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1、湖北兴发化工集团股份有限公司湖北兴发化工集团股份有限公司 2012015 5年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券发行公告发行公告 重要提示 凡欲认购本期超短期融资券的投资者， 请认真阅读本发行公告。 本公司保证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期超 短期融资券发行所作的任何决定，均不表明其对本期超短期融资券 风险作出实质性判断。 发发 行行 人：人：湖北兴发化工集团股份有限公司湖北兴发化工集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人： 签署日期：二0一五年九月 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 兴发集团/本公司/ 公 司 指指湖北兴发化工
2、集团股份有限公司。 超短期融资券指是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期货币 市场融资工具。 注册额度指本次超短期融资券注册总额度为 20 亿元。 本期短期融资券指 发行规模人民币 5 亿元，期限为 270 天的湖北兴发化 工集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券。 主承销商指中国农业银行股份有限公司。 本次发行指本期超短期融资券的发行。 承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承 销商和分销商组成的承销机构。 余额包销指 主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结 束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入。
3、 募集说明书指 指湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年度第一期 超短期融资券募集说明书。 发行公告指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年度 第一期超短期融资券发行公告。 发行文件指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及 发行公告）。 人民银行指中国人民银行。 交易商协会指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司。 承销团协议指主承销商与承销团成员签订的湖北兴发化工集团股 份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券承销团协 议。 簿记管理人指
4、制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本 期超短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公 司担任。 簿记建档指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认 购价格的意愿的程序。 实名记账式超短期融资 券 指采用上海清算所登记系统以记账方式登记和托管的超 短期融资券。 工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日）。 管理办法指中国人民银行令2008第 1 号文件颁布的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法。 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元指如无特别说明，指人民币元 第一部分第一部分发行方案发行方案 一、本期一、本期超短期融资券超短期融资券主要条款主要条
5、款 1、债务融资工具名称、债务融资工具名称湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融 资券 2、发行人、发行人湖北兴发化工集团股份有限公司 3、注册通知书文号、注册通知书文号中市协注2015SCP228 号 4、待偿还债务融资工具余额待偿还债务融资工具余额 及其它债券余额及其它债券余额 截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还债 务融资余额为 19 亿元，其中企业债 8 亿元，短期融资券 3 亿 元，中期票据 8 亿元。 5、注册金额、注册金额人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000.00 元） 6、本期发行金额、本期发行金额人民币伍亿元（RMB500,000
6、,000.00 元） 7、超短期融资券期限超短期融资券期限270 天 8、票面金额、票面金额人民币壹佰元（RMB100.00 元） 9、发行方式、发行方式本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 10、最低认购金额、最低认购金额认购人认购本期超短期融资券的金额应当是人民币 100 万元 的整数倍，且不少于人民币 1,000 万元。 11、偿付顺序、偿付顺序本期超短期融资券的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等 同于发行人所有其他待偿还债务融资工具。 12、主承销商兼簿记管理人、主承销商兼簿记管理人由中国农业银行担任。 13、本期、本期超短期
7、融资券超短期融资券形式形式本期超短期融资券采用实名制记账式，投资人认购的本期超 短期融资券在上海清算所开立的持有人账户中托管记载。 14、承销方式、承销方式余额包销 15、发行利率、发行利率面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。 16、发行对象、发行对象全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。 17、发行日、发行日2015 年【9】月【28】日 18、簿记建档日、簿记建档日2015 年【9】月【28】日 19、缴款日、缴款日2015 年【9】月【30】日 20、起息日、起息日2015 年【9】月【30】日 21、上市流通日、上市流通日2015 年【10
8、】月【8】日 22、付息日、付息日2016 年的【6】月【26】日（如遇法定节假日，则顺延至下 一工作日）。 23、兑付日、兑付日2016 年【6】月【26】日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的一个工作日）。 24、还本付息还本付息方式方式到期一次性还本付息 25、担保情况、担保情况本期超短期融资券无担保 26、税务提示、税务提示根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担。 27、信用级别、信用级别中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级 别为 AA 级，中债资信评估有限责任公司给予发行人的主体 信用级别为 A+级。 28、本期、本期超短
9、期融资券超短期融资券托管托管 人人 上海清算所 二、发行方式二、发行方式 （一）承销方式（一）承销方式 本期超短期融资券的承销方式为余额包销。 （二）簿记建档方式（二）簿记建档方式 本期超短期融资券面值发行，发行价格根据簿记建档结果最终确定。 1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。申购时间为 2015 年【9】月 【28】 日 9:0017:00。 投资者欲参与本次发行申购配售， 请详细阅读本发行公告。 2、本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团 成员购买本期超短期融资券。 3、除主承销商外，每个承销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须 是人民币 1,000 万
10、元的整数倍。 4、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人（中国农业银 行股份有限公司）提出 1 份申购要约。 （三）发行时间安排（三）发行时间安排 1、2015 年【9】月【25】日通过中国货币网、上海清算所网站公布：湖 北兴发化工集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 和 湖 北兴发集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告。 2、2015 年【9】月【28】日簿记建档，时间为 9:0017:00，接受承销团成员 的申购要约，簿记管理人统计有效申购量。 3、2015 年【9】月【29】日 17:00 之前，簿记管理人向承销团成员传真湖 北兴发
11、化工集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通 知书。 4、2015 年【9】月【30】日 11：00 之前，承销团成员将本期超短期融资券 据从中国农业银行股份有限公司所获配售额度对应的认购款划至中国农业银行 股份有限公司指定的缴款账户： 户名：中国农业银行 账号：110400389 开户银行：中国农业银行资金清算中心 支付系统行号：103100000026 汇款用途：湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 承销款 5、2015 年【9】月【30】日为超短期融资券债权债务登记日。 6、2015 年【9】月【30】日本公司向上海清算所提供本期超短期
12、融资券的 超短期融资券发行款到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人 民银行与协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 7、2015 年【10】月【8】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期超短 期融资券的实际发行规模、实际发行价格及票面利率、发行期限等发行情况。 8、2015 年【10】月【8】日本期超短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让。 三、分销三、分销 （一）分销方式（一）分销方式 承销商在超短期融资券分销期内通过上海清算所客户终端系统将所承销的 超短期融资券进行分销，所分销的超短期融资券按照上海清算所的规定办理托 管。 （二）分销对象（二）分销对象 银行间市
13、场机构投资者。 （三）分销条件（三）分销条件 承销商按照协议价格进行超短期融资券分销。 四、风险提示四、风险提示 1、投资本期超短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。 2、一旦本期超短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商或 副主承销商（如有）与承销团成员不承担兑付义务。 第二部分第二部分发行人和主承销商发行人和主承销商 1、发行人、发行人 名称： 湖北兴发化工集团股份有限公司 法定代表人：李国璋 办公地址：湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道 58 号 电话：0717-67608500717-2528000 传真：0717-60678500717-2528620 联系人：程亚利王琛 邮政编码：430074 2、主承销商主承销商 名称： 中国农业银行股份有限公司 法定代表人：刘士余 地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 电话：010-85209684 传真：010-85126513 联系人：刘润东 邮政编码：100005
