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1、 1 江阴市公有资产经营有限公司江阴市公有资产经营有限公司 2015 年度年度第三期第三期超短期融资券发行公告超短期融资券发行公告 一一、重要提示重要提示 1、江阴市公有资产经营有限公司江阴市公有资产经营有限公司（以下简称（以下简称“发行人发行人” 、 “本本公司公司” 、 “江阴江阴 公有资产”公有资产” ） 发行发行 2015 年度年度第三期第三期超短期融资券超短期融资券 （以下简称（以下简称 “本期本期超超短期融资券短期融资券” ） 已已经经中国银行中国银行间市场交易商协会注册间市场交易商协会注册。中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司为本期为本期超短超短 期融资券期融资券的主
2、承销商。的主承销商。 2、本期发行本期发行金额金额共计共计面值面值 5 亿亿元元人民币人民币超短期融资券超短期融资券，期限，期限 180 天天。 3、 本期本期超短期融资券超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、 法规禁止购买的除外） 。法规禁止购买的除外） 。 4、本期本期超短期融资券超短期融资券在债权债在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间务登记日的次一工作日，即可在全国银行间 债券市场债券市场机构投资者之间机构投资者之间流通流通转让转让。 5、发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连、发
3、行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连 带法律责任。带法律责任。 6、本期、本期超超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 超超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超超短期融资券的投资短期融资券的投资 风险作出任何判断。风险作出任何判断。 7、 本公告仅对发行本公告仅对发行江阴市公有资产经营有限公司江阴市公有资产经营有限公司 2015 年年度度第三期第三期超短期融超短期融 资券资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期的有关事宜向投资者
4、作扼要说明，不构成对本期超短期融资券超短期融资券的投资建议。的投资建议。 投资者欲了解本期投资者欲了解本期超短期融资券超短期融资券的详细情况，敬请阅读的详细情况，敬请阅读江阴市公有资产经江阴市公有资产经营营 有限公司有限公司 2015 年年度度第三期第三期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于， 该募集说明书已刊登于上上 海 清 算 所海 清 算 所 网 站网 站 （ http:/ ） 和 中 国 货 币 网和 中 国 货 币 网 （http:/ 。） 。 2 二、释义二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国：我国、中国： 指中
5、华人民共和国 发行人、发行人、本本公司、公司、江阴公有江阴公有 资产资产： 指江阴市公有资产经营有限公司 本期本期超短期融资券超短期融资券： 指江阴市公有资产经营有限公司2015年度第三 期超短期融资券 募集说明书：募集说明书： 指 江阴市公有资产经营有限公司2015年度第三 期超短期融资券募集说明书 本本期期发行：发行： 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开 发售江阴市公有资产经营有限公司2015年度第 三期超短期融资券 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场： 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所： 指银行
6、间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商： 指中国民生银行股份有限公司 承销团：承销团： 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在 内的承销团 簿记管理人：簿记管理人： 指中国民生银行股份有限公司 3 三、三、本本次次发行基本情况发行基本情况 本期超短期融资券本期超短期融资券名称：名称： 江阴市公有资产经营有限公司2015年度第三期超 短期融资券 发行人：发行人： 江阴市公有资产经营有限公司 主承销商：主承销商： 中国民生银行股份有限公司 注册通知书文号注册通知书文号： 中市协注2015SCP139号 注册注册金额金额： 人民币贰拾亿元（2,000,000,000.00元） 本期发行金额：本
7、期发行金额： 人民币伍亿元（500,000,000.00元） 本期超短期融资券期限本期超短期融资券期限： 180天 本期超短期融资券本期超短期融资券面值：面值： 人民币壹佰元（100元） 发行价格：发行价格： 100元/百元面值 年度计息天数：年度计息天数： 366天 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外） 票面利率：票面利率： 按照簿记建档确定，本次发行采用固定利率作为 票面利率 托管方式：托管方式： 采用实名制记账方式，投资人认购的本期超短期 融资券在托管机构开立的托管账户（含A类、B类 和C类账户）中托管记载 发行方式：发行方式： 本期超短期
8、融资券由主承销商组建承销团，通过 簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公 开发行 承销方式：承销方式： 主承销商余额包销 发行日：发行日： 2015年7月22日 起息起息日：日： 2015年7月23日 缴款日：缴款日： 2015年7月23日 债权债务登记日：债权债务登记日： 2015年7月23日 上市流通日：上市流通日： 2015年7月24日 付息日：付息日： 2016年1月19日（遇中国法定节假日顺延至下一个 工作日） 兑付日：兑付日： 2016年1月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 还本付息方式：还本付息方式： 本期超短期融资券采用单利按
9、年计息，不计复利， 逾期不另计息。到期一次还本付息 兑付价格：兑付价格： 本期超短期融资券到期按面值兑付 4 兑付方式：兑付方式： 本期超短期融资券兑付日前5个工作日，由发行人 按有关规定在指定的信息媒体上刊登兑付公 告 ，由上海清算所完成兑付工作。相关事宜将在 兑付公告中详细披露 信用评级机构及信用评级信用评级机构及信用评级 结果：结果： 联合资信评估有限公司评定的发行人主体长期信 用级别为AA；中债资信评估有限公司评定的发行 人主体信用等级为A+ 信用增进情况信用增进情况： 无 登记和托管机构：登记和托管机构： 上海清算所 簿记管理人：簿记管理人： 中国民生银行股份有限公司 上市交易：上市
10、交易： 本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作 日即可上市交易 税项：税项： 根据国家税收法律法规，投资者投资本期超短期 融资券应缴纳的税款由投资者自行承担 适用法律：适用法律： 本期超短期融资券的所有法律条款均适用中华人 民共和国法律 5 四、本四、本期期发行安排发行安排 12015 年 7 月 21 日通过上海清算所网站、中国货币网等网站公布： 江阴 市公有资产经营有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 、 江阴市 公有资产经营有限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告等。 2 2015 年 7 月 22 日簿记建档， 承销团成员于 9:0015:00 将加盖公章
11、的 申 购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 32015 年 7 月 22 日 17:00 前，簿记管理人向获配承销团成员传真江阴市 公有资产经营有限公司 2015 年度第三期超短期融资券认购确认及缴款通知书 。 42015 年 7 月 23 日 12:00 前，承销团成员将本期超短期融资券认购款划至 发行人指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国人民银行的 有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 52015 年 7 月 23 日，为本期超短期融资券债权债务登记日。 62015 年 7 月 23 日 17:00 前，发行人向上海清算所提供本期超短期融资券
12、的到账确认书 。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定 和签订的“承销团协议”有关条款办理。 72015 年 7 月 24 日在上海清算所网站、中国货币网等网站公告本期超短 期融资券的发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。 82015 年 7 月 24 日本期超短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转 让。 6 五五、发行人和主承销商、发行人和主承销商 发行人发行人 江阴市公有资产经营有限公司 联系地址：江苏省江阴市暨阳路 12 号 法定代表人：包锡龙 联系人：成明德 电话：0510-81606601 传真：0510-81606602 邮编：214400 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 中国民生银行股份有限公司 地址：北京西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：舒畅 联系电话：010-57092604 传真：010-58560609 邮编：100031
