现等为一体 所共有的统一要领。 “FDA” 指 Food and Drug Administration，美国食品药物 管理局，国际医疗审核权威机构。 “CDC” 指 Ce
15、nters for Disease Control， 中国疾病预防控制 中心。 “GSP” 指 Good Supplying Practice， 直译为良好的药品供 应规范，在我国称为药品经营质量管理规 范 。它是指在药品流通过程中，针对计划采 购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节 而制定的保证药品符合质量标准的一项管理 制度。 “VPN” 指 Virtual Private Network，直译为“虚拟专用网 络” ，指虚拟出来的企业内部专线。 “IMS” 指 IP Multimedia Subsystem，中文意义为 IP 多媒 体子系统，本质上说是一种网络结构。 “油页岩”“油页岩”
16、 指 经蒸馏可以从中取油品的一种页岩。 “页岩油”“页岩油” 指 一种人造石油， 是油页岩干馏时有机质受热分 解生成的一种褐色、 有特殊刺激气味的粘稠状 液体产物。 “干馏”“干馏” 指 固体或有机物在隔绝空气条件下加热分解的 反应过程。干馏的结果是生成各种气体、蒸气 以及固体残渣。 气体与蒸气的混合物经冷却后 被分成气体和液体。 “油页岩干馏炉“油页岩干馏炉/干馏炉”干馏炉” 指 用于油页岩的低温 （约 500 C） 干馏以制取页 岩油的主体设备。油页岩干馏炉类型很多，按 所用加热载体的相态不同， 可分为气体热载体 干馏炉和固体热载体干馏炉两大类。 “半焦”“半焦” 指 由煤低温干馏所得的可燃固体产物。 产率约为 原料煤的 50%70%。色黑多孔，主要成分是 碳、灰分和挥发分。其灰分含量取决于原料煤 质，挥发分含量约 5%20%（质量） 。与焦炭 辽宁成大股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 相比， 挥发分含量高， 孔隙率大而机械强度低。 与一氧化碳、蒸汽或氧具有较强的反应活性。 是很好
