《华工科技产业股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华工科技产业股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书（162页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 华工科技产业股份有限公司华工科技产业股份有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人发行人 ： 华工科技产业股份有限公司华工科技产业股份有限公司 注 册 额 度注 册 额 度 ： 10亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 ： 5亿元亿元 发 行 期 限发 行 期 限 ： 365天天 担 保 情 况担 保 情 况 ： 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 ： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信 用 评 级信 用 评 级 ： 主体主体信用评级：信用评级：AA ： 本期短期融资券债项评级：本期短期融资券债项评级：A-1
2、 主承销商主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 二零一四年二零一四年十十月月 华工科技产业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读
3、本募集说断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和
4、连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，
5、接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截止本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿截止本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 华工科技产业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 15 一、本期短期融资券的发行条款 15 二、发行安排 15 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 19 一、募集资金用途 19 二、发行人关于本次募
6、集资金用途的承诺 19 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 21 一、基本情况 21 二、历史沿革 21 三、控股股东与实际控制人 23 四、发行人的独立性 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人治理结构与内控制度 33 七、发行人人员情况 39 八、发行人主营业务情况 44 九、在建与拟建项目情况 78 十、发行人发展战略 79 十一、发行人所在行业情况 80 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 100 一、发行人最近三年及一期的会计报表 100 二、财务数据及指标分析 111 三、发行人有息债务情况 130 四、关联方关系及关联交易 132 五、或有
7、事项 138 六、发行人受限资产情况 140 七、发行人持有衍生产品情况 141 八、发行人持有投资理财产品情况 141 九、发行人海外投资情况 141 十、发行人直接债务融资计划 141 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 142 一、信用评级情况 142 二、发行人及子公司银行授信情况 144 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 . 146 第九章税项第九章税项 . 147 华工科技产业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 4 一、营业税 147 二、所得税 147 三、印花税 147 四、税项抵销 147 第十章信息披露安排第十章信息披露安排
8、 . 148 一、发行人承诺 148 二、信息披露 148 第十一章发行人违约责任和投资者保护机制第十一章发行人违约责任和投资者保护机制 . 151 一、发行人违约责任 151 二、违约事件 151 三、投资者保护机制 152 四、不可抗力 155 五、弃权 155 第十二章本期短期融资券发行有关机构第十二章本期短期融资券发行有关机构 . 156 一、发行人 156 二、主承销商 156 三、承销团其它成员（排名不分先后） 156 四、信用评级机构 158 五、审计机构 158 六、律师事务所 158 七、托管人 159 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 160 一、备查文件 160 二、
9、文件查询地址 160 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 161 华工科技产业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语释义一、常用术语释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司 /华工科技华工科技 指 华工科技产业股份有限公司 非金融企业债务融非金融企业债务融 资工具资工具/债务融资工债务融资工 具具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场
10、发行 的、约定在1年内还本付息的债务融资工具 本次注册总额度本次注册总额度 指 华工科技产业股份有限公司2013-2015年度短期融资 券注册额度为10亿元 本期短融本期短融/本期短期本期短期 融资券融资券 指 发行额为5亿元人民币的华工科技产业股份有限公司 2014年度第一期短期融资券 短期融资券短期融资券 指 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指 国家开发银行股份有限公司 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 发行公告发行公告 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的华工科技产业股份有限公司20
11、14年度第一期 短期融资券发行公告 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的华工科技产业股份有限公司2014年度第一期 短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销机构 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的华工科技产业 股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的 发售期结束后
12、将剩余债券全部自行购入的承销方式 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团成员签订的华工科技产业股份有 限公司2014年度第一期短期融资券承销团协议 华工科技产业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 6 二、专用术语释义二、专用术语释义 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本 期短期融资券发行期间由国家开发银行股份有限公司 担任 簿记建档簿记建档 指 由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认 购价格的意愿的程序 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 管理
13、办法管理办法 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 如无特别说明，指人民币元 PTC电阻电阻 指 一 种 新 型 特 种 陶 瓷 元 件 （ Positive Temperature Coefficient的缩写），温度较低时元件电阻值随温度的 升高略有下降，温度继续升高至某一点时，电阻值突 然呈阶跃性的增高，在通讯、发热、传感及马达启动 等领域广泛应用。 NTC电阻电阻 指 一种对温度反映较敏感，电阻值随温度的升高而变小 的 非 线 性 电 阻 器 ， NTC 为 Negativ
14、e Temperature Coefficient的缩写。 光有源器件光有源器件 指 光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换 成电信号的关键器件，是光传输系统的心脏。将电信 号转换成光信号的器件称为光源，主要有半导体激光 器。将光信号转换成电信号的器件称为光检测器，主 要有光电二极管和雪崩光电二极管。 光无源器件光无源器件 指 光纤通信设备的重要组成部分，也是其它光纤应用领 域不可缺少的元器件。主要包括各种适配器、衰减器、 连接插头、尾纤（包括带状和束状）和跳线等。 TO 指 Transistor Outline的简称，指晶体管排列。是将底 座、 管芯等有关光电子元器件采取贴片、 金丝
15、键合、 封帽等工艺组装集成，再耦合封装成的一种器件， 用于光模块的制造。 华工激光华工激光 指 发行人全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司 华工科技产业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 7 华工正源华工正源 指 发行人全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司 华工高理华工高理 指 发行人全资子公司武汉华工新高理电子有限公司 华工图像华工图像 指 发行人全资子公司武汉华工图像技术开发有限公司 华工赛百华工赛百 指 发行人控股子公司武汉华工赛百数据系统有限公司 华工科技产业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 特
16、别风险提示特别风险提示 本期短期融资券无担保，能否按期兑付取决于发行人信用。 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时， 除本募集说明书提供的各项 资料外，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期短期融资券相关的风险一、与本期短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内， 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的 影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动将对投资者投资本期短期融 资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时找 到交易对手而难以将短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 发行人目前财务状况良好，现金流充裕，金融机构授信充足，具有较强的偿 付能力。 在本期短期融资券的存续期内， 如果受不可控制的市场及环境变化影响， 发行人可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影 响本期短期融资券的按期足额兑付。 （四）信用评级变化风险（四）信用评级变化风险 在本
