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1、 东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券 募集说明书 2 发行人声明及重要提示发行人声明及重要提示 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本文件及有关的信息 披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额 内发行， 并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何 评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责 人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资料真实、准确、
2、完整。 除发行人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 内 到 中 国 货 币 网 （）、上海清算所网站 （） 、 中国债券信息网 （） 和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者 若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的律师、会计师或其他 专业顾问。 东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券 募集说明书 3 目录目录 释义释义 5 5 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 8 8 一、发行人基本情况 8 二、本期短期融资券概要：
3、. 10 三、发行人主要财务数据 . 12 第二章第二章 风险提示风险提示 1414 一、与本期短期融资券相关的风险 . 14 二、与发行人相关的风险 . 14 三、政策风险 . 20 四、行业竞争风险 . 21 第三章第三章 本期短期融资券情况本期短期融资券情况 2 22 2 一、本期短期融资券基本情况 . 22 二、本期短期融资券发行安排 . 23 三、发行人声明和保证 . 24 四、投资者认购承诺 . 25 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 2626 一、公司基本情况 . 26 二、历史沿革及股权变动 . 26 三、主要股东 . 27 四、发行人独立运行情况 . 29 五、公司
4、重要权益投资情况 . 30 六、公司内部组织结构 . 35 七、发行人主营业务经营情况 . 37 第五章第五章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 6868 一、发行人近三年主要财务数据 . 68 二、发行人财务数据分析 . 74 第六章第六章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况券发行情况 8686 一、募集资金用途 . 86 二、发行人承诺 . 86 三、历史短期融资券发行情况 . 86 第七章第七章 公司董事会及高级管理人员公司董事会及高级管理人员 8787 东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券 募集说明书 4 一、
5、公司董事 . 87 第八章第八章 短期融资券涉及税务等相关问题分析短期融资券涉及税务等相关问题分析 9797 一、营业税 . 97 二、所得税 . 97 三、印花税 . 97 第九章第九章 信用评级情况及跟踪评级安排信用评级情况及跟踪评级安排 9999 一、信用评级报告内容摘要 . 99 二、跟踪评级安排 100 第十章第十章 发行人律师法律意见发行人律师法律意见 101101 一、主要观点 101 二、结论性意见 103 第十一章第十一章 本期短期融资券发行有关机构本期短期融资券发行有关机构 104104 一、发行人 104 二、承销团成员 104 三、发行人律师 109 四、审计机构 10
6、9 五、信用评级机构 110 六、登记托管机构 110 第十二章信息披露第十二章信息披露 111111 一、本次发行相关文件 111 二、定期信息披露 112 三、重大事项 112 四、本息兑付 112 第十三章第十三章 备查资料备查资料 113113 一、备查文件 113 二、查询地址 113 东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券 募集说明书 5 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 东方证券/发行 人/本公司/公 司 指东方证券股份有限公司 母公司 指东方证券股份有限公司 申能集团 指申能（集团）有限公司 上海海烟投资 指上海海烟投资管理有限
7、公司 文新报业集团 指文汇新民联合报业集团 东证资管 指上海东方证券资产管理有限公司 东证期货 指上海东证期货有限公司 东证资本 指上海东方证券资本投资有限公司 东方花旗 指东方花旗证券有限公司 花旗亚洲 指 Citigroup Global Markets Asia Limited，花旗环球金融亚洲有 限公司 东方金融（香 港） 指东方金融控股（香港）有限公司 东证创投 指上海东方证券创新投资有限公司 短期融资券 指根据证券公司短期融资券管理办法规定的“证券公司以 短期融资为目的，在银行间债券市场发行的，约定在一定期限 内还本付息的金融债券” 本期短期融资 券 指发行金额为 25 亿元、 期
8、限为 91 天的 “东方证券股份有限公 司 2013 年度第四期短期融资券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券发行公 东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券 募集说明书 6 告 发行文件 指在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充的文件（包括但不限于募集说明书、发行 公告） 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券募集说 明书 承销团 指为本次发行
9、根据承销团协议组织的承销团 承销团协议 指承销各方为承销本期短期融资券签订的东方证券股份有限 公司 2012 年2013 年度短期融资券承销团协议 招标系统 指中国人民银行债券发行系统 招标总额 指本期短期融资券发行额度 招标 指由发行人确定本期短期融资券的招标利率区间、发行人在中 央国债登记结算有限责任公司统一发标、投标人在系统规定的 各自用户终端参与投标或进行应急投标、投标结束后发行人根 据招标系统结果最终确定本期短期融资券发行利率和投标人中 标金额的过程 发行利率 指通过招标系统招标确定的本期短期融资券最终票面年利率 投标人 指所有通过招标系统参与本期短期融资券投标的承销团成员 招标书
10、指东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券招标 书 实名制记账式 短期融资券 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期 融资券 人民银行 指中国人民银行 证监会 指中国证券管理监督委员会 国资委 指国有资产监督管理委员会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 中央国债公司 指中央国债登记结算有限责任公司 东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券 募集说明书 7 有关主管机关 指本期短期融资券发行需获得其批准、核准或备案的监管机关 （包括但不限于人民银行和证监会） 东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券 募集说明书 8 第一章第一章 募集
11、说明书概要募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书。投资者做出投资决策前，应该认真阅读本募 集说明书的全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 注册名称：东方证券股份有限公司 法定代表人：潘鑫军 注册资本：人民币 4,281,742,921 元 股份公司成立日期：2003 年 10 月 8 日 营业执照注册号： 310000000092649 经营范围：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业 务；代销金融产品。 公司注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 2
12、2 层、23 层、25 层29 层 公司办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层29 层 邮政编码：200010 公司互联网网址：http:/ 电子信箱： 电话：021-63325888 传真：021-63326773 东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券 募集说明书 9 （二）发行人简介（二）发行人简介 1997 年 12 月 10 日，本公司前身东方证券有限责任公司成立，取得了上海 市工商行政管理局颁发的注册号为 150050030000 的企业法人营业执照，注 册资本为人民币 10 亿元，注册地上海。中国人民银行于 1998 年 2 月
13、 23 日以银 复（1998）52 号文关于设立东方证券有限责任公司的批复同意成立东方证 券有限责任公司，核准其公司章程。 2003 年 8 月 13 日上海市人民政府以沪府体改审（2003）004 号文关于同 意设立东方证券股份有限公司的批复批准东方有限变更为股份有限公司。2003 年 9 月 12 日中国证监会以证监机构字（2003）184 号文关于同意东方证券有 限责任公司改制、增资扩股并更名的批复同意东方有限改制为股份有限公司。 东方有限原股东以 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产按 1：1 比例折股，同时申 能集团、上海烟草（集团）公司、文新报业集团等 10 家新老股东以
14、货币增资人 民币 10 亿元，整体变更成立股份有限公司。整体变更完成后，公司的注册资本 为人民币 2,139,791,800 元。2003 年 10 月 8 日，上海市工商行政管理局向公司 换发了企业法人营业执照。 为进一步提升公司规模，2007 年 5 月，经中国证监会证监机构字2007101 号文核准，本公司进行了增资扩股，向全体股东按每 10 股配售 5 股的比例进行 配售。本次增资扩股完成后，公司注册资本由 2,139,791,800 元增至 3,079,853,836 元。 2007 年 8 月，经中国证监会证监机构字2007187 号文核准，本公司实施了 每10股送1股红股的200
15、6年度利润分配方案。 本次未分配利润转增股本完成后， 公司股本总额由 3,079,853,836 元增至 3,293,833,016 元。 2011 年 11 月，经中国证监会证监许可20111769 号文核准，本公司以向股 东配股的方式增资扩股，配股完成后，公司的注册资本由 3,293,833,016 元增至 4,281,742,921 元。 （三）发行人主要股东（三）发行人主要股东 截至 2013 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 东方证券股份有限公司 2013 年度第四期短期融资券 募集说明书 10 序号序号 股东名称股东名称 股数（股）股数（股） 比例（比例（% %） 1 申能（集团）有限公司 1,643,429,785 38.38 2 上海海烟投资管理有限公司 305,990,227 7.15 3 文汇新民联合报业集团 275,000,000 6.42 4 上海电气（集团）总公司 207,442,108 4.84 5 上海市邮政公司 204,576,694 4.78 6 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 165,953,687 3.88 7 长城信息产业股份有限公司 143,000,000 3.34 8 上海建工集团股份有限公司 133,523,008 3.1
