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1、昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第九期超短期融资券发行公告 昆山经济技术开发区资产经营有限公司昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第九期超短期融资券发行公告年度第九期超短期融资券发行公告 发行人：发行人： 昆山经济技术开发区资产经营有限公司昆山经济技术开发区资产经营有限公司 注册金额：注册金额： 30 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额: 3 亿元亿元 发行期限：发行期限： 270 天天 担保情况担保情况: 无担保无担保 本期发行利率：本期发行利率： 固定利率固定利率 信用评级机构一信用评级机构一: 东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 长期
2、主体信用等级：长期主体信用等级： 【AA+】 信用评级机构二信用评级机构二: 中债资信评估有限责任公司中债资信评估有限责任公司 长期主体信用等级：长期主体信用等级： 【AA-】 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 二零一五年八月二零一五年八月 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第九期超短期融资券发行公告 1 一、重要提示一、重要提示 1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 2、本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出
3、任何判断。 3、 本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员 （国 家法律法规禁止购买者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以 在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对发行昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第九期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本 期发行超短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的 详细情况，敬请阅读昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于上海 清算所网站（ （）。 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年
4、度第九期超短期融资券发行公告 2 二、释义二、释义 在募集说明书和本发行公告中， 除非上下文另有规定， 下列词汇具有以下含 义： 名称名称 含义含义 一、一般术语一、一般术语 本公司/公司/发行人/昆 山经开 指 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 超短期融资券/超短融 指 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务 融资工具 注册总金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为 30 亿元人民币的超短期融资券最高待偿 额度 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 本期超短期融资券 指 公司本次发行的金额为 3 亿元的昆山经济技术 开发区资产经营
5、有限公司 2015 年度第九期超 短期融资券 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律 法规制作的昆山经济技术开发区资产经营有 限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说 明书 发行公告 指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的昆山经济技术开发区资产经营 有限公司 2015 年度第九期超短期融资券发行 公告 主承销商 指 南京银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承 销商组成的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿 的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监 督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际
6、簿记建档操作 者，本期超短期融资券发行期间由南京银行股 份有限公司担任 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第九期超短期融资券发行公告 3 申购要约 指 指昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第九期超短期融资券申购要约 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指 主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行 购入的承销方式 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间债券市场非金 融企业超
7、短期融资券业 务规程 指 中国银行间市场交易商协会 2011 年 11 月公布 的银行间债券市场非金融企业超短期融资券 业务规程（试行） 公司法 指 中华人民共和国公司法 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 人民币元 近三年及一期/近三年 及一期末 指 2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-3月 或2012年末、2013年末、2014年末和2015年3 月末 公司章程 指 昆山经济技术开发区资产经营有限公司章 程 二、机构名释义二、机构名释义 昆山经开 指 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 昆
8、山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第九期超短期融资券发行公告 4 三、发行基本情况三、发行基本情况 1、短期融资券名称： 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第 九期超短期融资券 2、发行人全称： 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 3、 发行人待偿还债券余额： 截至本次发行前，共人民币 70 亿元整（即 RMB7,000,000,000 元），其中：中期票据为人民币 20 亿元整， 短期融资券为人民币 23 亿元整， 超短期融资 券为人民币 27 亿元整 4、接受注册通知书文号 中市协注2015SCP75 号 5、注册总金额： 人民币叁拾亿元整（即 RMB3,00
9、0,000,000 元） 6、本期发行金额： 人民币叁亿元整（即 RMB300,000,000 元） 7、 本期超短期融资券期限： 270 天 8、 本期超短期融资券面值： 人民币 100 元 9、 本期超短期融资券利率： 固定利率，利率确定方式为在确定利率上下限的前提 下，通过簿记建档的方式确定；利率在超短期融资券 存续期限内固定不变， 不计算复利， 逾期不另计利息。 10、发行价格 面值发行，以 1,000 万元为一个认购单位。 11、超短期融资券形式 采用实名记账方式，投资人认购的本期超短期融资券 在开立的托管账户中托管记载。 12、发行对象 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规
10、禁 止投资者除外） 13、承销方式： 主承销商余额包销 14、发行方式： 组建承销团，按面值发行，票面利率通过簿记建档方 式确定，集中配售方式发行 15、发行日期： 2015 年【8】月【19】日 16、分销期限： 2015 年【8】月【19】日起至 2015 年【8】月【20】 日止 17、起息日期： 2015 年【8】月【20】日 18、缴款日期： 2015 年【8】月【20】日 19、债权债务登记日： 2015 年【8】月【20】日 20、上市流通日： 2015 年【8】月【21】日 21、计息年度天数 366 天 22、兑付价格： 本期超短期融资券按面值兑付，到期一次性还本 23、付息
11、方式： 本期超短期融资券每次付息日前 5 个工作日，由发行 人按有关规定在指定的媒体上刊登付息公告，于 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第九期超短期融资券发行公告 5 在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作 24、兑付方式： 本期超短期融资券付息日前 5 个工作日，由发行人按 有关规定在指定的媒体上刊登兑付公告，于兑付 日由上海清算所代理兑付 25、兑付日： 2016 年【5】月【16】日（如遇节假日，则顺延至其 后的第一个工作日） 26、 信用评级机构及信用评 级结果： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，昆山经 开主体信用等级为 AA+级； 经中债资信评估有限
12、责任 公司综合评定，昆山经开主体信用等级为 AA-级。 27、担保情况： 本期超短期融资券无担保 28、税务提示： 根据国家有关法律、法规的规定，投资人投资本期超 短期融资券所应缴纳的税款由投资人自行承担 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第九期超短期融资券发行公告 6 四、发行安排四、发行安排 （一）本期超短期融资券簿记建档安排（一）本期超短期融资券簿记建档安排 本期超短期融资券按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。 1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式，簿记建档仅接收承销团成员 发送的昆山经济技术开发区资产经营有限公司2015年度第九期超短期融资券 申购要约，其
13、他投资者须通过承销团成员购买本期超短期融资券。 2、除主承销商外的其它单个承销团成员最大申购额度为【3】亿元。 3、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出1份申 购要约。 4、2015年【8】月【18】日通过中国货币网、上海清算所公布：昆山经 济技术开发区资产经营有限公司2015年度第九期超短期融资券募集说明书、 昆山经济技术开发区资产经营有限公司2015年度第九期超短期融资券发行公 告。 5、2015年【8】月【19】日簿记建档，时间为9：0011：00，接受承销团 成员的申购要约，簿记管理人统计有效申购量。 6、2015年【8】月【19】日16：00前，簿记管理人向承销团成
14、员传真昆 山经济技术开发区资产经营有限公司2015年度第九期超短期融资券配售确认及 缴款通知书。 （二）分销安排（二）分销安排 1、分销期：2015年【8】月【19】日起至2015年【8】月【20】日 2、分销方式：承销团成员在本期超短期融资券分销期内将所承销的超短期 融资券进行分销，所分销的超短期融资券按上海清算所的相关规定办理托管。 3、分销对象：银行间市场机构投资者 4、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、2015年【8】月【20】日11：00前，承销团成员将本期超短期融资券认 购款划至主承销商指定的缴款账户。 户名：南京银行债券承销
15、专户 开户行：南京银行股份有限公司 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第九期超短期融资券发行公告 7 账号：01010125640000026 中国人民银行支付系统号：313301008887 汇款用途： 昆山经济技术开发区资产经营有限公司2015年度第九期超短期融 资券承销款 2、2015年【8】月【20】日（缴款日）下午16：00前，发行人通过主承销 商向托管机构提供本期超短期融资券的资金到账确认书。如承销商不能按期足 额缴款，按照签订的“承销团协议”有关条款办理。 3、2015年【8】月【20】日为本期超短期融资券债权债务登记日。 4、2015年【8】月【21】日在在上海
16、清算所网站、中国货币网公告本期超 短期融资券的实际发行规模、发行价格、期限等情况。 5、2015年【8】月【21】日本期超短期融资券开始在银行间市场流通转让。 6、 主承销商直接从发行人发行当期超短期融资券实际收到的承销款中扣除 承销手续费；主承销商根据承销团协议的约定，向承销团成员支付手续费。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。 上海清算所为超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对超短 期融资券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息 服务。 认购本期超短期融资券的金融机构投资者应在上海清算所开立A类或B类托 管账户，或通过全国银行间债券
