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1、 嘉兴市实业资产投资集团有限嘉兴市实业资产投资集团有限公司公司 20142014 年度年度第第一一期期短短期融资券期融资券发发行公告行公告 发行人：嘉兴市实业资产投资集团有限公司发行人：嘉兴市实业资产投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：平安银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：平安银行股份有限公司 联席主承销商：华夏银行股份有限公司联席主承销商：华夏银行股份有限公司 20142014年年9 9月月 1 一、一、 重要提示重要提示 1. 嘉兴市实业资产投资集团有限公司发行2014年度第一期短期融资 券已获得中国银行间市场交易商协会（中市协注2014CP414号） 注册。平安银行股份有限公司为
2、此次发行的主承销商。华夏银行 股份有限公司为此次发行的联席主承销商。 2. 本期短期融资券发行金额面值2亿元人民币，期限为365天。 3. 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止投资者除外） 。 4. 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5. 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者欲了解本期短
3、期融资券的 详细情况，敬请阅读嘉兴市实业资产投资集团有限公司2014年度第 一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于银行间市场清 算所股份有限公司()和中国货币网 ()。 2 释义释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 发行人：指嘉兴市实业资产投资集团有限公司 2. 本期短期融资券： 指嘉兴市实业资产投资集团有限公司2014年度第 一期短期融资券 3. 本期发行： 指发行人本期发行的期限为365天的2亿元人民币短期融 资券之行为 4. 主承销商：指平安银行股份有限公司 5. 联席主承销商：指华夏银行股份有限公司 6. 簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，
4、即平安银行股份有限 公司 7. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销 团 8. 承销协议：指发行人与主承销商签订的嘉兴市实业资产投资集 团有限公司2014-2016年度短期融资券之承销协议书 9. 发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的嘉兴市实 业资产投资集团有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告 9兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的嘉兴市实 业资产投资集团有限公司2014年度第一期短期融资券兑付公告 10交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 11银行间市场：指全国银行间债券市场 12托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司 13投资者：指全国银
5、行间债券市场机构投资者 14元：如无特别说明，指人民币元 15工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和 休息日） 3 二、二、本期发行基本情况本期发行基本情况 1. 短期融资券名称： 嘉兴市实业资产投资集团有限公司2014年度第一 期短期融资券 2. 发行人：嘉兴市实业资产投资集团有限公司 3. 主承销商：平安银行股份有限公司 4. 联席主承销商：华夏银行股份有限公司 5. 注册通知书文号：中市协注2014CP414号 6. 注册金额：14亿元 7. 本期发行金额：2亿元 8. 短期融资券期限：365天 9. 计息年度天数：365天 10. 短期融资券面值：100元 11. 发
6、行价格：本次融资券按面值发行 12. 发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者 除外） 13. 发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发 行 14. 票面利率：采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序 确定 15. 承销方式：组织承销团，主承销商余额包销 16. 托管方式：采用实名记账方式托管 17. 发行日：2014年11月13日（T日） 18. 缴款日：2014年11月14日（T+1日） 19. 起息日：自缴款日开始计息 20. 债券债务登记日：2014年11月14日（T+1日） 21. 上市流通日：2014年11月17日（T+2日） 22. 兑付日：
7、2015年11月14日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一 4 个工作日，顺延期间不另计息）（T+1日） 23. 付息、兑付方式：本期短期融资券到期一次性还本付息，兑付日 前的五个工作日由发行人按有关规定在主管机关指定的信息媒体 上刊登“兑付公告”，并在兑付日按面值加利息由银行间市场清 算所股份有限公司代理完成付息兑付工作。 24. 兑付价格：本期短期融资券按年付息，面值兑付 25. 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 26. 信用评级结果：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期短 期融资券的信用等级为A-1，发行人主体长期信用等级为AA。 27. 信用增进情况：本期短期融资券无担保 2
8、8. 登记和托管机构：银行间清算所股份有限公司 29. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资短 期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担 30. 适用法律：本期短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和 国法律 5 三、三、本期发行时间安排本期发行时间安排 a) 2014年11月6日（T-5日）通过中国货币网、银行间市场清算所股 份有限公司公布嘉兴市实业资产投资集团有限公司2014年度第 一期短期融资券募集说明书、嘉兴市实业资产投资集团有限 公司2014年度第一期短期融资券发行公告等文件。 b) 2014年11月13日（T日）簿记建档，时间为8:3012:00，接受承销 团成
9、员的申购要约，簿记管理人统计有效申购量。 c) 2014年11月13日（T日）17:00前，簿记管理人向获得配售的承销团 成员传真嘉兴市实业资产投资集团有限公司2014年度第一期短 期融资券配售确认及缴款通知书。 d) 2014年11月14日（T+1日）上午11:00之前，承销团成员将本期短期 融资券认购款划至主承销商指定的缴款账户。如承销商不能按期 足额缴款，按照中国人民银行、交易商协会的有关规定和签订的 承销团协议有关条款办理。 户名：平安银行，开户行：平安银行 账号：21600101000，支付系统行号：307584007998 e) 2014年11月14日（T+1日）下午17:00之前
10、，发行人向托管机构提供 本期短期融资券的募集资金到账确认书。 f) 2014年11月17日（T+2日）通过中国货币网、银行间市场清算所股 份有限公司公告本期短期融资券的实际发行规模、发行价格、发 行期限等情况。 6 g) 2014年11月17日（T+2日）本期短期融资券开始在全国银行间债券 市场流通转让。 7 四、四、发行人与主承销商发行人与主承销商 1发行人 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 地址：浙江省嘉兴市洪兴路永兴街口 邮编：314033 法定代表人：冯水祥 联系人：王钰琳 电话：0573-83966165 传真：0573-83686165 2主承销商 平安银行股份有限公司 地址：广东省深圳市深南东路5047号 邮编：518001 法定代表人：孙建一 联系人：徐超 电话：021-50979135 传真：021-50979131 3联席主承销商 华夏银行股份有限公司 地址：北京市建国门内大街22号 邮编：100005 法定代表人：吴建 联系人：杨冀 电话：010-85238996 传真：010-85238084 8
