《江苏沙钢集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏沙钢集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书（178页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、I 江苏沙钢集团有限公司江苏沙钢集团有限公司江苏沙钢集团有限公司江苏沙钢集团有限公司江苏沙钢集团有限公司江苏沙钢集团有限公司江苏沙钢集团有限公司江苏沙钢集团有限公司 20132013201320132013201320132013 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：捌拾亿元注册金额：捌拾亿元注册金额：捌拾亿元注册金额：捌拾亿元 本期中期票据发行金额：贰拾亿元本期中期票据发行金额：贰拾亿元本期中期
2、票据发行金额：贰拾亿元本期中期票据发行金额：贰拾亿元 本期中期票据期限：本期中期票据期限：本期中期票据期限：本期中期票据期限：5 5 5 5 年年年年 本期中期票据担保情况：无担保本期中期票据担保情况：无担保本期中期票据担保情况：无担保本期中期票据担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：AA+AA+AA+AA+ 本期中期票据信用评级：本期中期票据
3、信用评级：本期中期票据信用评级：本期中期票据信用评级：AA+AA+AA+AA+ 发行人发行人发行人发行人： 主承销商及主承销商及主承销商及主承销商及 簿记管理人：簿记管理人：簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商：联席主承销商：联席主承销商： 签署日期签署日期签署日期签署日期 ：二：二：二：二一三年一三年一三年一三年四四四四月月月月 II 声声声声明明明明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册注册注册注册， 注册
4、不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投投投投 资者购买本公司本期中期票据资者购买本公司本期中期票据资者购买本公司本期中期票据资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募
5、集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性准确性准确性、完整性和及完整性和及完整性和及完整性和及 时性进行独立分析时性进行独立分析时性进行独立分析时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有自行承担与其有自行承担与其有自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明
6、书本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 、 、 、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责
7、人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购凡通过认购凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的
8、约中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外除已披
9、露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债无其他影响偿债无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。能力的重大事项。能力的重大事项。 江苏沙钢集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 1 目目目目录录录录 第一章第一章第一章第一章释义释义释义释义1 1 1 1 一、常用名词释义1 二、专用技术词语释义2 第二章第二章第二章第二章投资风险提示及说明投资风险提示及说明投资风险提示及说明投资风险提示及说明5 5 5 5 一、与本期中期票据相关的投资风险5 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险5 第三章第三章第三章第三章发行条款发行条款发行条款发行条款17171717 一、
10、本期中期票据主要发行条款17 二、发行安排18 第四章第四章第四章第四章本期中期票据募集资金用途本期中期票据募集资金用途本期中期票据募集资金用途本期中期票据募集资金用途21212121 一、本期中期票据募集资金的使用21 二、发行人承诺21 第五章第五章第五章第五章发行人的基本情况发行人的基本情况发行人的基本情况发行人的基本情况23232323 一、发行人基本信息23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构24 四、发行人控股股东及实际控制人26 五、发行人独立性27 六、发行人子公司情况28 七、发行人公司治理结构42 八、发行人董事、监事及高级管理人员48 九、发行人主营业务情况51
11、十、发行人在建及拟建工程64 十一、发行人发展战略及目标68 十二、发行人所在行业状况及行业地位69 第六章第六章第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况发行人主要财务状况发行人主要财务状况94949494 一、发行人财务报告编制及审计情况94 二、发行人历史财务数据98 三、发行人财务情况分析（合并口径）111 四、发行人主要财务指标128 五、发行人有息债务情况130 六、发行人关联交易情况134 七、发行人主要或有事项141 八、发行人受限资产情况146 九、发行人衍生产品情况146 十、发行人重大投资理财产品情况147 江苏沙钢集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明
12、书 2 十一、发行人海外投资情况147 十二、发行人直接债务融资计划148 第七章第七章第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况发行人资信情况发行人资信情况149149149149 一、信用评级情况149 二、发行人银行授信情况151 三、发行人债务违约记录153 四、发行人债务融资工具偿付情况153 第八章第八章第八章第八章本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况155155155155 第九章第九章第九章第九章税务事项税务事项税务事项税务事项156156156156 一、营业税156 二、所得税156 三、印花税156 第十章第十章第十章第十章信息披
13、露信息披露信息披露信息披露157157157157 一、中期票据发行前的信息披露157 二、中期票据存续期内定期信息披露157 三、中期票据存续期内重大事项披露158 四、中期票据本息兑付信息披露158 第十一章第十一章第十一章第十一章违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制160160160160 一、违约事件160 二、违约责任160 三、投资者保护机制161 四、不可抗力164 五、弃权165 第十二章第十二章第十二章第十二章本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构 1
14、66166166166 一、发行人166 二、承销团166 三、信用评级机构168 四、审计机构168 五、发行人律师169 六、托管人169 第十三章第十三章第十三章第十三章本期中期票据备查文件及查询地址本期中期票据备查文件及查询地址本期中期票据备查文件及查询地址本期中期票据备查文件及查询地址 170170170170 一、备查文件170 二、查询地址170 江苏沙钢集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 1 第一章第一章第一章第一章释义释义释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义一、常用名词释义一、常用名词释义
15、发行人/公司/沙钢集团指江苏沙钢集团有限公司 本集团指江苏沙钢集团有限公司及其合并范围内的子公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 本期中期票据 指发行金额为20亿元、 期限为5年的“江苏沙钢集团有 限公司2013年度第一期中期票据” 本次发行指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作的 江苏沙钢集团有限公司2013年度第一期中期票据 发行
16、公告 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作的 江苏沙钢集团有限公司2013年度第一期中期票据 募集说明书 近三年及一期指2009年、2010年、2011年及2012年1-9月 人民银行指中国人民银行 证监会指中国证券监督管理委员会 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商指中国农业银行股份有限公司 联席主承销商指中国银行股份有限公司 承销团 指主承销商和联席主承销商为本次发行根据承销团 协议组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承销 团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行签订 的江苏沙钢集团有限公司2011年-2013年中期票据 承销协议 江苏沙钢集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 2 承销团协议 指承销商各方为承销本期中期票据签订的 江苏沙钢 集团有限公司2013年度第一期中期票据承销团协议 余额包销 指本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照 江 苏沙
