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1、1 华电福新能源股份有限公司华电福新能源股份有限公司 2015 年度年度第三期第三期超短期融资券超短期融资券发行公告发行公告 发发 行行 人人： 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 国家开发银行国家开发银行 China Development Bank 国家开发银行国家开发银行 China Development Bank 联席主承销商联席主承销商： 签署日期：二签署日期：二一一五五年年十十一一月月 2 重要重要提示提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期注册， 注册不代表交
2、易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期何评价， 也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期资者购买本公司本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读本， 应当认真阅读本发行公告、发行公告、 募集募集 说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完整说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完整 性进行独立分析， 并据以独立性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任判断投资价值， 自行承担与其有关的任 何投资风险
3、。何投资风险。 本公司本公司董事会董事会已批准本已批准本发行公告发行公告， 全体董事全体董事承诺其中不存在虚假承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及、及 时性时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 华电福新能源股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告 1 释义释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 华电福新/本公司/公司/发 行人 指 华电福新能源股份有限公司。 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，期限不超过270
4、天的短期融资券。 本期超短期融资券 指 期限为270天的华电福新能源股份有限公司 2015年度第三期超短期融资券。 本次发行 指 本期超短期融资券的发行。 募集说明书 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的华电福新能源股份有限 公司2015年度第三期超短期融资券募集说明 书 。 发行公告 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的华电福新能源股份有限 公司2015年度第三期超短期融资券发行公 告 。 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书及发行公告） 。 联席主承销商 指 国家开发银行
5、股份有限公司、兴业银行股份 有限公司。 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档 系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 间由国家开发银行股份有限公司担任。 承销团 指 由主承销商根据华电福新能源股份有限公 司2015-2017年超短期融资券承销团协
6、议组 华电福新能源股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告 2 织的本期超短期融资券承销商组成的承销 团。 承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的华 电福新能源股份有限公司2015年-2017年超 短期融资券承销协议 。 承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与承销团其他成员 为本次发行签订的华电福新能源股份有限 公司2015年度第三期超短期融资券承销团协 议 。 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商、联席主承销 商按照华电福新能源股份有限公司2015年 -2017年超短期融资券承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的本期超短期融 资券全部自行购入的行为。 北
7、金所 指 北京金融资产交易所有限公司 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 银行间市场 指 全国银行间债券市场。 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） 。 元 指 如无特别说明，指人民币元。 华电福新能源股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告 3 第第一一章章 本次发行基本情况本次发行基本情况 超短期融资券名称 华电福新能源股份有限公司2015年度第三期超短期 融
8、资券 发行人 华电福新能源股份有限公司 联席主承销商 由国家开发银行股份有限公司、兴业银行股份有限 公司担任 注册通知书文号 中市协注2015SCP184 号 注册金额 人民币壹佰亿元（RMB10,000,000,000 元） 本期发行金额 人民币拾伍亿元（RMB1,500,000,000 元） 超短期融资券期限 【270】天 计息年度天数 【366】天 票面金额 人民币壹佰元（RMB100.00 元） 发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 票面利率 票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。 簿记管理人 由国家开发银行股份有限公司担任 集中簿记建档系统
9、技术支 持机构 由北金所担任 托管方式 实名记账式 发行方式 本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集 中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市 场公开发行 承销方式 主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券 发行日 2015 年【11】月【10】日 起息日 2015 年【11】月【11】日 缴款日 2015 年【11】月【11】日 债权债务登记日 2015 年【11】月【11】日 上市流通日 2015 年【11】月【12】日 兑付日 2016 年【8】月【7】日，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息 还本付息方式 到期一次还本付息 兑付价格 按面
10、值与超短期融资券利息合计兑付 兑付方式 本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人 按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 兑付公告 。本期超短期融资券的兑付按照中国人 民银行的规定，由银行间市场清算所股份有限公司 华电福新能源股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告 4 代理完成兑付工作 信用级别 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定企业主体 长期信用评级为 AAA 担保情况 本期超短期融资券无担保 托管机构 由银行间市场清算所股份有限公司担任 交易市场 全国银行间债券市场 税务提示 根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本 期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承
11、担 华电福新能源股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告 5 第第二二章章 发行发行安排安排 （一）（一）集中簿记建档安排集中簿记建档安排 1、本期超短期融资券簿记管理人为国家开发银行股份有限公司，本期超短 期融资券承销团成员须在2015年【11】月【10】日【9】时至【17】时整，通过 集中簿记建档系统向簿记管理人提交 华电福新能源股份有限公司2015年度第三 期超短期融资券申购要约（以下简称“申购要约”），申购时间以在集中 簿记建档系统中将申购要约提交至簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额 超过1,000万元的
12、必须是1,000万元的整数倍。 （二二）分销安排）分销安排 1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法 规及部门规章等另有规定的除外）。 2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过全国银行间 债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券 承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有 人账户。 （三三）缴款和结算安排）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年【11】月【11】日11:00前。 2、簿记管理人将在2015年【11】月【10】日通过集中簿记建档系统发送华 电福新能源股份有限公司2015年度第三期
13、超短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称“缴款通知书”），通知每个承销团成员的获配超短期融资券面 额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日11:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中 明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：国家开发银行总行 华电福新能源股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告 6 资金账号：110400373 户名：国家开发银行总行 人行支付系统号：201100000017 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期
14、超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照有关主管机 构的规定进行超短期融资券的转让、质押。 （四四）登记托管安排）登记托管安排 本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海 清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期超短期 融资券进行债权管理， 权益监护和代理兑付， 并负责向投资者提供有关信息服务。 （五五）上市流通安排）上市流通安排 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015年【11】月【12】日）， 即可以在全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相 关规定进行。 （六六）其他其他 无。 华电福新能源股份有
15、限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告 7 第第三三章章 发行人和主承销商发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 华电福新能源股份有限公司 联系地址：北京市西城区宣武门内大街2号 法定代表人：方正 联系人：罗志青 电话：010-83567500 传真：010-83567575 邮编：100031 二、二、主承销商主承销商 国家开发银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区复兴门内大街18号 法定代表人：胡怀邦 联系人：王霞天 电话：010-88303629 传真：010-88303364 兴业银行股份有限公司 地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 联系人：傅强 电话：010-89926507/6553 传真：010-89926500，010-88395658
