湖南电广传媒股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告

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1、 1 湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 发行人：湖南电广传媒股份有限公司发行人：湖南电广传媒股份有限公司 主承销商/簿记管理人：主承销商/簿记管理人： 二一五年【一】月二一五年【一】月 2 一、重要提示一、重要提示 1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）发行2015年度 第一期中期票据（以下简称“中期票据”）已获得中国银行间市场交易 商协会注册。国家开发银行股份有限公司为此次中期票据的主承销 商、簿记管理人。 2、本期发行金额共计面值3亿元人民币中期票据，固定利率，期限为 3年。 3、 本

2、期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法 律法规禁止购买的除外）。 4、 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、 本公告仅对指湖南电广传媒股份有限公司2015年度第一期中期票 据的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期中期票据的投资建 议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读指湖南电广 传媒股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书，该募集说 明书已刊登于中国货币网（http:/）和上海 清算所网站（http:/）。 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 7

3、、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。 3 二、释义 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语一般术语 发行人、公司发行人、公司 指湖南电广传媒股份有限公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 本期中期票据本期中期票据 指发行总额度为3亿元的 “湖南电广传媒股份有 限公司2015年度第一期中期票

4、据” 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的湖南电广传媒股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的湖南电广传媒股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 湖南电广传媒股份有限公司2015年度第一期 中期票据申购和配售办法说明 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所/托管人托管人 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商

5、指国家开发银行股份有限公司（以下简称“国 家开发银行”） 承销团承销团 指主承销商本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的湖南 电广传媒股份有限公司2014-2016年中期票据 承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商和其他承销商为承销本期中期票据 签订的湖南电广传媒股份有限公司2015年度 第一期中期票据承销团协议 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商按照湖南电广传 4 媒股份有限公司2014-2016年中期票据承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的 中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建

6、档 指由发行人与簿记建档人确定本期中期票据的 利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人 发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本 期中期票据发行利率的过程，该过程由簿记管 理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指国家开发银行 实名制记账式中期票据实名制记账式中期票据 指采用中央国债登记结算有限责任公司中央债 务簿记系统以记账方式登记和托管的中期票据 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 法定节假日或休息日法定节假日或休

7、息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 人民币元 技术术语技术术语 三网融合三网融合 指电信网、广播电视网和计算机通信网的相互 渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一 的信息通信网络 数字电视数字电视 指从节目采集、节目制作节目传输直到用户端 都以数字方式处理信号的端到端的系统 中信国安四市一县网络业务中信国安四市一县网络业务 指长沙、湘潭、岳阳、益阳、浏阳，中信国安 与上述地区的广播电视局共同出资在当地设立 有线网络合资公司，主要从事当地有线电视信 号的传输和相关增值业务 IPTV 交互式网络电视，

8、 是一种利用宽带有线电视网， 集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体； 向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互 式服务的崭新技术 ARPU值值 用于衡量电信运营商业务收入利润的指标，指 一个时间段内运营商从每个用户所得到的利润 5 BOSS系统系统 Business Ethernet over Coax EOC 以太数据通过同 轴电缆传输;在有线电视网络双向改造的方案 中， 除了HFC （Hybrid Fiber Coaxial） 方案 （CM） 和光纤收发器到楼+LAN入户方案，另外一种 新的技术方案即EPON（或GEPON）+EoC （Ethernet over Coax）技术方案,通常

9、称为 PON+EOC IP Multimedia Subsystem IP多媒体子系统 Over The Top 是指基于开放互联网的视频服 务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、 智能手机等等。意指在网络之上提供服务，强 调服务与物理网络的无关性。 TV system 电视商务综合体 TeraBytes per second 1012(兆兆)字节/秒 6 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 债务融资工具名称：债务融资工具名称： 湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第一期中 期票据 企业全称：企业全称： 湖南电广传媒股份有限公司 债务融资余额：债务融资余额： 人民币 10.00

10、 亿元 注册通知书文号：注册通知书文号： 【中市协注2014MTN473】 注册发行总额：注册发行总额： 人民币 29.00 亿元（RMB2,900,000,000.00 元） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 3.00 亿元（RMB300,000,000.00 元） 本期中期票据形式：本期中期票据形式： 本期中期票据采取实名制记账式 期限：期限： 3 年期 面值：面值： 100 元 发行价格：发行价格： 本期中期票据面值 100 元，平价发行，以 100 万元为一个认购单位， 认购金额必须是 100 万元 的整数倍且不少于 1,000 万元 利率确定方式：利率确定方式： 本期中期票据采用

11、固定利率支付方式付息， 票面 利率通过簿记建档方式确定， 并在本期中期票据 存续期内前 3 年固定不变。 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 承销方式：承销方式： 主承销商余额包销 发行方式：发行方式： 通过面向承销团成员簿记建档、 集中配售方式在 全国银行间债券市场发行 发行日期：发行日期： 2015 年【1】月【27】日 起息日期：起息日期： 本期中期票据自缴款日开始计息， 本期中期票据 存续期限内每年的【1】月【28】日为该计息年 度的起息日 兑付价格：兑付价格： 按面值兑付，按票面利率付息 兑付方式：兑付方式： 付息日期：付息日期：

12、每年付息日期付息一次， 于兑付日期一次性兑付 本金， 本期中期票据付息及本金兑付将通过托管 人办理本期中期票据存续期内每年的 【1】 月 【28】 日 （如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 一个工作日，顺延期间不另计息） 兑付日期：兑付日期： 2018 年【1】月【28】日（如遇法定节假日或休 息日则顺延至其后的第一个工作日， 顺延期间不 另计息） 7 信用评级机构及信用评级结果：信用评级机构及信用评级结果：经大公国际资信评估有限公司评定， 发行人主体 信用等级为 AA+；本期中期票据信用等级为 AA+ 增进情况：增进情况： 本期中期票据无担保 适用法律：适用法律： 发行本期中期票据的所有

13、法律条款均适用中华 人民共和国法律 8 四、本期中期票据发行安排四、本期中期票据发行安排 一、簿记建档安排一、簿记建档安排 本期中期票据按照面值发行，票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确 定。 1、本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式 在银行间市场公开发行。簿记建档仅接收承销团成员提交的湖南电广传媒股份 有限公司 2015 年度第一期中期票据申购要约 （以下简称“申购要约”） ，其 他投资者须通过承销团成员购买本期中期票据。 2、本期中期票据对全国银行间债券市场的机构投资人发行，只在全国银行 间债券市场交易，不对社会公众发行。 3、本期中期票据为 3 年期，发行规

14、模为 3 亿元（RMB 300,000,000 元） 。 4、本期中期票据的簿记管理人为国家开发银行股份有限公司，申购时间为 2015 年【1】月【27】日 9:0011:00。承销团成员必须在上述规定的时间内向簿 记管理人提交加盖公章的书面申购要约 ，在规定时间以外所作的任何形式认 购承诺均视为无效，承销团成员的申购时间以申购要约传真（或到达）至簿 记管理人处的时间为准。传真专线：010-68306995。 5、本次招标每一个标位最大申购数量为本期中期票据发行规模的100，最 低申购数量为1000万元，申购数量必须为100万元的整数倍且不能低于1000万元。 6、 每一个承销团成员在申购期间

15、内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份 申 购要约 ， 申购要约一经到达簿记管理人处，即不得修改和撤回。 7、簿记管理人根据簿记建档结果，确定本期中期票据最终发行规模与配售 方案。 8、配售方案 如果簿记建档的最终结果显示，本期中期票据的有效申购总金额不超过本期 中期票据的最终发行规模，则全部有效申购将获得 100的配售，配售后的剩余 部分由主承销商余额包销。 如果簿记建档的最终结果显示，本期中期票据的有效申购总金额大于本期中 期票据的最终发行规模，则以各承销团成员的申购金额为权数进行分配，每个承 销团成员获得的本期中期票据分配金额为 1000 万元面额的整数倍；分配后如有 余额，由簿记管理人

16、与发行人协商，按照申购时间优先原则分配。 9、簿记管理人将在 2015 年【1】月【27】日以传真方式下达湖南电广传 媒股份有限公司 2015 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书 （以下简称 “缴款通知书”） ，书面通知每个承销团成员获配本期中期票据的面额和需缴 纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 10、承销团成员应按照缴款通知书的要求，按时足额将认购款项划至簿 9 记管理人指定的账户。 二、分销安排二、分销安排 本期中期票据的承销方式为主承销商余额包销。本期中期票据主承销商为国 家开发银行股份有限公司，承销团成员包括本募集说明书第十一章所列示的所有 承销机构。 分销方式：承销团成员在本期中期票据分销期内将所承销的中期票据进行分 销，所分销的中期票据按上海清算所的相关规定办理托管。 分销对象：银行间市场机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外） 。 分销价格：承销团成员与分销对象协商确定本期中期票据的