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1、炼焦行业2005年运行情况及2006年发展态势一.2005年，我国焦炭生产和消费继续高增长。 过去的2005年，是我国国民经济经历了“十五”辉煌发展，取得巨大发展成就的隆重落笔之年；也是全球钢铁-焦炭市场跌宕起伏，大起大落，快速发展的收笔之年。一年来，我国焦化行业认真贯彻国家宏观调控方针和落实焦化行业准入条件，内蒙、山西等省/区各级地方政府加大力度取缔土焦（改良焦）生产，淘汰落后小机焦炉，机焦产量平稳增长，土焦（改良焦）、半焦等产量大幅度下降，焦化行业发展循环经济，治理环境污染，加强焦炉煤气和焦化产品回收综合利用，结构调整取得新突破的一年。 1.钢铁冶金等生产快速发展，拉动焦炭需求的大幅度增加
2、。 2005年，我国粗钢和生铁产量分别达到34936万吨和33040万吨，同比分别增产6645万吨和6208万吨，增长23.49和23.14(按国家统计局工业普查2004年粗钢和生铁产量数据比较)，使我国成为世界唯一的粗钢和生铁产量同超3亿吨的国家。生产铁合金1067万吨，同比增产147万吨，增长16.1，使我国成为世界唯一的铁合金产量超过千万吨的国家。 中国粗钢和生铁产量己分别占全球粗钢和生铁总产量的30.92和41.88。中国的粗钢产量规模己超过世界产钢大国前10名中第二、第三、第四、第五名的日本、美国、俄罗斯、韩国和第十名的意大利等5国粗钢产量之和；生铁产量规模己超过世界生铁生产大国前1
3、0名中第2名到第10名的日本、俄罗斯、美国、巴西、乌克兰、德国、韩国、印度、法国等9国生铁产量之和。铁合金产量己占全球铁合金总产量的1/3以上。 中国钢铁、铁合金等高耗焦炭产品巨大的产量规模，极大地拉动了焦炭的高消费和高增产。 2.焦炭生产持续高增长，其增幅与结构出现新变化。 中国炼焦行业协会根据国家统计局规模以上企业焦炭产量快报初步估测，2005年，全国生产焦炭2.43亿吨，同比增产约3700万吨，增长约17.9，其增幅比上年提高1.96个百分点。“十五”的五年中，年平均增幅达14.82。参见附图表2.3。 从生产结构看，按国家统计局快报，规模以上炼焦企业生产焦炭23282万吨、同比增长24
4、.43%，其增幅比上年加快0.16个百分点；其中重点大中型钢铁联合企业的炼焦厂生产8043.3万吨，同比增长18.14%，其增幅同比下降1.14个百分点；其它炼焦企业焦炭产量15238万吨，同比增长28.03%，其增幅同比下降2.31个百分点。内蒙古、山西等省/区下大力淘汰土焦(改良焦)设施，2005年里，土焦(改良焦)、半焦产量大幅度下降。机焦产量比重达到95%以上。参见附图表4。 从生产发展趋势看,自2004年以来，由于一批大中型钢铁联合企业加快配套焦炉建设，规模以上企业焦炭生产水平逐月攀高。2005年4月份日产焦炭突破60万吨，在国家继续加大对钢铁-焦化行业宏观调控力度情况下,7月份增幅
5、回落至60万吨以下，在内蒙古、山西等地加大淘汰土焦(改良焦)工作力度、钢铁生产继续高增长情况下，8月以后日产焦炭水平又逐月攀升，直至12月份在全国日产钢和生铁产量分别达至103.36万吨和97.82万吨时，全国规模以上企业焦炭日产量开始突破70万吨的新水平。随着生产的快速增长，企业规模扩大，年产焦炭超过100万吨以上企业达到42家，总产量约占全国规模以上企业总产量的38.82。 3.焦炭表观消费量继续高增长。 2005年全国焦炭表观消费量约23043万吨，同比约增长20.54%，出口焦炭1276万吨，同比减少225万吨,下降15%。 “十五”的五年来我国焦炭表观消费量年均递增16.66%。 我
6、国焦炭消费大户主要在冶金行业，目前，其焦炭消费量占全国焦炭消费总量的78%-80%。 4.产能过剩,需求平稳，焦炭市场价格大幅度下滑。 2003年下半年以来，在全球钢铁产量、尤其是中国钢铁产量的高增长，煤炭资源紧张、炼焦煤以及电力运输等价格大幅度上涨情况下，焦炭市场曾出现前所未有的“火爆”，国内焦炭市场价格从过去的300-400元/t，逐攀升至最高时曾达1300-1400元/t，炼焦企业经济效益大幅度提高。但随着社会大量资金的涌入，大量土焦(改良焦)的生产，大批小机焦炉的盲目重复建设，焦炭产能的迅猛扩张，焦炭产量的快速增长，焦炭市场出现供大于求，焦炭价格从2004年下半年以来开始下滑。在炼焦煤
7、及运输等价格持续高位的情况下，炼焦企业利润空间被严重挤压，焦炭经营亏损。 5.国际市场焦炭需求趋缓,焦炭出口价格大幅回落 九十年代以来，随着西方发达国家环保水平的提高和新建焦炉环保高成本以及较高的劳动力等高成本因素制约,一批炉龄到期老焦炉的淘汰，世界焦炭产量停滞不前甚至下降，在近几年全球钢铁产量逐渐高增长情况下，进而转向对从中国进口低价焦炭的需求增加。随着国际市场钢材价格的下滑，尤其2005年下半年以来，在大多数国家钢铁产量下降，焦炭需求的减少，我国焦炭出口价格继续下滑。直至2005年12月份出口平均金额己降至130美元/t以下。2005年全年出口平均单位金额为183.37美元/t焦，比200
8、4年下降30.29。业停产。 6.煤焦油出口剧增，资源紧张，价格高涨。 随着国际市场原油价格的持续高位运行，一些过去以重油作燃料的陶瓷、玻璃等生产企业改烧煤焦油，以及出口的大幅度增加和国内焦化企业加大焦化产品回收和综合利用，一批煤焦油加工项目的投产，煤焦油资源紧张状况加剧，价格高涨，一批煤焦油加工企业被迫停产。2005年出口煤焦油23.54万吨，比上年增加16.32万吨，增长226.03。 二.全球钢铁从高增长进入平稳增长,焦炭需求增幅明显趋缓。 从2001-2005年的5年来，世界钢铁-焦化市场发生巨大变化。其中2001-2004年的4年中，多数国家钢铁产量逐年增产，焦炭需求逐年增加，且拉动
9、国际焦炭市场价格不断攀高;而2005年，除中国外的绝大多数国家钢铁减产，焦炭需求下降，直接影响国际焦炭市场价格下滑。 1.世界钢铁产量继续高增长的5年。 2005年，全球粗钢产量继2003年和2004年先后突破9亿吨、10亿吨后，再创世界钢铁历史新高，突破11亿吨，达到11.3亿吨，同比再增长5.81；生铁产量达到7.89亿吨，同比再增长8.29。成为世界钢铁历史上粗钢和生铁产量又一个高增长年。 从发展趋势看，2000-2004年世界各国家/地区粗钢产量加快增长,而2005年多为减产。根据国际钢铁协会统计数据分析看，2005年全球增产粗钢6206万吨，而其中中国增产为6888万吨，即除中国外，
10、世界其它国家/地区减产粗钢681万吨。 粗钢减产国家/地区主要有欧盟25国，减产近700万吨，其中主要是波兰、德国、比利时、法国等；北美减产约700万吨，主要是美国。 据国际钢铁协会有关统计资料显示，2005年，主要产铁的40国/地区生铁产量为78107万吨,同比增长8.3。 2000-2004年世界各国家/地区生铁产量加快增长,但2005年多为减产。按国际钢铁协会统计数据分析可看出， 2005年全球增产生铁6037万吨，同比增长8.29；其中中国增产7265万吨(国际钢协统计数据)，即除中国外，其它国家减产生铁1228万吨；其它国家/地区中，增产生铁主要是印度、意大利等；多数国家/地区生铁减
11、产，减产较多的国家/地区主要是欧盟25国，减产约394万吨；其中波兰减产约181万吨，德国和比利时减产生铁分别达118万吨和103万吨；另外，美国减产生铁586万吨、俄罗斯减产191万吨；均直接减少了焦炭的消费，减少了焦炭的进口或增加了焦炭的出口，进而影响国际焦炭市场的价格。 2005年，全球生产直接还原铁4490万吨，同比增加213万吨，增长5；其中印度直接还原铁产量达1064.5万吨，同比增产151.4万吨，分别占全球总产量的24和增产总量的71，直接减少了对焦炭的需求。 2.2005年，全球焦炭产量突破4.5亿吨。 据中国炼焦行业协会收集整理的数据显示，2004年，全球焦炭产量达4224
12、1万吨，同比增长8.20%。其中除中国外的其它国家焦炭表观消费量约2.31亿吨左右。 2003年以来，全球焦炭市场需求的强劲增长和价格的高位运行，世界各主要产焦国家/地区焦炭产量均不同程度增长。2004年亚洲增产焦炭2900多万吨，占全球增产焦炭总量的90%左右，除亚洲外，独联体、欧洲分别增产204万吨和146万吨，成为该地区近年来增产焦炭产量最多的一年。 2005年下半年以来，随着欧美等多数国家/地区粗钢和生铁产量的下降，除中国以外的世界其它些国家/地区焦炭开始减产。 据中国炼焦行业协会初步估测，2005年里，由于中国焦炭产量的继续高增长，全球焦炭产量己突破4.5亿吨，约达到45512万吨；
13、同比增产3271万吨，但主要是中国增产3701万吨，其它国家则减产约400万吨左右。 消费的增长仍主要在亚洲，亚洲的消费增长主要在中国，其次是印度，但印度的增加极为有限，不过增加消费60万吨左右。 国外由于粗钢和生铁产量的下降以及直接还原铁的增产，减少焦炭消费约650万吨左右。 3.国际焦炭贸易量由2004年的基本持平到2005年的下降。 近几年来，由于焦炭价格的高位，一些国家/地区焦炭的增产，世界焦炭贸易量并没有大幅度增长。据中国炼焦行业协会掌握的数据显示，2004年全球主要国家/地区焦炭出口贸易量约3230万吨左右，同比仅增长2.98，中国出口焦炭1501万吨，同比增长1.98%。其出口量
14、占全球出口贸易总量仍维持在46.48%。 2005年，由于除中国外世界粗钢和生铁产量的下降，焦炭需求下降；同时，由于德国、俄罗斯、乌克兰、印度等一些国家焦炭产量的略有增加，世界焦炭贸易量呈下降趋势; 2005年中国出口焦炭中,除比利时、印度、伊朗、加拿大、巴基斯坦从中国进口有所增加外，欧盟、美国、日本等国家/地区进口均为减少。 4.国际炼焦煤贸易市场活跃，价格高位运行。 由于2003年以来，焦炭价格的持续高位，德国、印度、巴西、日本等国一批新焦炉的投产，尤其中国焦炭产量的高增长，中国进口炼焦煤的增加，世界炼焦煤贸易极为活跃。中国炼焦煤出口下降，澳大利亚、波兰、美国、加拿大等国家均加大了炼焦煤的
15、出口量。据初略统计，在2004年澳大利亚、美国、加拿大、俄罗斯、中国和波兰等国出口炼焦煤约1.8亿多吨的基础上，2005年炼焦煤进出口贸易将继续增长。继日本新日铁同澳大利亚BHP集团签订125美元/t炼焦煤(FOB)长期协议价格后，国际炼焦煤市场价格一直高位运行。据近期有关报道称，2006年度日本进口澳大利亚炼焦煤仍维持在115美元/t的高价位。 近年来，我国进口炼焦煤逐年增加，但增幅逐渐趋缓。2005年中国进口煤炭2617万吨，同比增长40.1；其中炼焦煤进口719.46万吨，同比增长6.45；出口煤炭7168万吨，同比下降17.3；其中出口炼焦煤526万吨，同比下降8.61。 三、结构调整，我国焦化行业发展将进入平稳增长期 随着焦化行业准入条件、钢铁产业发展政策等国家一系列产业政策和法律法规的深入贯彻落实，我国钢铁工业将进入平稳发展时期，全球钢铁工业发展的趋缓，我国焦化行业潜存的较大增产能力，钢铁-焦化行业国内外市场的激烈竞争，大中型钢铁企业将进一步加快焦炉配套建设，重点大中型煤炭生产企业煤化工产业的规划，使我国焦化行业既面临着新的发展机遇，又同时面临着
