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1、重要提示： 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本文件及有关的信息披露， 进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明 主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融 资券的投资风险做出了任何判断。 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券募集说明书年第二期短期融资券募集说明书 发行人 东北证券股份有限公司 核定最高发行余额 人民币 29 亿元 本期发行金额 人民币 14 亿元 发行期限 69 天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级级别 主体信用级别：AA 本期短期融资券信用级别短
2、期融资券信用级别：A-1 发行人：东北证券股份有限公司发行人：东北证券股份有限公司 主承销商：兴业银行股份有限公司主承销商：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司 二一三年十月二一三年十月 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券募集说明书 1 本期短期融资券基本情况 本期短期融资券基本情况 一、一、本期短期融资券基本条款本期短期融资券基本条款 1、债券名称：东北证券股份有限公司2013年第二期短期融资券 2、发行人：东北证券股份有限公司 3、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行 人有15亿元待偿还短期融资券 4
3、、最高发行余额：人民币29亿元（RMB2,900,000,000.00元） 5、本期发行金额：人民币14亿元（RMB1,400,000,000.00元） 6、债券期限： 69天 7、短期融资券品种：固定利率，票面利率在短期融资券存续期内固 定不变 8、票面利率：通过招标系统招标决定 9、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系 统决定，在债券存续期内利率不变 10、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行 间债券市场公开发行 11、信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用 等级为AA级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1级，评级展望为 稳定 1
4、2、债券担保情况：本期短期融资券无担保 二、相关中介机构二、相关中介机构 主承销商：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 承销团成员：招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券募集说明书 2 光大银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、国信证券股份有限 公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君 安证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、广州农村商 业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、吉林银行股 份有限公司 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所：北京德恒律
5、师事务所 信用评级机构：联合资信评估有限公司 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券募集说明书 3 发行人声明及重要提示 发行人声明及重要提示 本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者 购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行 独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并 不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不 表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国公司法、中 华人民共和国证券法、证券公司短期融资券管理办法及其他
6、现 行法律、法规的规定。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管 会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资 料真实、准确、完整。 除发行人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 内 到 中 国 货 币 网 （） 、 上海清算所网站 （） 、 中国债券信息网（）和其他指定地点、互联网 网址或媒体查阅本募集说明书全文。 投资者若对
7、本募集说明书存在任 何疑问，应咨询自己的律师、会计师或其他专业顾问。 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券募集说明书 4 目 录目 录 释义.7 第一章 募集说明书概要 9 一、发行人概况 9 二、发行人近三年主要财务数据和监管数据11 三、本期短期融资券概要 13 四、募集资金用途 14 第二章 风险提示 15 一、与本期短期融资券相关的风险15 二、与发行人相关的风险 16 第三章 本期短期融资券情况 20 一、本期短期融资券基本情况 20 二、本期短期融资券发行安排 21 三、发行人声明和保证 21 四、投资者认购承诺 22 第四章 发行人信息披露承诺 23 一、短期融资券
8、发行前信息披露23 二、短期融资券存续期内定期信息披露23 三、短期融资券存续期内重大事项信息披露24 四、短期融资券兑付相关信息披露25 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革： 26 三、发行人股本结构 28 四、发行人子公司情况 31 五、发行人治理情况 33 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券募集说明书 5 六、发行人人员情况 41 七、发行人风险管理和内部控制42 八、发行人主要业务经营状况 45 九、发行人所在行业现状 51 十、发行人竞争力分析 57 十一、发行人未来发展战略 59 十二、发行人的独立性 62 第六章 发行人财务状况
9、分析 64 一、发行人近三年财务报告 64 二、发行人财务数据分析 72 第七章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 .83 一、本期短期融资券募集资金用途83 二、发行人承诺 83 三、历史短期融资券发行情况 83 第八章 发行人董事、监事及高级管理人员84 一、公司董事、监事、高级管理人员及主要工作经历84 二、在股东单位任职的董事、监事情况91 第九章 本期短期融资券税务等相关问题分析93 一、营业税.93 二、所得税.93 三、印花税.93 第十章 信用评级情况及跟踪评级安排95 一、发行人信用评价情况 95 二、信用评级内容摘要 95 三、有关持续跟踪评级安排的说明9
10、6 第十一章 发行人律师法律意见 97 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券募集说明书 6 第十二章 本期短期融资券发行有关机构98 一、发行人.98 二、主承销商 98 三、联席主承销商 98 四、承销团（排名不分先后） 99 五、会计师事务所 103 六、律师事务所 103 七、信用评级机构 104 八、登记、托管、结算机构 104 第十三章 备查资料 105 一、备查文件 105 二、查询地址 106 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券募集说明书 7 释义 释义 在本募集说明书中， 除非文义另有所指， 下列简称具有如下含义： 发行人、本公司、 我公司、公司、
11、东 北证券 指 东北证券股份有限公司 证券公司短期融 资券 指 证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的金融债券。证券公 司短期融资券期限最长不超过 91 天。 本期短期融资券 指 发行总额为人民币 14 亿元的东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券 本期短期融资券 发行 指 发行总额为人民币 14 亿元的“东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券”的行为 募集说明书 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期 融资券募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有
12、关法律法规 制作的东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期 融资券发行公告 发行文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充的文件（包括但不限于募 集说明书、发行公告） 承销商 指 负责承销本期短期融资券的一家、或多家、或所有机 构（根据上下文确定） 承销团 指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、由 全体承销团成员组成的承销团 承销协议 指 承销商为承销本期短期融资券而签订的东北证券股 份有限公司 2013 年短期融资券承销协议 发行利率 指 本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系 统决定，在债券存续期内利率不变 招标标的 指 本期短
13、期融资券的票面年利率 人民银行 指 中国人民银行 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 有关主管机关 指 本期短期融资券发行需获得其批准、核准或备案的监 管机关（包括但不限于人民银行和证监会） 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 中央国债公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公 司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司章程 指 东北证券股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券募集说明书 8 发行人律师/德恒 指 北京德恒律师事务所 发行人会计师/立 信 指 立信会计师事务所
14、（特殊普通合伙） 联合资信/本期债 券评级机构 指 联合资信评估有限公司 客户资金/客户保 证金 指 客户证券交易结算资金 三方存管/第三方 存管 指 是指证券公司将客户交易结算资金独立于自有资金， 交由独立于证券公司的第三方存管机构存管 东证融通 指 东证融通投资管理有限公司 渤海期货 指 渤海期货有限公司 东方基金 指 东方基金管理有限责任公司 银华基金 指 银华基金管理有限公司 融资融券 指 证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供 其卖出的经营活动 股指期货 指 股票价格指数期货，是以某种股票指数为基础资产的 标准化的期货合约，买卖双方交易的是一定时期后的 股票指数价格水平，在期
15、货合约到期后，通过现金结 算差价的方式来进行交割 直接投资、直接股 权投资 指 证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资 项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以 获取股权收益为目的业务。在此过程中，证券公司既 可以提供中介服务并获取报酬，也可以以自有资金参 与投资 券商 IB 业务 指 代理期货商接受客户开户，接受客户的委托单并交付 期货商执行等。通常而言，券商 IB 制度就是券商介 绍客户给期货公司、期货公司向证券公司支付一定佣 金的模式 报价回购/质押式 报价回购 指 证券公司提供债券作为质物，并以根据标准券折算率 计算出的标准券总额为融资额度，向在该证券公司指 定交易的客户以
16、证券公司报价客户接受报价的方式 融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获得相 应收益的债券质押式回购 过往三年/近三年 指 2010 年、2011 年和 2012 年 工作日 指 每周一至周五（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日 指 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定及政府指定节假日和/或休息日 元 指 如无特别说明，指人民币 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券募集说明书 9 第一章第一章 募集说明书概要 募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书。投资者作出投资决策前，请认真 阅读本募集说明书的全文。 一、发行人概况一、发行人概况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 公司名称：东北证券股份有限公司 英文名称：Northeast Securities Co.,Ltd 注册资本：人民币 978,583,016 元 法定代表人：矫正中 成立日期：1992 年 7 月 17 日
