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1、 江苏省金陵建工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 0 江苏省金陵建工集团有限公司江苏省金陵建工集团有限公司 20152015 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 注册金额注册金额 人民币 4 亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币 4 亿元 发行期限发行期限 3 年 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构及评级信用评级机构及评级 结果结果 联合资信评估有限公司 主体：AA；债项 AA 主承销商名称：中信银行股份有限公司主承销商名称：中信银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商: :中国光大银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司 信用评级机构名称：联
2、合资信评估有限公司信用评级机构名称：联合资信评估有限公司 二零一五年二零一五年十十月月 江苏省金陵建工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 1 重重 要要 提提 示示 发行人本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存
3、在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人本期中期票据 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 江苏省金陵建工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 5 一、专有名词释
4、义一、专有名词释义 5 5 二、其他专有名词释义二、其他专有名词释义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 8 8 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 8 8 （一）财务风险（一）财务风险 8 8 （二）经营风险（二）经营风险 1111 （三）管理风险（三）管理风险 1313 （四）政策风险（四）政策风险 1515 第三章第三章 发行条款发行条款 1616 一、本期中期票据的发行条款一、本期中期票据的发行条款 1616 二、本期中期票据的发行安排二、本期中期票据的发行安排 1717 第四章第四章 发行人募集资金运
5、用发行人募集资金运用 1919 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 1919 二、偿债保障措施二、偿债保障措施 1919 三三、发行人承诺、发行人承诺 2121 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2222 一、发行人概况一、发行人概况 2222 二、发行人历史沿革及股本结构的变化二、发行人历史沿革及股本结构的变化 2222 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 2828 四、发行人独立性四、发行人独立性 2929 五、发行人主要子公司情况五、发行人主要子公司情况 3030 六、发行人内部组织机构情况六、发行人内部组织机构情况 3232 七、发
6、行人董事、监事及高级管理人员情况七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 4545 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 4949 江苏省金陵建工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 九、在建工程和拟建工程情况九、在建工程和拟建工程情况 6363 十、发展战略十、发展战略 6363 十一、发行人所在行业现状、发展前景及面临的主要竞争和行业地位十一、发行人所在行业现状、发展前景及面临的主要竞争和行业地位 6565 十二、关于本期中期票据的补充情况说明十二、关于本期中期票据的补充情况说明 7070 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况
7、 7373 一、发行人主要财务数据和指标一、发行人主要财务数据和指标 7373 二、发行人有息债务情况二、发行人有息债务情况 108108 三、发行人关联方关系及关联交易三、发行人关联方关系及关联交易 111111 四、发行人或有及承诺事项四、发行人或有及承诺事项 114114 五、发行人所有权受到限制的资产五、发行人所有权受到限制的资产 116116 六、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品及境外投资情况六、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品及境外投资情况 116116 七、直接债务融资计划七、直接债务融资计划 116116 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状
8、况 117117 一、公司最近三年及一期债务融资工具主体评级情况一、公司最近三年及一期债务融资工具主体评级情况 117117 二、联合资信评级报告摘要及跟踪评级安排二、联合资信评级报告摘要及跟踪评级安排 117117 三、发行人资信情况三、发行人资信情况 119119 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 122122 第九章第九章 税项税项 123123 一、营业税一、营业税 123123 二、所得税二、所得税 123123 三、印花税三、印花税 123123 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 124124 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 .
9、 . 124124 二、中期票据存续期内的信息披露二、中期票据存续期内的信息披露 124124 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 126126 江苏省金陵建工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 一、违约事件一、违约事件 126126 二、违约责任二、违约责任 126126 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 126126 四、不可抗力四、不可抗力 132132 五、弃权五、弃权 132132 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 133133 一、发行人一、发行人 133133 二、主承销商及其他承销机构二、主承销商及其他承销机构 133133
10、三、律师事务所三、律师事务所 136136 四、会计师事务所四、会计师事务所 136136 五、信用评级机构五、信用评级机构 137137 六、登记、托管、结算机构六、登记、托管、结算机构 137137 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 139139 附注：有关指标的计算附注：有关指标的计算公式公式 140140 江苏省金陵建工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 公司/发行人/金陵建 工 指 江苏省金陵建工集团有限公司 母公司 指 江
11、苏省金陵建工集团有限公司本部 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 注册金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为4亿元人民 币的中期票据最高待偿额度 本期中期票据 指 发行额度为4亿元，期限为3年的“江苏省金陵建工集团有限公 司2015年度第一期中期票据” 本期发行 指 本期中期票据的发行行为 发行公告 指 发行人根据管理办法及交易商协会相关自律规范文件制作 的江苏省金陵建工集团有限公司2015年度第一期中期票据发 行公告 募集说明书 指 发行人为本次中期票据发行而根据有关法律法规制作的江苏 省金陵建工集
12、团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明 书 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 中信银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国光大银行股份有限公司 承销团 指 指主承销商和联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 江苏省金陵建工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 承销协议 指 指主承销商、联席主承销商与公司为本次发行签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照银行间债
13、券市场非金融企业债 务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销团员/投资 人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建 档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体簿记建档操作的机构，本期 中期票据发行期间由中信银行股份有限公司担任。 管理
14、办法 指 2008年4月9日，中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 人民币元（有特殊说明的除外） 路桥公司 指 江苏省金陵建工集团路桥有限公司 建筑研究院 指 江苏省现代土木科技研究院有限公司 装饰公司 指 江苏省金陵建工集团装饰工程有限公司 芜湖建工 指 芜湖金陵建工有限公司 金丰置业 指 扬州金丰置业发展有限公司 二、其他专有名词释义二、其他专有名词释义 施工总承包 指 承包商按照合同约定，承担工程项目施工，并对承包工程的质 量、安全、工期、造价全
15、面负责 代建 指 Build-Transfer建设-转让 业主 指 工程承包项目的产权所有者，区别于房地产行业中的业主 江苏省金陵建工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 固定总价合同 指 以约定的一个总价进行结算的合同类型。双方在合同中约定总 价包含的风险范围，在约定的风险范围内总价不再调整，风险 范围以外的合同价款调整方法由合同约定，如果发生设计变更 或工程范围变更，合同价款则相应变更 待施合同额 指 在特定日期根据已签订工程合同的条款尚待完成工程的估计合 同总价值 预售 指 房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人，由承 购人支付定金或房价款的行为 建筑面积
16、指 建筑物外围护结构所围成的水平投影面积 土地出让 指 国家将国有土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土 地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为 土地储备 指 房地产拟开发项目及在建项目中未竣工入伙的规划建筑面积 江苏省金陵建工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价公司此次发行的中期票据时， 除本募集说明书提供的各项资料 外，应特别认真的考虑下述各项风险因素。同时应注意：本期中期票据无担保， 能否按期兑付取决于公司信用。 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政 策的调整都会引起市场利率水平产生变化。 可能发生的利率波动对存续期内的中 期票据的市场价
