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1、 华电江苏能源有限公司华电江苏能源有限公司 2015 年度第一期短期年度第一期短期融资券发行公告融资券发行公告 发行人：发行人：华电江苏能源有限公司华电江苏能源有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：华夏银行华夏银行股份有限公司股份有限公司 二零一二零一五五年年六六月月 2 一、重要提示一、重要提示 1、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 2、本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本
2、期短期融资券 的投资风险做出任何判断。 3、 华电江苏能源有限公司本次发行人民币 4 亿元的短期融资券， 期限为 366 天。 招商银行股份有限公司担任主承销商、华夏银行股份有限公司担任联席主承 销商。 4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 。 5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 6、 本公告仅对华电江苏能源有限公司 2015 年度第一期短期融资券的有关事 宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊 登于中国货币网 （） 和上海清算所 （） 上的
3、 华电江苏能源有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书等文件。 3 二、释义二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： （一）常用词语释义（一）常用词语释义 “华电江苏华电江苏/发行人发行人/本公司本公司/ 公司公司” 指 华电江苏能源有限公司。 “短期融资券短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。 “本本期短期融资券期短期融资券” 指 发行金额为 4 亿元、 期限为 366 天的“华电江苏能源 有限公司 2015 年度第一期短期融资券”。 “本次发行本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明
4、书募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行相 关信息而制作的 华电江苏能源有限公司 2015 年度 第一期短期融资券募集说明书 。 “发行公告发行公告” 指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制 作的 华电江苏能源有限公司 2015 年度第一期短期 融资券发行公告 。 “发行文件发行文件” 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于 本募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人” 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担 任。 “联席
5、主承销商联席主承销商” 指 华夏银行股份有限公司 “簿记建档簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短期融资 券数量和价格水平意愿的程序。 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他 承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 发行人与主承销商签订的华电江苏能源有限公司 非金融企业债务融资工具承销协议 。 “承销团协议承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的华 电江苏能源有限公司 2015 年度第一期短期融资券 承销团协议 。 “余额包销余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商按照华电江苏能源有 限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的
6、规定， 在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全 4 部自行购入的承销方式。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “联合资信联合资信” 指 联合资信评估有限公司 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “近三年及一期近三年
7、及一期” 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月 （二）公司名称缩写（二）公司名称缩写 “国资委国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会。 “华电集团华电集团” 指 中国华电集团公司。 “句容发电句容发电” 指 江苏华电句容发电有限公司 “电力发展电力发展” 指 上海华电电力发展有限公司。 “华电通州华电通州” 指 江苏华电通州热电有限公司。 “华电扬州华电扬州” 指 江苏华电扬州发电有限公司。 “华电戚墅堰华电戚墅堰” 指 江苏华电戚墅堰发电有限公司。 “华电煤炭华电煤炭” 指 江苏华电煤炭物流有限公司。 “电力股份电力股份” 指 江苏电力发展股份有限公司
8、。 “港口热电港口热电” 指 扬州港口环保热电有限公司。 “苏龙热电苏龙热电” 指 江阴苏龙热电有限公司。 “海门协鑫海门协鑫” 指 海门协鑫环保热电有限公司。 “华电新能源华电新能源” 指 江苏华电新能源发展有限公司。 “江苏分公司江苏分公司” 指 中国华电集团公司江苏分公司， 该公司为华电江苏 能源有限公司资产重组前， 中国华电集团在江苏区 域内子公司的直属管理单位， 资产重组后该单位职 能全部转移至于发行人。 “财务公司”“财务公司” 指 中国华电集团财务有限公司 （三）专有名词释义（三）专有名词释义 “装机容量装机容量” 指 发电设备的额定功率 “平均利用小时平均利用小时” 指 发电厂
9、发电设备利用程度的指标。 它是一定时期内 平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小 时数 5 “热电联产热电联产” 指 由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方 式 “脱硫电价脱硫电价” 指 安装脱硫设施的燃煤机组上网电价比未安装脱硫 设施的机组每千瓦时高出 1.5 分钱 “ 供 电 标 准 煤 耗 率供 电 标 准 煤 耗 率 （g/Kwh）” 指 在扣除因发电需用的厂用电量后（即发电厂用电 量） ，每供出一千瓦时电量所耗用标准煤量 “ 发 电 标 准 煤 耗 率发 电 标 准 煤 耗 率 （g/Kwh）” 指 火力发电厂每发一千瓦时电能平均耗用的标准煤 量 “脱硫投用率脱硫投用率” 指
10、 脱硫设施运行小时数与所对应发电机组年运行小 时数的比值 “综合厂用电率综合厂用电率” 指 发电量与上网电量差值占年度发电量的比例,即综 合厂用电量/发电量 100% “基本发电量基本发电量” 指 根据年度发用电平衡情况， 由省经信委核定的各类 机组的年度基数发电量（含调整基数发电量） “标煤单价标煤单价” 指 标准煤的单价，我国把每公斤含热 7000 大卡的煤 定为标准煤 “直购电直购电” 指 发电厂为发电、供热生产需要向电网购入的电量， 即网馈电量 “能源转换系数能源转换系数” 指 各种能源实际含热值与标准燃料热值之比 “权益装机容量”“权益装机容量” 指 公司控股公司及参股公司按权益比例
11、折算的装机 容量之和 “可控“可控/控股装机容量”控股装机容量” 指 公司全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 “厂用电率厂用电率” 指 单位时间内厂用变耗电量与发电量的百分比 “超超临界火力发电机超超临界火力发电机 组组” 指 发电机组容量为 60 万千瓦以上，主要炉内蒸汽温 度不低于 593或者蒸汽压力不低于 31 兆帕斯卡， 并且具有一次再热或二次再热循环的发电装臵 6 三、发行基本情况三、发行基本情况 一、本期短期融资券主要条款一、本期短期融资券主要条款 1、债务融资工具名、债务融资工具名 称：称： 华电江苏能源有限公司2015年度第一期短期融资券。 2、发行人全称：、发行人全称：
12、华电江苏能源有限公司。 3、 发行人及下属子公、 发行人及下属子公 司待偿还债务融资工司待偿还债务融资工 具余额：具余额： 截至本公告签署日，发行人待偿还债务融资工具余额为零。 4、注册通知书文号：、注册通知书文号： 中市协注【2015】CP【208】号。 5、注册金额：、注册金额： 人民币壹拾肆亿元（RMB1,400,000,000.00元） 。 6、本期发行金额：、本期发行金额： 人民币肆亿元（RMB400,000,000.00元） 。 7、短期融资券期限：、短期融资券期限： 366天。 8、年年度度计息计息天天数数： 366天。 9、短期融资券面值：、短期融资券面值： 人民币壹佰元（RM
13、B100.00元） 。 10、发行价格：、发行价格： 按面值发行。 11、发行利率：、发行利率： 最终发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。 12、发行对象：、发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律法规禁止投 资者除外） 。 13、承销方式：、承销方式： 主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券。 14、发行方式：、发行方式： 本期短期融资券由主承销商组织承销团， 通过面向承销团成 员簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发 行。 15、簿记建档日：、簿记建档日： 2015年【7】月【21】日。 16、发行、发行首首日：日： 2015年【7】月【21】日。 7 1
14、7、缴款日、缴款日: 2015年【7】月【22】日。 18、起息日：、起息日： 2015年【7】月【22】日。 19、 债权债务登记日：、 债权债务登记日： 2015年【7】月【22】日。 20、上市流通日：、上市流通日： 2015年【7】月【23】日。 21、本息兑付日：、本息兑付日： 2016年【7】月【22】日，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。 22、还本付息方式：、还本付息方式： 到期前5个工作日公布兑付公告，于本金兑付日一次性兑付 本金及利息，利随本清。 23、兑付公告：、兑付公告： 本期短期融资券兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定 在主管
15、部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”； 本期短期融 资券的兑付， 按照上海清算所的规定， 由上海清算所代理完 成兑付工作；相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。 24、兑付价格：、兑付价格： 按面值兑付。 25、兑付方式：、兑付方式： 本期短期融资券的本息兑付通过托管人办理。 26、信用评级机构及、信用评级机构及 评级结果：评级结果： 联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AA+， 本期短期融资券的信用级别为A-1。 27、担保情况：、担保情况： 本期短期融资券不设担保。 28、本期短期融资券、本期短期融资券 托管人：托管人： 银行间市场清算所股份有限公司。 29、托管方式：、托管方式：
16、 采用实名记账方式，在上海清算所进行登记托管。 30、主承销商及簿记、主承销商及簿记 管理人：管理人： 招商银行股份有限公司。 31、联席主承销商、联席主承销商 华夏银行股份有限公司。 8 四、发行安排四、发行安排 一一、簿记建档安排、簿记建档安排 本期短期融资券采用面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终 确定。 1、本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方 式在银行间市场公开发行。簿记建档仅接收承销团成员提交的华电江苏能源有 限公司 2015 年度第一期短期融资券申购要约 （以下简称“申购要约”） ，其 它投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。 2、本期短期融资券的簿记管理人为招商银行股份有限公司，申购时间为 2015 年【7】月【21】日。承销团成员必须在上述规定的时间内向簿记管理人提 交加盖公章的书面申购要约 ，在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视 为无效，承销团成员的申购时间以申购要
