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1、 1 湖北省联合发展投资集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告 湖北省联合发展投资集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告 一 重要提示 一 重要提示 1、湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“发行人” 或“集团” ）发行本期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会接 受注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 2、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 3、上海浦东发展银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。 4、本期发行金额共计面值 14 亿
2、元人民币短期融资券，期限 365 天。 5、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（法律、法规禁止购买的除外） 。 6、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 7、本公告仅对发行湖北省联合发展投资集团有限公司2014年度 第二期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期短 期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬 请阅读 湖北省联合发展投资集团有限公司2014年度第二期短期融资 2 券 募 集 说 明 书 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 () 和中国
3、货币网（） 。 二、释义二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 发行人、发行人、公司公司、 湖北联投湖北联投集团集团 指湖北省联合发展投资集团有限公司 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 募集说明书募集说明书 指湖北省联合发展投资集团有限公司2014年度第 二期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的湖北省联合发展投资集团有限公司 2014年度第二期短期融资券发行公告 本本期期发行发行 指本公司本次向全
4、国银行间债券市场成员公开发 售湖北省联合发展投资集团有限公司2014年度第 二期短期融资券人民币14亿元 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 3 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内 的承销团 三、三、本期发行基本情况本期发行基本情况 短期融资券短期融资券名称名称 湖北省联合发展投资集团有限公司2014年度第二 期短期融资券 发行人发行人 湖北省联合发展投资集团有限公司 主承销商主
5、承销商 上海浦东发展银行股份有限公司担任此次发行的 主承销商 接收注册通知书接收注册通知书 中市协注2013CP116号 发行人待偿还债发行人待偿还债 务融资工具余额务融资工具余额 人民币壹佰壹拾贰亿元整（11,200,000,000.00元） 注册金额注册金额 人民币贰拾捌亿元（2,800,000,000.00元） 本期发行金额本期发行金额 人民币壹拾肆亿元（1,400,000,000.00元） 短期融资券短期融资券期限期限 365天 发行价格发行价格 票据面值票据面值 人民币壹佰元（100元） 人民币壹佰元（100元） 票面利率票面利率 通过簿记建档集中配售方式确定票面利率 4 还本付息方
6、式还本付息方式 兑付日一次性还本付息 发行对象发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 起息日起息日 2014年11月13日 兑付日兑付日 2015年11月13日（遇中国法定节假日顺延至下一 个工作日） 担保担保 本期短期融资券无担保 承销方式承销方式 组织承销团；主承销商在发行期限结束后，将未售 出的短期融资券进行余额包销 簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记建档时间簿记建档时间 2014年11月12日9:00至15:00 缴款日缴款日 2014年11月13日 信用评级信用评级 中诚信国际信用评级有限责任公司评定的短期融 资券信用级别为A
7、-1，发行人主体信用级别为AA+ 托管机构托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 托管方式托管方式 采用实名制记账方式， 投资人认购的本期短期融资 券在托管机构开立的托管账户中托管记载。 兑付办法兑付办法 本期短期融资券到期日前由本公司按有关规定在 主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告” 。按 照银行间市场清算所股份有限公司的规定， 本期短 期融资券的兑付由银行间市场清算所股份有限公 司代理完成兑付资金的支付工作。相关事宜将在 5 “兑付公告”中详细披露。 上市交易上市交易 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日 即可上市交易 交易市场交易市场 全国银行间债券市场 税项税项 根据国家税收
8、法律法规， 投资者投资本期短期融资 券应缴纳的税款由投资者自行承担。 适用法律适用法律 本期短期融资券的所有法律条款均适用中华人民 共和国法律。 发行范围发行范围 本期短期融资券面向全国银行间债券市场的机构 投资者（中国法律、法规禁止购买者除外）发行。 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、2014 年 11 月 7 日通过中国货币网和上海清算所网站公布以 下发行文件：湖北省联合发展投资集团有限公司 2014 年度第二期 短期融资券发行公告、湖北省联合发展投资集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券募集说明书等。 2、2014年11月12日簿记建档，承销团成员于9:0015:00将加盖 公
9、章的 申购要约 传真给主承销商， 主承销商据此统计有效申购量。 3、2014年11月12日17:00前，簿记管理人向获配承销团成员传真 湖北省联合发展投资集团有限公司2014年度第二期短期融资券配 售确认及缴款通知书。 6 4、2014 年 11 月 13 日 12:00 前，承销团成员将本期短期融资券 认购款划至主承销商指定的缴款账户。 如承销团成员不能按期足额缴 款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款 办理。 5、2014 年 11 月 13 日，为短期融资券债权债务登记日。 6、2014 年 11 月 13 日 12:00 后，发行人向银行间市场清算所股 份有限公司
10、提供本期短期融资券的 短期融资券发行款到帐确认书 。 如承销商不能按期足额缴款， 按照中国人民银行的有关规定和签订的 “承销团协议”有关条款办理。 7、2014年11月14日在中国货币网、上海清算所网等网站公告本 期短期融资券的发行规模、发行利率、发行期限等情况。 8、2014年11月14日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让。 7 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人发行人 湖北省联合发展投资集团有限公司 地址：武汉市江夏区文化路399号联投大厦24 楼 法定代表人：李红云 联系人：邓锦 电话：027-81737737 传真： 027-81737799 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：王成新、尹哲、王晟、王颖、张嘉怡 联系电话：021-61616485/6067/6408/6492/6281 传真：021-63604215/2337 邮编：200001
