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1、1 冀中能源峰峰集团有限公司冀中能源峰峰集团有限公司 2015 年度年度第四期第四期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二二 0 一五一五年年九九月月 发行人发行人 冀中能源峰峰集团有限公司 注册金额注册金额 人民币 30 亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币 5 亿元 发行期限发行期限 366 天 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：AA；债项：A-1 担保情况担保情况 冀中能源集团有限责任公司提供全 额不可撤销连带担保责任 担保人主体评级担保人主体评级 主体：AAA 担保人
2、信用评级机构担保人信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 2 重要提示重要提示 1、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“发行人发行人”）发行）发行 2015 年度年度第四期第四期短期融资券 （以下简称短期融资券 （以下简称“短融短融”） 已在中国银行间市场交易） 已在中国银行间市场交易 商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值 作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判 断。断。 2、发行人承诺
3、发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 3、本期发行金额共计面值、本期发行金额共计面值 5 亿元人民币短期融资券，期限为亿元人民币短期融资券，期限为 1 年。年。 4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（法律法规禁止购买的除外） 。者（法律法规禁止购买的除外） 。 5、本期短期、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
4、。国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6、 本公告仅对指冀中能源峰峰集团有限公司、 本公告仅对指冀中能源峰峰集团有限公司 2015 年度年度第四期第四期短短 期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期短期融资券期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期短期融资券 的投资建议。 投资者欲了解本期短期融资券的详细情况， 敬请阅读 冀的投资建议。 投资者欲了解本期短期融资券的详细情况， 敬请阅读 冀 中能源峰峰集团有限公司中能源峰峰集团有限公司 2015 年度年度第四期第四期中短期融资券募集说明中短期融资券募集说明 书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（书 ，该募集说明
5、书已刊登于上海清算所网站（） 和中国货币网（和中国货币网（http:/） 。） 。 冀中能源峰峰集团有限公司 2015 年度第四期短期融资券发行公告 3 第一章第一章 释释 义义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、和本次发行相关的词汇一、和本次发行相关的词汇 发行人/本集团/峰峰 集团/公司 指冀中能源峰峰集团有限公司。 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不 超过30亿元人民币的短期融资券最高待偿额度。 本期短期融资券 指发行额为5亿元人民币的冀中能源峰峰集团有限公司 2015年度第四期短期融资券。 本次发行 指本期短期融资券的发行。 募集说
6、明书 指本集团为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的冀中能源峰峰集团有限公司2015年度第四期短 期融资券募集说明书 。 发行公告 指本集团为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的冀中能源峰峰集团有限公司2015年度第四期短 期融资券发行公告 。 协会 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心。 河北省国资委 指河北省人民政府国有资产监督管理委员会。 冀中能源 指冀中能源集团有限责任公司。 冀中股份 指冀中能源股份有限公司。 原峰峰集团 指峰峰集团有限公司。 中国信达 指中国信达资产管理公司。 冀中能源
7、峰峰集团有限公司 2015 年度第四期短期融资券发行公告 4 中国华融 指中国华融资产管理公司。 主承销商 指国家开发银行股份有限公司。 承销团 指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 共同组成的承销团。 承销协议 指本集团与主承销商为本次发行签订的冀中能源峰峰 集团有限公司2013-2015年度短期融资券承销协议 。 承销团 指由本期融资券承销商组成的承销团。 余额包销 指主承销商按照冀中能源峰峰集团有限公司2013-2015 年度短期融资券承销协议中规定的发行期限结束后， 将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式。 承购包销 指承销团成员按照冀中能源峰峰集团有限公司 201
8、3-2015年度短期融资券承销团协议中规定的发行期 限结束前，按照各自中标金额认购本短期融资券的承销 方式。 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（ 价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档 流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期短期融资券发行期间由国家开发银行股 份有限公司担任。 实名记账式短期融资 券 指
9、采用银行间清算所股份有限公司的债券簿记系统和债 券柜台业务中心系统以记账方式登记和托管的短期融资 券。 工作日 指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括港澳台地 冀中能源峰峰集团有限公司 2015 年度第四期短期融资券发行公告 5 区）(不包括法定节假日)。 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日 或休息日） 。 元 北金所 如无特别说明，指人民币元。 指北京金融资产交易所。 二、专有名词释义二、专有名词释义 原煤 指从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、 黄铁矿等后的煤。 精煤 原煤经过洗煤，除去煤炭中的煤矸石，即
10、为精煤。 煤矸石 指与煤层伴生的一种含碳量低、比煤坚硬的黑灰色岩 石，是煤工业的主要废弃物。 煤层气 指主要存在于煤矿的伴生气体，俗称“瓦斯”，其主要 成分是CH4（甲烷） 。 甲醇 指系结构最为简单的饱和一元醇，化学式CH3OH，又 称“木醇”或“木精”，是无色有酒精气味易挥发的液体。 动力煤 指凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生 动力而使用的煤。 炼焦煤 指用于炼焦的煤，炼焦指装炉煤经过高温干溜转化为 焦炭、焦炉煤气和化学产品的工艺过程。 无烟煤 俗称白煤或红煤，是煤化程度最大的煤，无烟煤固定 碳含量高，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟， 黑色坚硬，有金属光泽。 顶板 赋存在
11、煤层之上的邻近岩层。 焦煤 指煤化度较高，结焦性好的烟煤，又称主焦煤。 冀中能源峰峰集团有限公司 2015 年度第四期短期融资券发行公告 6 肥煤 指煤化度中等、粘结性极强的烟煤。 瘦煤 变质程度高的烟煤。单独炼焦时，大部分能结焦。焦 炭的块度大、裂纹少，但熔融较差，耐磨强度低。 电煤 用于发电的煤。 原料煤 供给选煤厂或选煤设备以便加工处理的煤。 醋酸 乙酸的另一个名称，分子中含有两个碳原子的饱和羧 酸，是烃的重要含氧衍生物。分子式 C2H4O2，结构简 式 CH3COOH，官能团为羧基。因是醋的主要成分， 又称醋酸。 食品工业方面， 在食品添加剂列表 E260 中， 乙酸是规定的一种酸度调
12、节剂。 烯烃 指含有 C=C 键（碳-碳双键） （烯键）的碳氢化合物。 属于不饱和烃，分为链烯烃与环烯烃。 回采率 一般是指矿产被开采过之后进行第二次开采时所占总 矿产的比例，意思是可采的矿产被开采过第二次开采 时占总矿产的比例。 岩巷综掘 在岩层中掘进平巷的作业。 煤巷 在掘进断面中，煤层面积占全部或绝大部分（一般大 于 45）的巷道。 回风井 矿井内必须有通风，进风的井叫做进风井，出风的 井就是回风井。 圆振动分级筛 是一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。 箕斗 装运煤炭或矸石的提升容器，多为自动装卸。 轻型综采放顶煤采煤 对于煤厚在 3.5m 以上厚煤层，采用适当的采放比，使 用架宽
13、 1.25m(1.5m)轻型放顶煤支架及配套采煤机及 刮板机等成套设备进行放顶煤机械化采煤。 冀中能源峰峰集团有限公司 2015 年度第四期短期融资券发行公告 7 大综采采煤工艺 对于煤厚在 3.5-7.0m 厚煤层，采用一次采全高，使用 架宽 1.5m（1.75m）大采高综采液压支架及配套采煤 机及刮板机成套设备进行综合机械化采煤。 薄煤综采技术 是指使用综采液压支架设备，进行开采煤层厚度 1.3 米以下的一种技术。 掘进机掘进工艺 煤矿巷道掘进的一种方式，是采用掘进机进行巷道掘 进的一种掘进工艺。 巷道支护方式 是根据岩层的特征对巷道进行支护的一种形式。 沿空留巷技术 是指采用某种支护方式
14、，在采煤工作面回采生产过程 中，将原运料巷或溜子道巷道保留下来的一种技术， 通称沿空留巷技术。 四矿两厂 指 2008 年注入冀中股份的大淑村矿、 万年矿、 新三矿、 梧桐庄矿及煤炭生产辅助单位（煤炭运销分公司、物 资供销分公司、铁路运营分公司、设备租赁分公司、 邯郸洗选厂、马头洗选厂等） 。 冀中能源峰峰集团有限公司 2015 年度第四期短期融资券发行公告 8 第二第二章章 本次发行基本情况本次发行基本情况 一、发行条款一、发行条款 1、短期融资券名称：冀中能源峰峰集团有限公司 2015 年度第四期短期融资 券。 2、发行人：冀中能源峰峰集团有限公司。 3、短期融资券形式：本期短期融资券采用
15、实名制记账式，统一在上海清算 所登记托管。 4、截至本次 5 亿元短期融资券申请备案之日，发行人待偿还债务融资工具 余额为 50 亿元（RMB5,000,000,000 元）,其中中期票据 35 亿元，短期融资券 10 亿元，非公开定向融资工具 5 亿元，已注册尚未发行的短期融资券 20 亿元。 5、发行人短期融资券注册金额：人民币 30 亿元（RMB3,000,000,000 元） 。 6、本期短期融资券注册批文：中市协注【2013】CP【443】号 7、本期发行额：人民币伍亿元（RMB5 00,000,000 元） 。 8、本期短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 9、本期
16、短期融资券期限：1 年。 10、本期短期融资券计息天数：366 天。 11、发行价格：本期短期融资券按面值发行。 12、发行利率：按面值发行，发行利率根据集中簿记建档结果最终确定。 13、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外） 。 14、 承销方式： 主承销商组织承销团以余额包销的方式承销本期短期融资券。 15、 发行方式： 本期短期融资券由主承销商组织承销团， 通过集中簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场公开发行。 16、集中簿记建档时间：2015 年【9】月【17】日 9：0017：00。 17、公告日：2015 年【9】月【14】日（T-3 日） 。 18、发行首日：2015 年【9】月【17】日（T 日） 。 20、缴款日：2015 年【9】月【18】日（T+1 日） 。 21、债权债务登记日：2015 年【9】月【18】日（T+1 日） 。 冀中能源峰峰集团有限公司 2015 年度第四期短期融资券发行公告 9 21、起息
