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1、江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 1 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 江阴利港发电股份有限公司 发行人： 江阴利港发电股份有限公司 注册额度： 6 亿元 注册额度： 6 亿元 本期发行金额： 1 亿元 本期发行金额： 1 亿元 本期发行期限： 3 年 本期发行期限： 3 年 担保情况： 无 担保情况： 无 信用评级机构： 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资
2、服务有限公司 长期主体信用等级： AA长期主体信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AA 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商名称：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商名称：中国工商银行股份有限公司 二 0 一三年十月 二 0 一三年十月 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 2 重要提示 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做
3、出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业 发行的本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均
4、视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业 发行的本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批
5、准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 江阴利港发电股份有
6、限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 3 目 录 目 录 第一章 释义. 5 第二章 投资风险提示及说明. 8 第一章 释义. 5 第二章 投资风险提示及说明. 8 一、本期中期票据的投资风险. 8 二、发行人的相关风险. 8 第三章 发行条款 15 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据的发行条款 15 二、本期中期票据券发行安排 16 第四章 本期中期票据募集资金用途 18 第四章 本期中期票据募集资金用途 18 一、本期中期票据募集资金的使用 18 二、本期中期票据募集资金的管理 18 三、发行人承诺 18 第五章 发行人的基本情况 19 第五章 发行人的基本情况 19 一、
7、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构及实际控制人情况 19 四、发行人独立性情况 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人公司治理 30 七、企业人员基本情况 39 八、发行人的经营范围及主营业务情况 44 九、发行人业务发展目标 44 十、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 56 第六章 发行人主要财务状况 73 第六章 发行人主要财务状况 73 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 73 二、发行人近年主要财务数据 74 三、发行人财务分析（合并口径） 81 四、发行人有息债务情况. 100 五、发行人关联交易情况. 101 六、重大或有事项或承
8、诺事项. 103 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排. 104 八、发行人其他规范运作情况. 104 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重 组、收购等重大事项情况. 104 十、发行人未来直接融资安排. 104 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 4 第七章 发行人资信情况. 105 第七章 发行人资信情况. 105 一、发行人信用评级情况. 111 二、发行人资信情况. 111 第八章 本期中期票据信用增进情况. 110 第九章 税项. 111 第八章 本期中期
9、票据信用增进情况. 110 第九章 税项. 111 一、营业税. 111 二、所得税. 111 三、印花税. 111 第十章 信息披露安排. 112 第十章 信息披露安排. 112 一、中期票据发行前的信息披露. 112 二、中期票据存续期内的信息披露. 112 第十一章 投资者保护机制. 114 第十一章 投资者保护机制. 114 一、违约事件. 114 二、违约责任. 114 三、投资者保护机制. 114 四、不可抗力. 119 五、弃权. 120 第十二章 发行有关机构. 121 第十二章 发行有关机构. 121 一、发行人. 121 二、主承销商及其他承销机构. 121 三、律师事务所
10、. 124 四、会计师事务所. 124 五、信用评级机构. 124 六、登记、托管、结算机构. 124 第十三章 备查文件. 125 第十三章 备查文件. 125 一、备查文件. 125 二、查询地址. 125 附录一：有关财务指标的计算公式 127附录一：有关财务指标的计算公式 127 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 5 第一章 释义 第一章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司/本公司/发行人 /利港发电 公司/本公司/发行人 /利港发电 指 江阴利港发电
11、股份有限公司。 本部/母公司 本部/母公司 指 江阴利港发电股份有限公司母公司。 中期票据 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工 具。 本期中期票据 本期中期票据 指 发行额度为人民币 1 亿元、期限为 3 年的江阴利港 发电股份有限公司 2013 年度第一期中期票据。 本次发行 本次发行 指 本期中期票据的发行。 募集说明书 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江阴利港发电股份有限 公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 。 发行公告 发行公告 指 公司为本次发行而制作的江阴利港发电股份有限 公司 2013 年度第一期中
12、期票据发行公告 。 主承销商 主承销商 指 中信银行股份有限公司。 联席主承销商 联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司。 簿记建档 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购价格及数 量意愿的程序。 簿记管理人 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期中期票据发行期间由中信银行股份有限公司担 任 实名记账式中期票据 实名记账式中期票据 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的中期票据。 承销协议 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订 的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 协议文本 （2010 版） 承销团 承销团
13、 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 6 承销商和承销团其他成员组成的承销团。 余额包销 余额包销 指 主承销商与联席主承销商按承销协议的规定，在规 定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行 购入。 人民银行 人民银行 指 中国人民银行。 交易商协会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 银行间市场 银行间市场 指 全国银行间债券市场。 上海清算所 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 法定节假日 法定节假日 指 中华人民共和国的
14、法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 。 工作日 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日） 。 元 元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外）。 近三年及一期 近三年及一期 指 2010 年、2011 年、2012 年及 2013 年 1-3 月。 中信泰富 中信泰富 指 中信泰富有限公司。 中信集团 中信集团 指 中国中信集团有限公司。 三房巷集团 三房巷集团 指 江苏三房巷集团有限公司 恒生指数 恒生指数 指 由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司 编制，是以香港股票市场中的 46 家上市股票
15、成份股 样本、以其发行量为权数的加权平均股价指数，是 反映香港股市最有影响的一种股价指数。 总装机容量 总装机容量 指 实际安装的发电机组额定有功功率的总和。 超临界燃煤发电机组 超临界燃煤发电机组 指 容量为 60 万千瓦以上，主蒸汽压力达到 25 兆帕以 上，温度达到 593650或者更高的参数，并具有 一次再热或二次再热循环的燃煤发电装置。 168调试 168调试 指 发电机组经过连续运行 168 小时满负荷运转调试。 标准煤 标准煤 指 每千克收到基低位热值为 29.27 兆焦（MJ） （相当于 7000 卡）的煤。 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 江
16、阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 7 标准煤耗 标准煤耗 指 火电厂每生产1千瓦时的电能所消耗标准煤的数量。 上网电量 上网电量 指 发电企业在上网电量计量点向电网输入的电量。 基数发电量 基数发电量 指 由经信委下达的统调机组发电量 上网电价 上网电价 指 电网购买发电企业的电力和电量，在发电企业接入 主网架那一点的计量价格。 发电设备平均利用小 时 发电设备平均利用小 时 指 一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下 的运行小时数。 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 江阴利港发电股份有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 8 第二章 投资风险提示及说明 第二章 投资风
