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1、 湖北省交通投资有限公司湖北省交通投资有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 湖北省交通投资有限公司湖北省交通投资有限公司 主承销商主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 注册额度：注册额度： 100亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 20亿元亿元 本期本期发行期限发行期限 270天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构及及 信用评级信用评级结果结果： 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司
2、，主体主体评级评级AAA 中债资信评估有限责任公司中债资信评估有限责任公司，主体评级，主体评级AA 主承销商主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二零一五年三月二零一五年三月 湖北省交通投资有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值做
3、出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺本企业董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺
4、 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受
5、本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 湖北省交通投资有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 16 一、
6、本期超短期融资券的发行条款 . 16 二、发行安排 17 三、本期超短期融资券有关提示 . 18 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 20 一、募集资金用途. 20 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 . 23 二、发行人历史沿革 . 23 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 . 24 四、独立经营情况. 25 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 . 26 六、发行人的治理结构 . 32 七、发行人人员基本情况 . 41 八、发行人主营业务经营状况 . 45 九、发行人未来五年投资规划
7、. 60 十、发行人战略目标及发展规划 . 77 十一、发行人所在行业状况 . 77 十二、发行人的行业地位与竞争优势 . 85 第六章第六章 发行人资信情况发行人资信情况 88 一、信用评级情况. 88 二、发行人及子公司资信情况 . 89 第七章第七章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 92 第八章第八章 税项税项 93 一、营业税 93 二、所得税 93 三、印花税 93 四、税项抵销 93 湖北省交通投资有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第九章第九章 发行人承诺和信息披露安排发行人承诺和信息披露安排 94 一、发行人承诺 94 二、信息披露安排. 94
8、第十章第十章 投资者保护机制投资者保护机制 96 一、发行人违约责任 . 96 二、违约事件 96 三、投资者保护机制 . 96 四、不可抗力 . 100 五、弃权 . 100 第十一章第十一章 本期超短期融资券发行有关机构本期超短期融资券发行有关机构 10101 1 第十二章第十二章 备查文件备查文件 109 一、备查文件 . 109 二、文件查询地址 109 附录附录 1 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 110 湖北省交通投资有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发
9、行人发行人/公司公司/本公司本公司 /湖北省交投湖北省交投 指 湖北省交通投资有限公司 本次注册总额度本次注册总额度 指 湖北省交通投资有限公司2014-2016年度超短期融资 券注册额度为100亿元 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 发行额为20亿元人民币的湖北省交通投资有限公司 2015年度第一期超短期融资券 超短期融资券超短期融资券 指 发行人依照法定程序在银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的债券融资工具 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 承销团承销团
10、 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销机构 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定 的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的湖北省交通投资有限公司2015年度第一期 超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的湖北省交通投 资有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承
11、销团协议 指 主承销商与承销团成员签订的湖北省交通投资有限 公司2015年度第一期超短期融资券承销团协议 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本 期超短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有 限公司担任 簿记建档簿记建档 指 由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认 购价格的意愿的程序 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 湖北省交通投资有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 元元 指 如无特别说明，指人民币元 收费还贷高速公路收费还贷高速公路 指 县
12、级以上地方人民政府交通主管部门利用贷款或者向 企业、个人有偿集资建设的高速公路。根据收费公 路管理条例的规定，收费还贷高速公路的收费标准， 由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同 级价格主管部门、财政部门审核后，报本级人民政府 审查批准。收费还贷高速公路的收费期限，按照用收 费偿还贷款、偿还有偿集资款的原则确定，最长不得 超过15年。国家确定的中西部省、自治区、直辖市的 收费还贷高速公路收费期限，最长不得超过20年 经营性收费经营性收费 高速公路高速公路 指 国内外经济组织投资建设或者依照公路法的规定受让 政府还贷公路收费权的公路。根据收费公路管理条 例的规定，经营性公路的收费标准，由
13、省、自治区、 直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门 审核后，报本级人民政府审查批准。经营性公路的收 费期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，最 长不得超过25年。国家确定的中西部省、自治区、直 辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过30年 高速公路高速公路 指 供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入的 多车道公路 计重收费计重收费 指 按照载货类通行车辆的重量（车货总重）来计取通行 费的收费模式 国高网国高网 指 国家高速公路网，由7条首都放射线、11条北南纵线和 18条东西横线组成，也称“71118”网，总建设规模约8.5 万公里，计划于2030年建成 两圈一带两圈一带
14、指 两圈：武汉城市圈和鄂西生态文化旅游圈；一带：长 江经济带 武汉城市圈武汉城市圈/“1+8” 城市圈城市圈 指 以武汉为圆心，包括黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、 仙桃、天门、潜江周边8个城市所组成的城市圈 七纵五横三环七纵五横三环 指 湖北省“十二五”规划建设的高速公路骨架网。七纵指 麻城-阳新、麻城-通山、大悟-赤壁、随州-岳阳、襄阳 -公安、郧县-宜昌、建始-来凤，五横指麻城-竹溪、麻 城-巴东、英山-郧西、黄梅-利川、阳新-来凤，三环指 武汉九峰-吴家山、武汉市高速公路外环、武汉城市圈 高速公路环线 湖北省交通投资有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 六纵五横一环六
15、纵五横一环 指 湖北省骨架公路网规划中，湖北省2020年建成的 骨架公路网。六纵指麻城-通山、大悟-赤壁、随州-岳 阳、襄樊-荆州、老河口-宜都、十堰-恩施；五横指麻 城-竹溪、英山-郧西、黄梅-巴东、黄梅-利川、阳新- 咸丰，一环指武汉市外环 五纵七横五纵七横 指 我国规划建设的以高速公路为主的公路网主骨架，总 里程约3.5万公里。“五纵”指同江三亚、北京珠海、 重庆北海、北京福州、二连浩特河口。“七横” 指连云港霍尔果斯、上海成都、上海瑞丽、衡 阳昆明、青岛银川、丹东拉萨、绥芬河满洲 里 京珠高速京珠高速 指 京港澳高速公路湖北段 福银高速汉十段福银高速汉十段 指 国高网福州至银川武汉至十
16、堰段 沪渝高速（宜恩段、沪渝高速（宜恩段、 恩利段）恩利段） 指 国高网上海至重庆高速公路湖北宜昌至恩施段、恩施 至利川段 沪渝高速黄黄沪渝高速黄黄段段 /黄黄高速黄黄高速 指 国高网上海至重庆高速公路湖北黄石至黄梅段 沪渝高速武黄段沪渝高速武黄段 /武黄高速武黄高速 指 国高网上海至重庆高速公路湖北武汉至黄石段 沪渝高速汉宜段沪渝高速汉宜段 /汉宜高速汉宜高速 指 国高网上海至重庆高速公路湖北武汉至宜昌段 沪蓉高速麻武段沪蓉高速麻武段 /麻武高速麻武高速 指 国高网上海至成都高速公路湖北麻城（皖鄂界）至武 汉（长岭岗）段 三峡翻坝高速公路三峡翻坝高速公路 /翻坝高速翻坝高速 指 宜昌宜都至秭归翻坝转运专用公路 荆岳长江公路大桥荆岳长江公路大桥 /荆岳长江大桥荆岳长江大桥 指 湖北随州至湖南岳阳高速公路荆岳长江公路大桥 杭瑞高速阳新至杭瑞高速阳新至 通城段通城段/杭瑞高速杭瑞高速 指 国高网杭州至瑞丽高速公路湖北省阳新（赣鄂界）至 通城（鄂湘界）段 恩施至黔江高速恩施至黔江高速 公路公路/恩黔
