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1、 湖南常德市德源投资开发有限公司湖南常德市德源投资开发有限公司 20152015 年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 发行人：湖南常德市德源投资开发有限公司发行人：湖南常德市德源投资开发有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二一五年十二一五年十一一月月 一、重要提示一、重要提示 1、湖南常德市德源投资开发有限公司（以下简称“发行人”）发行 2015年度第一期短期融资券（以下简称“短期融资券”）已获得中国 银行间市场交易商协会注册。 中国民生银行股份有限公司为此次短期 融资券的主承销商、簿记管理人。 2、本期
2、发行金额共计面值5亿元人民币短期融资券，固定利率，期限 为366天。 3、 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律法规禁止购买的除外）。 4、 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、 本公告仅对湖南常德市德源投资开发有限公司2015年度第一期短 期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期短期融资券 的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读指 湖南常德市德源投资开发有限公司2015年度第一期短期融资券募 集说明书，该募集说明书已刊登于中国货币网 （http:/）和上海清算所网站 （h
3、ttp:/）。 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。 1 二、释义二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般简称一、一般简称 本公司、公司、发行本公司、公司、发行 人人 指 湖南常德市德源投资开发有限公司 债务融资工具债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具， 即具有法人资格的非金融 企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还 本付息的有价证券 短期融资券
4、短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限（一年以内）还本 付息的债务融资工具 注册总额度注册总额度 指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的5亿元短 期融资券额度 本期短期融资券本期短期融资券 指 湖南常德市德源投资开发有限公司 2015 年度发行额 为 5 亿元的第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为发行本次短期融资券而根据有关法律法规 制作的湖南常德市德源投资开发有限公司 2015 年 度第一期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法
5、规 制作的湖南常德市德源投资开发有限公司 2015 年 度第一期短期融资券发行公告 发行文件发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及 发行公告） 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 2 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构， 本期短期融资券发行期间由中国民生银行 股份有限公司担任。 簿记簿记建档建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约
6、定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 承销团承销团 指 由主承销商根据 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销团协议 组织的本期短期融资券承销团队 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议 余额包销余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的
7、发行日后， 将未售出的本期短期融资券全部自行购入 申购要约申购要约 指 承销团成员提交的 湖南常德市德源投资开发有限公 司 2015 年度第一期短期融资券申购要约 律师、发行人律师律师、发行人律师 指 湖南启元律师事务所或其律师 申报会计师、会计师申报会计师、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期报告期 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 6 月末 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 中诚信中诚信 指 评级机构中诚信国际信用评级有限责任公
8、司 银行间市场银行间市场 指 中国银行间债券市场 3 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日或休息日） 元元/ /万元万元/ /亿元亿元 指 人民币元/万元/亿元 4 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 债务融资工具名称：债务融资工具名称： 湖南常德市德源投资开发有限公司 2015 年度第一 期短期融资券 企业全称：企业全称： 湖南常德市德源投资开发有限公司 发行人待偿还直接债务融发行人待偿还直接债务融 资工
9、具余额：资工具余额： 截至本发行公告签署日， 发行人及其下属子公司待 偿还债务融资工具余额为人民币 17 亿元，全部为 企业债券 注册通知书文号：注册通知书文号： 中市协注【2015】CP【445】号 注册发行总额：注册发行总额： 人民币 5 亿元（RMB500,000,000 元） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元（RMB500,000,000 元） 本期短期融资券形式：本期短期融资券形式： 本期短期融资券采取实名制记账式 期限：期限： 366 天 计息年度天数：计息年度天数： 闰年 366 天，非闰年 365 天 面值：面值： 100 元 发行价格：发行价格： 本期短期融资券
10、按面值发行 利率确定方式：利率确定方式： 发行利率采用固定利率，并通过集中簿记建档、集 中配售方式最终确定， 在本期短期融资券存续期内 保持不变 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 承销方式：承销方式： 主承销商余额包销 发行方式：发行方式： 通过面向承销团成员集中簿记建档、 集中配售方式 在全国银行间债券市场发行 发行日期：发行日期： 2015 年【12】月【22】日 起息日期：起息日期： 2015 年【12】月【23】日 缴款日期：缴款日期： 2015 年【12】月【23】日 上市流通日期：上市流通日期： 2015 年【12】月【24】日
11、 兑付日期：兑付日期： 2016 年【12】月【23】日（如遇法定节假日，则 顺延至其后的第一个工作日） 兑付价格：兑付价格： 按面值兑付，按票面利率付息 兑付方式：兑付方式： 在兑付日期按面值加利息一次性还本付息， 由上海 清算所代理完成付息兑付工作 5 信用评级机构及信用评级信用评级机构及信用评级 结果：结果： 中诚信资信评估有限公司给予发行人主体信用评 级为 AA，本期短期融资券的信用级别为 A-1 增进情况：增进情况： 无担保 适用法律适用法律： 发行本期短期融资券的所有法律条款均适用中华 人民共和国法律 6 四、本期短期融资券发行安排四、本期短期融资券发行安排 一、簿记建档安排一、簿
12、记建档安排 1、本期短期融资券簿记管理人为中国民生银行股份有限公司。本期短期融 资券承销团成员须在 2015 年【12】月【22】日，通过集中簿记建档系统向簿记 管理人提交湖南常德市德源投资开发有限公司 2015 年度第一期短期融资券申 购要约 （以下简称“申购要约”），申购时间以在集中簿记建档系统中将申 购要约提交至簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为 0 万元，申购金额超过 1000 万元的必 须是 1000 万元的整数倍。 二、分销安排二、分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规 及部门规章等另有规定的除外）。 2、上述投资者应在
13、上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银 行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通 过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 三、缴款和结算安排三、缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年【12】月【23】日 12 点前。 2、 簿记管理人将在 2015 年 【12】 月 【22】 日通过集中簿记建档系统发送 湖 南常德市德源投资开发有限公司 2015 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通 知书（以下简称“缴款通知书”），通知每个承销团成员的获配面额和需 缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3
14、、合格的承销商应于缴款日 12:00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书” 中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：中国民生银行总行 资金账号：110400439 户名：中国民生银行股份有限公司 人行支付系统号：305100000013 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有 7 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关主管机构的 规定进行短期融资券的转让、质押。 四、登记托管安排四、登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清 算所为本期短
15、期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期短期融资券 进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 五、上市流通安排五、上市流通安排 本期短期融资券发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。 交易流通日为 本期短期融资券债权债务登记日的次一工作日，即 2015 年【12】月【24】日。 六、其他六、其他 无。 8 五、与本次短期融资券发行相关的机构五、与本次短期融资券发行相关的机构 一、发行人一、发行人 名称：湖南常德市德源投资开发有限公司 地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会八组 法定代表人：黄健兵 联系人：谢瑜 联 系电 话：0736-731185
16、3 传真：0736-7308529 二、承销团二、承销团 （一）主承销商及簿记管理人（一）主承销商及簿记管理人 名称：中国民生银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：舒畅、易广 联系电话：010-57092614 传真： 010-57092714 （二）（二）承销团成员承销团成员 单位名称：中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦 22 层 法定代表人：王东明 联系人：汪婉君、宁丹荃 联系电话：010-60833573、60833562 传真： 010-60833504 9 单位名称：宁波银行股份有限公司 地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 26 楼 法定代表人：陆华裕 联系人：魏一青、蹇非易 联系电话：021-23262683、23262799 传真： 021-63586853 单位名称：
