《鞍山市城市建设投资发展有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书(2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鞍山市城市建设投资发展有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书(2)（125页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 鞍山市城市建设投资发展有限公司鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：鞍山市城市建设投资发展有限公司发行人：鞍山市城市建设投资发展有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二二一四年一四年九九月月 发行人发行人 鞍山市城市建设投资发展有限公司 本次注册金额本次注册金额 人民币10亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币5亿元 发行期限发行期限 365天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：A
2、A+；债项： A-1 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析
3、， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体总经理办公本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体总经理办公 会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时
4、。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 3 目目 录录 第
5、一章第一章 释义释义 6 一、常用名词释义. 6 二、专业名词释义. 7 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险. 9 第三章第三章 发行条款发行条款 15 一、主要发行条款. 15 二、簿记建档安排. 16 三、分销安排. 17 四、缴款和结算安排. 17 五、登记托管安排. 18 六、上市流通安排. 18 第四章第四章 本期短期融资券募集资金用途本期短期融资券募集资金用途 19 一、募集资金用途. 19 二、本期短期融资券募集资金的管理. 19 三、发行人承诺. 19 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 20 一、发行人概况.
6、 20 二、发行人历史沿革. 20 三、发行人股权结构. 21 （一）股权结构. 21 （二）控股股东和实际控制人情况. 21 四、发行人独立性情况. 22 （一）业务方面独立情况. 22 （二）人员方面独立情况. 22 （三）资产方面独立情况. 22 （四）机构方面独立情况. 22 （五）财务方面独立情况. 22 五、发行人重要权益投资情况. 23 （一）发行人全资及控股子公司. 23 （二）对发行人影响重大的子公司简介. 23 七、发行人员工基本情况. 30 （一） 发行人员工结构情况. 30 八、发行人的经营范围及主营业务情况. 33 九、发行人重大投资计划. 50 十、发行人所在行业情
7、况. 52 4 十一、发行人行业地位及经营优势. 56 十二、鞍山市经济与财政状况. 57 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 61 一、发行人最近三年及一期财务基本情况. 61 （一）发行人财务报告编制及审计情况说明. 61 二、发行人财务分析（合并口径）. 70 三、发行人最近三年及一期付息债务及其偿付情况. 95 四、发行人关联交易情况. 98 （一）关联交易定价原则：. 98 五、重大或有事项. 100 六、发行人受限资产情况. 101 七、发行人衍生产品情况. 103 八、重大投资理财产品. 103 九、发行人海外投资情况. 103 十、发行人直接债务融资计划. 10
8、3 第七章第七章 发行人偿债安排发行人偿债安排 104 第八章第八章 发行人资信情况发行人资信情况 107 一、发行人信用评级情况. 107 二、发行人债务违约记录. 108 三、发行人已发行债务融资工具偿还情况. 109 第九章第九章 信用增进信用增进 110 第十章第十章 税项税项 111 一、营业税 111 二、所得税 111 三、印花税 111 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 112 一、发行前的信息披露. 112 二、存续期内定期信息披露. 112 三、存续期内重大事项的信息披露. 112 四、本金兑付和付息事项. 113 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制
9、114 一、违约事件. 114 二、违约责任. 114 三、投资者保护机制. 114 四、不可抗力. 118 五、弃权. 118 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 119 一、发行人. 119 5 二、主承销商及承销团成员. 119 三、托管人. 120 四、审计机构. 121 五、信用评级机构. 121 六、发行人法律顾问. 121 第十三章第十三章 备查文件备查文件 122 一、备查文件. 122 二、查询地址. 122 第十四章第十四章 附录附录 124 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 . 124 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非
10、上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司 指 鞍山市城市建设投资发展有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 10 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、 期限为 365 天的鞍山市城 市建设投资发展有限公司 2014 年度第一期短期融资 券 本次发行本次发行 指 本期短期融资劵的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的鞍山市城市建设投资发展 有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发
11、行而制作的鞍山市城市建设投资发展 有限公司 2014 年度第一期短期融资券发行公告 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及 发行公告） 。 簿记建档簿记建档 指 在发行日记录投资者认购债务融资工具利率/价格及 数量意愿并进行配售的程序。 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期 短期融资券发行期间由招商银行担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场
12、 非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次 发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的 多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组 成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商在募集说明书载明的缴款日，按发行利率/ 7 价格将本方包销额度比例内未售出的债务融资工具 全部自行购入的承销方式。 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开 的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易
13、商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 。 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 最近三年及一期最近三年及一期 指 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-3 月 二、专业名词释义 鞍山市国资委鞍山市国资委 指 鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会 自来水公司自来水公司 指 鞍山市自来水
14、总公司 排水公司排水公司 指 鞍山市排水事业总公司 燃气公司燃气公司 指 鞍山市燃气总公司 公交公司公交公司 指 鞍山市公共交通总公司 城投房地产公司城投房地产公司 指 鞍山城投房地产有限公司 鞍山银行鞍山银行 指 鞍山银行股份有限公司 鞍钢鞍钢 指 鞍山钢铁集团公司 19号文号文 指 国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有 关问题的通知 （国发201019 号） DN1400-600型号排水管型号排水管 道道 指 管道通径为 1400mm-600mm 的排水专用管道 8 天然气天然气 指 一种多组分的混合气态化石燃料，主要成分是烷 烃 焦炉煤气焦炉煤气 指 在炼焦炉中经过高温干馏后，在产出
15、焦炭和焦油 产品的同时所产生的一种可燃性气体，是炼焦工 业的副产品。 城市气化率城市气化率 指 指城市市区使用天然气、煤气、液化气、工业可 燃气及城市专供电炊的非农业人口数占城市非农 业人口总数的百分比 GDP 指 国内生产 总值 菱镁菱镁 指 菱镁矿是一种碳酸镁矿物，它是镁的主要来源 9 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期短期融资券无担保， 风险由投资者自行承担。 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短 期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。如发行人未能兑付或者未能及
16、时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真的 考虑下列各种风险因素： 一、与本期一、与本期短期融资券短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期债 务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）交易流动性风险（二）交易流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险，公司无法保证本期短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的交 易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债 务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营 活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金， 将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付本息。 二、与本期短期融资券发行人相关的风险二、
