《湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第二期短期融资券发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第二期短期融资券发行公告（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 湖北省联合发展投资湖北省联合发展投资集团集团有限有限公司公司 20201 13 3 年度年度第第二二期期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 一一、重要提示重要提示 1. 湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或 “湖北联投集团” ）拟发行2013年度第二期短期融资券。上海浦东发展 银行股份有限公司为本次短期融资券的主承销商。 2. 本期发行金额共计面值壹拾肆亿元人民币短期融资券，期限 365 天。 3. 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（法律、法规禁止购买的除外） 。 4. 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全 国银行间债券市场机构投
2、资者之间流通转让。 5. 发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承 担个别和连带法律责任。 6.本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债 务融资工具的投资风险作出任何判断。 7.本公告仅对发行人湖北省联合发展投资集团有限公司2013年 度第二期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期 短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况， 2 敬请阅读 湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第二期短期融 资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有 限 公 司 网
3、 站 （ http:/ ） 和 中 国 货 币 网 （http:/ 。 二、释二、释 义义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 发行人、发行人、本本公司、公司、 湖北联投湖北联投集团集团 指湖北省联合发展投资集团有限公司 短期融资券短期融资券 指湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度 第二期短期融资券 募集说明书募集说明书 发行公告发行公告 指湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度 第二期短期融资券募集说明书 指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的湖北省联合发展投资集团有限 公司2013年度第二期短期融资券发行
4、公告 本期本期发行发行 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开 发售湖北省联合发展投资集团有限公司2013年 度第二期短期融资券人民币14亿元 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 3 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 承销协议承销协议 余额包销余额包销 指主承销商和联席主承销商为本期发行组建的 包括各承销商在内的承销团 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 指本期短期融资券的主承销商按
5、照银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券 全部自行购入的承销方式 簿记管理人簿记管理人 指上海浦东发展银行股份有限公司 三、三、本期发行基本情况本期发行基本情况 短期融资券短期融资券名称名称 湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第 二期短期融资券 发行人发行人 湖北省联合发展投资集团有限公司 主承销商主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 参见募集说明书“本期短期融资券发行的有关 机构”一章中的承销商 接受注册通知书接受注册通知书 中市协注2013CP116号 发行人发行人待偿还债待偿还债 务融资工具余额务融资工具余额
6、 人民币叁拾伍亿元整 (RMB3,500,000,000元) 4 注册金额注册金额 人民币贰拾捌亿元（2,800,000,000.00元） 本期发行金额本期发行金额 人民币壹拾肆亿元（1,400,000,000.00元） 短期融资券短期融资券期限期限 计息年度天数计息年度天数 面值面值 365天 365天 人民币壹佰圆（100.00元） 发行价格发行价格 本期短期融资券按面值发行，发行价格通过簿 记建档集中配售的方式确定 发行对象发行对象 票面利率票面利率 托管方式托管方式 发行方式发行方式 承销方式承销方式 发行日发行日 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 按照
7、簿记建档确定，本期发行采用固定利率作 为票面利率 本期短期融资券以实名记账方式发行，在银行 间市场清算所股份有限公司进行登记托管，投 资人认购的本期短期融资券在托管机构开立的 持有人帐户（含A类、B类和C类）中托管记载 簿记建档，集中配售方式发行 组织承销团，主承销商余额包销 2013年9月12日 起息日起息日 缴款日缴款日 债权债务登记日债权债务登记日 上市流通日上市流通日 2013年9月16日 2013年9月16日 2013年9月16日 2013年9月17日 5 付息日付息日 2014年9月16日 兑付日兑付日 付息方式付息方式 兑付价格兑付价格 兑付方式兑付方式 2014年9月16日，如
8、遇法定节假日或休息日，则 顺延至下一个工作日 债券到期日，利息随本金一并兑付 按面值兑付 本期短期融资券到期日前5个工作日， 由发行人 按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊 登兑付公告 ，并由银行间市场清算所股份有 限公司代理完成兑付工作 信用评级信用评级结果结果 信用信用增进情况增进情况 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，本期短期融资券信用级别为A-1级，发行人 主体长期信用评级为AA+级 无 登记和登记和托管机构托管机构 簿记管理人簿记管理人 银行间市场清算所股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上市交易上市交易 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作 日即可上市交易
9、 交易市场交易市场 全国银行间债券市场 税项税项 根据国家税收法律法规，投资者投资本期短期 融资券应缴纳的税款由投资者自行承担 适用法律适用法律 本期短期融资券的所有法律条款均适用中华人 民共和国法律 6 发行范围发行范围 本期短期融资券面向全国银行间债券市场的机 构投资者（中国法律、法规禁止购买者除外） 发行 四、本期发行安排四、本期发行安排 12013 年 9 月 9 日通过银行间市场清算所股份有限公司网站、 中国货币网等网站公布：湖北省联合发展投资集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书、 湖北省联合发展投资集团有 限公司 2013 年度第二期短期融资券发行公告等。 220
10、13年9月12日簿记建档，承销团成员于上午8:3011:00将 加盖公章的申购要约传真给主承销商，主承销商据此统计有效申 购量。 32013年9月12日16:00前，簿记管理人向中标承销团成员传真 湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第二期短期融资券配 售确认及缴款通知书。 42013年9月16日11:00前，承销团成员将本期短期融资券认购 款划至主承销商指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款， 按照中国人民银行的有关规定和签订的 “承销团协议” 有关条款办理。 52013年9月16日，为短期融资券债权债务登记日。 62013年9月16日下午17:00前，发行人向托管机构提供本期短
11、 期融资券的募集资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款， 按照中国人民银行的有关规定和签订的 “承销团协议” 有关条款办理。 7 72013年9月17日在银行间市场清算所股份有限公司网站、中国 货币网等网站公告本期短期融资券的发行规模、 发行价格、 票面利率、 发行期限等情况。 8 2013年9月17日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流 通转让。 五五、有关机构有关机构 发行人发行人 湖北省联合发展投资集团有限公司 地址：湖北省武汉市江夏区文化路399号联投大厦22楼 法定代表人：李红云 联系人：邓锦 联系电话：027-81737737 传真：027-81737799 邮政编码：430212 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：王成新、何晓凤、曾超、尹哲 联系电话：021- 61616485、6486、6421、6067 传真：021-63604215 邮编：200001 (此页无正文，为湖北省联合发展投资集团有限公司2013年度第二 期短期融资券发行公告签署页)
