《鞍山市城市建设投资发展有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告(2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鞍山市城市建设投资发展有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告(2)（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 - 1 - 鞍山市城市建设投资发展有限公司鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014 年度年度 第一期第一期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 一、一、 重要提示重要提示 发行人承诺发行公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014 年度第一期短期融资券已在中国银 行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会” ） （中市协注 2014CP 【423】号）注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 1、鞍山市城市建设投资发
2、展有限公司（以下简称“发行人”或“鞍山城投”） 发行 2014 年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。招商银 行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行面值 5 亿元人民币短期融资券，期限为 365 天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律 法规禁止购买者除外） 。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 5、 本公告仅对发行鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014 年度第一期短期 融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建 议。投资者欲了解本期短期融
3、资券的详细情况，敬请阅读鞍山市城市建设投资 发展有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于 上 海 清 算 所 网 站 （ http:/ ） 和 中 国 货 币 网 （） 。 二、释义二、释义 - 2 - 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、鞍山城投、发行人：指鞍山市城市建设投资发展有限公司。 2、短期融资券：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约 定在一定期限还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014 年度第一期短 期融资券募集说明书 。 4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。 5、承
4、销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 6、簿记管理人：指招商银行股份有限公司。 7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 8、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 9、投资者、发行对象：指全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁 止购买者除外） 。 10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日)。 11、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期三、本期短期融资券短期融资券发行的基本情况发行的基本情况 1、短期融资券名称：鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014 年度第一期短 期融资券。 2、短期融资券形式
5、：采用实名记账方式，统一在银行间市场清算所股份有 - 3 - 限公司公司登记托管。 3、本期短期融资券接受注册通知书文号：中市协注 2014CP【423】号。 4、发行人短期融资券注册额度：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000 元） 。 5、本期发行规模：人民币伍亿元（RMB500,000,000 元） 。 6、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 7、短期融资券期限：365 天。 8、发行价格：本期短期融资券采用面值发行。 9、计息方式：采用固定利率形式发行。 10、票面利率：发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。 11、兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人
6、民币壹佰元/每百元面值。 12、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。 13、承销方式：组织承销团，主承销商按照各自份额余额包销。 14、簿记建档时间：2014 年 【10】月【30】日。 15、发行日：2014 年【10】月【30】日。 16、分销日：2014 年【10】月【30】日。 17、缴款日期及时间：2014 年 【10】月【31】日上午 11 时前。 18、债权债务登记日：2014 年【10】月【31】日。 19、起息日： 2014 年 【10】月【31】日。 20、上市流通日： 2014 年 【11】月【3】日。 - 4 - 21、兑付日及到期日：2015 年【10】月【31】
7、日（如遇法定节假日，则顺 延至其后的第一个工作日） 。 22、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公 司给予发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1”，给予发行人长期主体信用评 级为“AA+”。 23、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 24、本期短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、2014 年【10】月【23】日：在中国上海清算所网站、中国货币网发布发 行公告、募集说明书等相关材料。 2、2014 年【10】月【30】日：安排簿记建档。承销团成员于将加盖公章的 鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014 年度第一
8、期短期融资券申购要约传 真给主承销商， 主承销商据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承销团成 员传真鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014 年度第一期短期融资券配售确 认及缴款通知书 。 3、2014 年【10】月【30】日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行 分销。 4、2014 年【10】月【31】日（缴款日） ：中午 11 时之前，各承销团成员将 承销款划至以下指定帐户： 户名：招商银行 开户银行：招商银行 账号：910051040159917010 - 5 - 支付系统行号：308584000013（电子联行号：082000） 汇款用途：鞍山市城市建设投资发展有限公司 201
9、4 年度第一期短期融资券 承销款 5、2014 年【10】月【31】日（缴款日）下午 17 时之前：发行人通过主承 销商、 联席主承销商向银行间市场清算所股份有限公司提供本期短期融资券的资 金到账确认书；缴款日次一工作日通过过上海清算所网站，中国货币网公布发行 规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。 6、2014 年【11】月【3】日（缴款日次一工作日） ：本期短期融资券开始在 全国银行间债券市场流通转让。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：发行人：鞍山市城市建设投资发展有限公司鞍山市城市建设投资发展有限公司 联系地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 236 号 法定代表人：商大顺 联系人：陈静海 电话：0412-2260029 传真：0412-2255939 主承销商：招商银行股份有限公司主承销商：招商银行股份有限公司 联系地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：杨佳木、别致环、李振 电话：021-20625866、021-20625867、0411-39822935 传真：021-58421192
