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1、九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 1 - 九江富和建设投资有限公司九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、 九江富和建设投资有限公司 （以下简称“发行人”或“九江富和”） 发行 2015 年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具 的投资风险做出任何判断。发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并 对其承担个别和连带法律责任。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商， 招商证
2、券股份有限公司为联席主承销商。 2、本期共发行面值拾亿元人民币中期票据，期限为 5 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外） 。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 5、 本公告仅对发行九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲 了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读九江富和建设投资有限公司 2015 年 度第一期中期票据募集说明书 ，该募集说明书已刊登于中国货币网 （）和上海清算所网站（）
3、。 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、九江富和、发行人：指九江富和建设投资有限公司。 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 2 - 3、募集说明书：指九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 。 4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。 5、联席主承销商、招商证券：指招商证券股份有限公司。 6、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商 和分销商共同组成的承销团。 7
4、、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任。 8、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 9、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 10、托管机构、上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。 11、北金所：北京金融资产交易所有限公
5、司。 12、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 。 13、工作日：中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 。 14、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期中期票据发行的基本情况三、本期中期票据发行的基本情况 1、中期票据名称：九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据。 九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 3 - 2、发行人：九江富和建设投资有限公司。 3、主承销商、簿记管理人：招商银行股份有限公司。 4、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。 5、注册金额：人民币
6、贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元） 。 6、接受注册通知书文号：中市协注【2015】MTN462 号。 7、本期发行金额：人民币拾亿元（RMB1,000,000,000 元） 。 8、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 9、中期票据期限：5 年。 10、计息年度天数：非闰年为 365 天，闰年 366 天。 11、发行价格：按面值发行。 12、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外） 。 13、兑付价格：按中期票据面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。 14、兑付方式：到期按面值兑付，通过上海清算所的登记托管系统进行。 15、付息方式
7、：采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。 16、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方 式在银行间市场公开发行。 17、票面利率：发行利率根据集中簿记建档、集中配售结果确定。 18、承销方式：组织承销团，主承销商、联席主承销商余额包销。 九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 4 - 19、集中簿记建档时间：2015 年 10 月 22 日。 20、发行首日：2015 年 10 月 22 日。 21、分销日：2015 年 10 月 22 日至 2015 年 10 月 23 日。 22、缴款日期及时间：2015 年 10 月 23 日。
8、 23、债权债务登记日：2015 年 10 月 23 日。 24、起息日：2015 年 10 月 23 日。 25、上市流通日：2015 年 10 月 26 日。 26、付息日：2016 年至 2020 年每年的 10 月 23 日，如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。 27、兑付日：2020 年 10 月 23 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。 28、 本期中期票据及发行主体长期评级： 经大公国际资信评估有限公司评定， 给予本期中期票据信用评级为 AA 级，给予发行人长期主体信用评级为 AA 级。 29、
9、中期票据担保：本期中期票据无担保。 30、本期中期票据的托管人：上海清算所。 四、本期发行安排四、本期发行安排 （一）集中簿记建档安排（一）集中簿记建档安排 1、 本期九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据的簿记管理人 为招商银行股份有限公司，本期九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中 期票据承销团成员须在 2015 年 10 月 22 日，通过集中簿记建档系统向簿记管理 人提交九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据申购要约 （以下 九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 5 - 简称“申购要约”） ，申购时间以在集中簿记建
10、档系统中将申购要约提交 至簿记管理人的时间为准。 2、本期中期票据认购数额以人民币 1,000 万元为一个认购单位，且投资者 认购数额必须是人民币 1,000 万元的整数倍。 （二）分销安排（二）分销安排 1、 认购本期九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据的投资者 为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银 行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通 过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 （三）缴
11、款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年 10 月 23 日。 2、簿记管理人将在 2015 年 10 月 22 日通过集中簿记建档系统发送九江富 和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书（以下简 称“缴款通知书”） ，通知每个承销团成员的获配中期票据面额和需缴纳的认 购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销 额对应的募集款项划至以下指定账户： 户名：招商银行 开户行：招商银行 账号：910051040159917010 九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告
12、- 6 - 支付系统行号：308584000013 汇款用途：九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据承销款 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管机构的规定 进行中期票据的转让、质押。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算 所为本期中期票据的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期中期票据进行债 权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通
13、安排（五）上市流通安排 本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2015 年 10 月 26 日） ，即可以在 全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进 行。 （六）其他（六）其他 无。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：九江富和建设投资有限公司发行人：九江富和建设投资有限公司 注册地址：九江市路南区建设南路增 9 号南湖休闲美食广场 2-181 号 法定代表人：张志坚 联系人：卫威 九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 7 - 联系电话：0792-8361798 传真号码：0792-8361856 邮政编码：3320
14、00 主承销商：招商银行股份有限公司主承销商：招商银行股份有限公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 6 楼 法定代表人：李建红 联系人：惠慧、别致环 电话：021-20625866、021-20625867 传真：021-58421192 邮政编码：200120 联席主承销商：招商证券股份有限公司联席主承销商：招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 42 层 法定代表人：宫少林 联系人：尹子聪、叶晶 电话：010-57601753 传真：010-57601770 邮政编码：518040 九江富和建设投资有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 7 -
