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1、 湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 2 0 1 3 年 度 第 二 期 中 期 票 据 发 行 公 告年 度 第 二 期 中 期 票 据 发 行 公 告 发行人发行人 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 二零一三年九月二零一三年九月 2 一、 重要提示一、 重要提示 1. 湖北省联合发展投资集团有限公司发行2013年度第二期中期票据 已获得中国银行间市场交易商协会（中市协注2013MTN77号文） 注册。平安银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2. 本期中期票据发行金额面值7亿元人民币，期限为5年。
2、3. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律、法规禁止投资者除外）。 4. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5. 本公告仅对发行湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第二 期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票 据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅 读湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第二期中期票据 募集说明书，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货 币网。（ ; ） 3 释义释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 发行人
3、：指湖北省联合发展投资集团有限公司。 2. 本期中期票据：指湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第 二期中期票据。 3. 本期发行：指发行人本期发行的期限为5年的7亿元人民币中期票 据之行为。 4. 主承销商：指平安银行股份有限公司 5. 簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，为平安银行股份有限 公司。 6. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销 团。 7. 承销协议：指发行人与主承销商签订的湖北省联合发展投资集 团有限公司2013-2015年度非金融企业债务融资工具承销协议。 8. 发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的湖北省联 合发展投资集团有限公司201
4、3年度第二期中期票据发行公告。 9. 兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的湖北省联 合发展投资集团有限公司2013年度第二期中期票据兑付公告。 10. 交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 11. 银行间市场：指全国银行间债券市场。 12. 托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 13. 投资者：指全国银行间债券市场机构投资者。 4 14. 元：如无特别说明，指人民币元。 15. 工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和 休息日）。 5 二、 本期发行基本情况二、 本期发行基本情况 1. 中期票据名称：湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第二 期中期票据
5、。 2. 发行人：湖北省联合发展投资集团有限公司。 3. 注册金额：14亿元。 4. 本期发行金额：7亿元。 5. 期限：5年。 6. 中期票据面值：100元。 7. 发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发 行。 8. 发行利率：采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序 确定。 9. 承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 10. 发行日期：2013年9月16日。 11. 缴款日：2013年9月17日。 12. 起息日期：自缴款日开始计息，本期中期票据存续期限内每年9 月17日为该计息年度的起息日，本期中期票据存续期内每年付息 一次。 13. 付息、兑付方式：本期中期
6、票据每年付息一次，于兑付日一次性 兑付本金。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（到期 日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付）。 14. 兑付日期：2018年9月17日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第 6 一个工作日，顺延期间不另计息）。 16. 兑付价格：本期中期票据按年付息，面值兑付。 17. 托管方式：由银行间市场清算所股份有限公司采用实名记账方式 托管。 18. 交易市场：全国银行间债券市场。 19. 信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定的本期中期 票据的信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA+。 20. 担保情况：本期中期票据无担保。 21. 税务提示
7、：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资中 期票据所涉及的所有税项由投资者自行承担。 22. 适用法律：本期中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国 法律。 7 三、 本期发行时间安排三、 本期发行时间安排 1. 2013年9月11日通过上海清算所网站、中国货币网公布湖北省联 合发展投资集团有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书 、 湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第二期中期票据发 行公告等文件。 2. 2013年9月16日簿记建档，时间为9:0012:00，接受承销团成员的 申购要约，簿记管理人统计有效申购量。 3. 2013年9月16日16:00前，簿记管理人向获得
8、配售的承销团成员传 真湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第二期中期票据 配售确认及缴款通知书。 4. 2013年9月17日上午12:00之前，承销团成员将本期中期票据认购 款划至主承销商指定的缴款账户。如承销商不能按期足额缴款， 按照中国人民银行、交易商协会的有关规定和签订的承销团协 议有关条款办理。 户名：平安银行，开户行：平安银行， 账号：21600101000，支付系统行号：307584007998。 5. 2013年9月17日下午17:00之前，发行人向托管机构提供本期中期 票据的募集资金到账确认书。 6. 2013年9月18日通过上海清算所网站、 中国货币网公告本期中期票 据
9、的实际发行规模、发行价格、发行期限等情况。 7. 2013年9月18日本期中期票据开始在全国银行间债券市场流通转 让。 8 四、 发行人与主承销商四、 发行人与主承销商 1. 发行人 湖北省联合发展投资集团有限公司 地址：湖北省武汉市江夏区文化路399号联投大厦22楼 邮编：430212 法定代表人：李红云 联系人： 邓锦 联系电话：027-81737737 传真：027-81737799 2. 主承销商及簿记管理人 平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人：孙建一 联系人：张莹、乐秀馨 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路1333号中国平安金融大厦8层 邮编：200120 联系电话：021-20368128、20368127 传真：021-20259969
