《华电福新能源股份有限公司2015年第一期超短期融资劵募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华电福新能源股份有限公司2015年第一期超短期融资劵募集说明书（158页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、华电福新能源股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 联席主承销商/簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商:招商银行股份有限公司 二零一五年八月 发行人：华电福新能源股份有限公司 注册总额度：100亿元 本期发行金额：20亿元 发行期限：270天 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 中债资信评估有限责任公司 主体信用评级级别：AAA、AA 华电福新能源股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期超超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会短期融资券已在中国银行间市场交易商协会
2、注册注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期超超短期融资券的投资价值做出任短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期何评价，也不代表对本期超超短期融资券的投资风险做出任何判断短期融资券的投资风险做出任何判断。 投投 资者购买本企业本期资者购买本企业本期超超短期融资券短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性完整性和及时性和及时性 进行独立分析进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任
3、何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的受让等合法
4、手段取得并持有本公司发行的超超短期融短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 华电福新能源股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目目录录 第一章第一章释义释义.5 第二章第二章投资风险提示及说明投资风险提示及说明
5、. 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.8 二、与企业相关的风险.8 第三章第三章发行条款发行条款17 一、本期超短期融资券的发行条款.17 二、发行安排.18 第四章第四章募集资金的用途募集资金的用途21 一、募集资金用途.21 二、募集资金用途承诺.21 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况23 一、发行人概况.23 二、发行人历史沿革.23 三、控股股东和实际控制人.26 四、发行人的独立经营情况.27 五、发行人重要权益投资情况.28 六、发行人治理结构.32 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况.46 八、发行人主营业务经营状况.52 九、发行人资本支出计划.6
6、5 十、发行人发展战略规划.71 十一、发行人所处行业状况.72 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况. 91 一、财务报表及审计意见.91 二、发行人财务状况分析.100 三、发行人有息债务情况.119 四、关联方关系及其交易.122 五、或有事项.125 六、受限资产情况.125 七、发行人金融衍生产品情况.129 八、发行人投资理财产品情况.129 华电福新能源股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 3 九、发行人海外投资情况.129 十、发行人直接债务融资计划.129 十一、发行人其他重要事项.130 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况132 一、信用评
7、级情况.132 二、发行人及子公司资信情况.133 第八章第八章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进情况情况. 134 第九章第九章税项税项135 一、营业税.135 二、所得税.135 三、印花税.135 第十章第十章信息披露工作安排信息披露工作安排. 137 一、超短期融资券发行前的信息披露.137 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.137 三、超短期融资券存续期内定期信息披露.138 四、本息兑付事项.138 第十一章第十一章发行人承诺发行人承诺140 第十二章第十二章违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制. 141 一、发行人违约责任.141 二、违约事件.14
8、1 三、投资者保护机制.142 四、不可抗力.147 五、弃权.148 第十三章第十三章本次本次超超短期融资券发行的有关机构短期融资券发行的有关机构. 149 一、发行人.149 二、联席主承销商.149 三、承销团其它成员（排名不分先后）.149 四、信用评级机构.151 五、审计机构.152 六、发行人律师.152 七、托管人.153 第十四章第十四章备查文件及查询地址备查文件及查询地址. 154 华电福新能源股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 4 一、备查文件.154 二、文件查询地址.154 附录一：有关财务指标的计算公式附录一：有关财务指标的计算公式. 156 华电
9、福新能源股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司 /华电福新 指华电福新能源股份有限公司 公司章程指华电福新能源股份有限公司章程 华电集团指中国华电集团公司 华电煤业指华电煤业集团公司 华电能源指华电能源股份有限公司 注册额度指 华电福新能源股份有限公司超短期融资券注册额度为 100亿元 本期超短期融资券指 华电福新能源股份有限公司2015年度发行额为人民币 20亿元的第一期超短期融资券 超短期融资券指 指非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270 天内的短期融资券 主承
10、销商指 中国工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行） 和招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行） 本次发行指本期超短期融资券的发行 承销团指 由联席主承销商根据银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议组织的本期超短期融资券承 销团队 余额包销指 本期超短期融资券的联席主承销商按照银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部 自行购入的承销方式 募集说明书指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的华电福新能源股份有限公司2015年度第一 期超短期融资券募集说明书 华电福新能源股份有限公司2015年度第一期超
11、短期融资券募集说明书 6 发行公告指 为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的 华电福新能源股份有限公司2015年度第一期超短期 融资券发行公告 发行文件指 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 承销协议指 联席主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议指 联席主承销商与承销团成员为本次发行签订的华电 福新能源股份有限公司超短期融资券承销团协议 簿记管理人指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，即 中国工商银行股份有限公司 簿记建档指 由联席主承销商（
12、中国工商银行股份有限公司）作为 簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的 程序 申购要约指 承销团成员提交的华电福新能源股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券申购要约 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场指中国银行间债券市场 工作日指 北京商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 管理办法指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元指如无特别说明，指人民币元 近三年指2012-2014年 近一年指2014年
13、 华电福新能源股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 7 发电侧市场指 指在一定的区域内，所有的发电企业与单个电网公司 之间电量交易形成的市场 中煤指中国中煤能源集团有限公司 中电顾科技指中国电力工程顾问集团科技开发有限公司 华东指福建、浙江、江西、安徽、江苏、山东及上海 八大风电基地 指中国风电项目最为集中的八大地理区域，包括新疆、 甘肃、内蒙西、内蒙东、吉林、河北、江苏及山东 歌美飒指歌美飒集团 金风指新疆金风科技股份有限公司 华电工程指中国华电工程（集团）有限公司 华电财务指中国华电集团财务有限公司 华电福建指华电福建发电有限公司 华电国际指华电国际电力股份有限公司 华电新
14、能源指华电新能源发展有限公司 华电怒江指华电怒江水电开发有限公司 华港电力指上海华港风力发电有限公司 可门指福建华电可门发电有限责任公司 可门二期指福建华电可门二期发电有限责任公司 棉花滩水电指福建棉花滩水电开发有限公司 黔源电力指贵州黔源电力股份有限公司 沈阳金山指沈阳金山能源股份有限公司 电监会指中国国家电力监管委员会 华锐指华锐风电科技（集团）股份有限公司 神华集团指神华集团有限责任公司 乌江水电指贵州乌江水电开发有限责任公司 分布式能源 指 将冷/热电系统以小规模、小容量、模块化、分散式的 方式直接安装在用户端，可独立地输出冷、热、电能 的系统 华电福新能源股份有限公司2015年度第一
15、期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章投资风险提示及说明投资风险提示及说明 投资人购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与 收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及 时、足额兑付，联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投 资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素。 一、与本期一、与本期超超短期融资券相关的短期融资券相关的投资投资风险风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短
16、期融资券 信用评级由簿记建档确定。受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响， 市场利率存在波动的不确定性。本期超短期融资券在存续期限内，不排除市场利 率波动的可能， 利率的波动将给投资者投资本期超短期融资券的收益水平带来一 定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场交易流通， 但在转让时存在一 定的流动性风险， 公司无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量及 活跃性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券无担保。在本期超短期融资券的存续期间，如果由于不能 控制的市场及环境变化，公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，可能使本 期超短期融资券不能按期足额偿付。 二、与企业相关的风险二、与企业相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、有息债务规模较大风险、有息债务规模较大风险 2012-2014年末，发行人的资产负债率分别为77.40%、79.74%和79.45%，在 同行业中处于中等水平。短期借款分别为66.54亿元、57.70亿元和48.99亿元
