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1、 - 1 - 湖北长江出版传媒集团有限公司湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 一、重要提示一、重要提示 湖北长江出版传媒集团有限公司 （以下简称“发行人”或“长江出版传媒集团”） 发行 2013 年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代 表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 兴业银行股份有限公司为 本次发行的主承销商， 上海浦东发展银行股份有限公司为本次发行的联席主 承销商。
2、 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期共发行总面值 4.5 亿元人民币短期融资券，期限 365 天。 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外） 。 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资人之间流通转让。 本公告仅对发行湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期短期融资 券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建 议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读湖北长江出版传 媒集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说
3、明书 ， 该募集说明书已 刊登于上海清算所网站（）和中国货币网 （） 。 - 2 - 二、释义二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、长江出版传媒集团、发行人：指湖北长江出版传媒集团有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。本期短期融资券的期限为 365 天。 3、注册额度：本次短期融资券注册总额度为 9 亿元。 4、本期短期融资券：发行规模人民币 4.5 亿元，期限为 365 天的湖北长江 出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券。 5、本次发行：本期短期融资券的发行。 6、发行公告：发
4、行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告。 7、募集说明书：指湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期短期 融资券募集说明书 。 8、主承销商：指兴业银行股份有限公司。 9、联席主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司 10、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督； 12、簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，即兴业银行股份有限公司。 13、余额包销：主承销商按照主承
5、销协议的规定，在规定的发行期结束后， - 3 - 将未售出的短期融资券全部自行购入； 14、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 15、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 16、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 。 17、银行间市场：全国银行间债券市场。 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。 19、工作日：指国内商业银行的对公营业日。 。 20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日； 21、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期短期融资券发行的基本情况三、本期短期融资券发行的基本情况 1、短期融资券名称：湖北长
6、江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期短期 融资券。 2、接受注册通知书文号：中市协注【2013】CP358 号 3、短期融资券品种：发行期限为 1 年的短期融资券。 4、发行人短期融资券注册额度：人民币 9 亿元（RMB900,000,000 元） 。 5、本次发行规模：人民币 4.5 亿元（RMB450,000,000 元） 。 6、票面金额：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 7、短期融资券期限：1 年。 - 4 - 8、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中 配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 9、计息方式：到期一次性还本付息。 10、发行价格：
7、本期短期融资券采用面值发行。 11、票面利率：本期票据的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率 上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。票据利率在票据存续期限内固定不 变，不计算复利，逾期不另计利息。 12、簿记建档时间：2013 年【10】月【30】日 9:00-11:00。 13、发行日：2013 年【10】月【30】日。 14、分销日：2013 年【10】月【30】日-【10】月【31】日。 15、缴款日期及时间：2013 年【10】月【31】日上午 12 时前。 16、债权债务登记日：2013 年【10】月【31】日。 17、起息日：2013 年【10】月【31】日。 18、上市流
8、通日：2013 年【11】月【1】日。 19、兑付日：2014 年【10】月【31】日，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。 20、兑付方式：到期一次性还本付息，本期短期融资券到期前 5 个工作日， 由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登兑付公告 ，并在到 期日按面值加利息由上海清算所代理完成兑付工作。相关事宜将在“兑付公告” 中详细披露。 21、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外） 。 - 5 - 22、托管方式：采用实名记账式，在上海清算所进行登记托管。 23、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团
9、，由主承销商以余 额包销方式承销本期短期融资券。 24、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担。 25、担保情况：无担保。 26、短期融资券评级：经大公国际资信评估有限公司评定本期短期融资券 信用评级为 A-1 级。 27、长期主体评级：经大公国际资信评估有限公司评定公司主体信用评级 为 AA 级。 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、2013 年【10】月【23】日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公 告、募集说明书等相关材料。 2、2013 年【10】月【30】日：安排簿记建档。承销团成员于上午 9:00 至 11:00 将加盖
10、公章的 湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期短期融资 券申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 3、2013 年【10】月【30】日 16:00 前：确定本期短期融资券发行价格以及 每个投资者的获配金额，簿记管理人向承销团成员传真湖北长江出版传媒集团 有限公司 2013 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书 。 承销团成员按各 自承销数量对投资者进行分销。 4、2013 年【10】月【31】日（缴款日）中午 12 时之前：各承销团成员将 承销款划至以下指定帐户： 户名：兴业银行 - 6 - 开户银行：兴业银行总行 账号：031070177599000114
11、支付系统行号：309391000011 汇款用途：湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券承 销款 5、2013 年【10】月【31】日（缴款日）下午 15：00 时之前：发行人通过 主承销商向托管机构提供本期短期融资券的短期融资券发行款到帐确认书等 文件。如承销商不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会的有关规定 和签订的“承销团协议”有关条款处理； 6、2013 年【11】月【1】日：在中国货币网、上海清算所网站公告本期短 期融资券的实际发行规模、实际发行价格及收益率、发行期限等发行结果情况； 7、2013 年【11】月【1】日：本期短期融资券开始在全国银行间债券
12、市场 流通转让； 8、发行人在足额收到本期短期融资券承销款后 5 个工作日内，主承销商根 据承销团协议约定，向承销团成员支付手续费。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：湖北长江出版传媒集团有限公司发行人：湖北长江出版传媒集团有限公司 地址：湖北省武汉市雄楚大街 268 号 C 座 16 层 法定代表人：孙永平 联系人：罗伟明 电话：027-87679816 传真：027-87679819 - 7 - 邮政编码：430070 主承销商：兴业银行股份有限公司主承销商：兴业银行股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 17 层 法定代表人：高建平 联系人：傅强、何曲隐 电话：010-63220550 传真：010-88395658 邮政编码：100005 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 地址：上海市北京东路 689 号东银大厦 15 楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：王颖 电话：021-61616492 传真：021-63604215 邮政编码：200001
