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1、安阳钢铁集团有限责任公司安阳钢铁集团有限责任公司 2015 年度第年度第一一期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 发行人：安阳钢铁集团有限责任公司发行人：安阳钢铁集团有限责任公司 短期融资券注册金额：短期融资券注册金额：28 亿元亿元 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额：10 亿元亿元 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限：365 天天 本期短期融资券担保情况：无担保本期短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：AA 本期短期融资券信用等级：本期短期融资券信
2、用等级：A-1 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 二二一一五五年年一一月月 安阳钢铁集团有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
3、件本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假全体董事承诺其中不存在虚假 记载记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及时及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工
4、作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至本募
5、集说明书签署日截至本募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 安阳钢铁集团有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目目录录 第一章第一章释释 义义5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明. 10 一、与本期短期融资券发行相关的风险.10 二、与发行人相关的风险.10 第三章第三章发行条款发行条款20 一、本期短期融资券发行条款.20 二、本期短期融资券发行安排.21 第四章第四章募集资金运用募集资金运用. 23 一、募集资金用途.23 二、发行人承诺.23 三、公司偿债保障措施.24 四、发行人偿债计
6、划.25 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况. 31 一、基本情况.31 二、历史沿革.32 三、控股股东和实际控制人.32 四、发行人独立性.33 五、主要权益投资情况.34 六、公司组织结构.40 七、公司治理情况.50 八、董事、高级管理人员及员工情况简介.55 九、主营业务情况.58 十、未来投资计划.85 十一、发展战略及目标.88 十二、所处行业分析.90 安阳钢铁集团有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 十三、行业地位及竞争优势.99 第六章第六章发行人财务状况发行人财务状况. 101 一、财务报告基本情况.101 二、历史财务数据.103 三、主要财
7、务指标.111 四、财务情况分析.112 五、有息债务情况.133 六、关联方交易.136 七、重大事项、或有事项及承诺事项.139 八、受限资产情况.140 九、金融衍生品、投资理财产品及海外投资情况.142 十、直接债务融资计划.142 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况. 143 一、发行人及本期短期融资券的信用评级.143 二、银行授信情况.146 三、债务违约记录.147 四、债务融资工具发行偿还情况.147 第八章第八章本期短期融资券信用增进情况本期短期融资券信用增进情况. 148 第九章第九章税项税项149 一、营业税.149 二、所得税.149 三、印花税.149 第十章
8、第十章发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排. 150 一、短期融资券发行前的信息披露.150 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.150 三、短期融资券存续期内定期信息披露.151 四、本息兑付事项.151 安阳钢铁集团有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第十一章第十一章违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制. 152 一、违约事件.152 二、违约责任.152 三、投资者保护机制.152 四、不可抗力.156 五、弃权.157 第十二章第十二章发行的有关机构发行的有关机构. 158 一、发行人.158 二、承销团.158 三、律师事务所.160
9、 四、审计机构.161 五、信用评级机构.161 六、托管人.161 第十三章第十三章备查文件及查询地址备查文件及查询地址. 162 一、备查文件.162 二、查询地址.162 附件附件主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式. 163 安阳钢铁集团有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 安钢集团/发行人/公司/本公 司 指安阳钢铁集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融
10、资券指企业依照法定程序在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券，短期融资券 最长期限不超过 1 年 本次短期融资券指注册额度为28亿元的安阳钢铁集团有限责任公司 短期融资券 本期短期融资券/本期融资 券 指发行金额为 10 亿元、期限为 365 天的“安阳钢铁 集团有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券” 本次发行指本期短期融资券的发行行为 发行公告指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的安阳钢铁集团有限责任公司 2015 年度 第一期短期融资券发行公告 募集说明书指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的安阳钢铁集团有限责任公司 201
11、5 年度 第一期短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 国资委指国有资产监督管理委员会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”） 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 安阳钢铁集团有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的安阳钢铁 集团有限责任公司非金融企业债务融资工具承销协 议 承销团协议 指承销商各方为承销本期短期融资券签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额
12、包销 指本期短期融资券的主承销商按照安阳钢铁集团 有限责任公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在承销期结束后，将未售出的融资券全部 自行购入的承销方式 簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购短期融资券价格及 数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共 同监督 簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期短期融资券发行期间由中信银行担任 实名制记账式短期融资券指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的短期融资券 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日指中国商业银行的对公营业日（
13、不含中国法定节假 日或休息日） 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 元如无特别说明，指人民币元 安钢股份指安阳钢铁股份有限公司 信阳钢铁指安钢集团信阳钢铁有限责任公司 安钢国贸指安钢集团国际贸易有限责任公司 安阳钢铁集团有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 舞阳矿业指河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 冶金炉料公司指安钢集团冶金炉料有限责任公司 福利实业公司指安钢集团福利实业有限责任公司 汽运公司指安阳钢铁集团汽车运输有限责任公司 附企公司指安钢集团附属企业有限责任公司 发
14、改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 河南省国资委指河南省人民政府国有资产监督管理委员会 BHP 指必和必拓公司（BHP Billiton Ltd. - Broken Hill Proprietary Billiton Ltd.），全球第三大铁矿供应商 FMG 指 Fortescue Metals Group Ltd， 澳大利亚第三大铁矿 石出口商 VALE指淡水河谷公司，世界第二大矿业公司 tce 指 1 吨标准煤当量，是按标准煤的热值计算各种能 源量的换算指标 板带比指板材和带材的产量占钢材总产量的比例 “双高”产品指高附加值、高技术含量的钢材产品 高炉 指用铁矿石连续生产生铁的一种竖
15、炉，炉体由耐火 材料和金属结构组成，炉顶有装料和煤气导出等设 备，供燃烧用的空气经热风炉预热后由风口鼓入炉 内，铁矿石在炉内被还原产生液态生铁和炉渣进入 炉缸内，从出铁口和出渣口分别放出 转炉 指一种金属熔炼炉，利用鼓入的纯氧等以氧化液态 金属中杂质，并产生热能的可转动的冶金炉 热轧指在再结晶温度以上进行的轧制 冷轧指在再结晶温度以下进行的轧制 热轧卷板指以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后由粗 安阳钢铁集团有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 8 轧机组及精轧机组制成热带钢，再经过不同的精整 作业线（平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、 包装及标志等）加工而成为钢板、平整
16、卷及纵切钢 带产品 钢材 指钢坯经过各种不同类型的轧机轧制成需要的规格 的产品 板材指钢坯经轧机轧制平板型的产品 线材 指直径5-22毫米的热轧圆钢和10毫米以下的螺纹钢 的通称，主要用作钢筋混凝土的配筋和焊接结构件 或再加工（如拨丝，制订等）原料 型材 指型材是钢材三大品种之一，根据断面形状，型材 分简单断面型材、复杂断面型材和周期断面型材， 简单断面型材指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢 等；复杂断面型材指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、 弯曲型材等；周期断面型材是指在一根钢材上各处 断面尺寸不相同的钢材，如螺纹钢、各种轴件等 中厚板 指中板指规格厚度范围 3-20 毫米的钢板，厚板指规 格厚度范围 20-50 毫米的钢板，主要用于建筑工程、 机械制造、容器制造、造船、桥梁等 钢坯 指钢坯是轧钢生产中的半成品，是成品轧机轧制成 品材的原料，一般有以下几种：初轧坯、中小型钢 坯、板坯、薄板坯和带钢坯、无缝钢管坯 生铁 指生铁是含碳量大于 2%的铁碳合金。 工业上应用的 生铁一般含碳量在 2%至 4.5%之间 焦炭 指透过
