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1、1 安徽星马汽车集团有限公司安徽星马汽车集团有限公司安徽星马汽车集团有限公司安徽星马汽车集团有限公司 2015201520152015 年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 注册金额：注册金额：注册金额：注册金额：10101010 亿元亿元亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：本期发行金额：本期发行金额：5 5 5 5 亿元亿元亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限：本期发行期限：本期发行期限：365365365365 天天天天 发行人主体评级：发行人主体评级：发行人主体评级：发行人主体评级： AA-AA-AA-AA-
2、本期融资券评级：本期融资券评级：本期融资券评级：本期融资券评级： A-1A-1A-1A-1 担保情况：担保情况：担保情况：担保情况：无担保无担保无担保无担保 发行人发行人发行人发行人 联席主承销商联席主承销商联席主承销商联席主承销商/ / / /簿记管理人簿记管理人簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商联席主承销商联席主承销商 二二二二 0 0 0 0 一五年一月一五年一月一五年一月一五年一月 2 一、重要提示一、重要提示一、重要提示一、重要提示 1、安徽星马汽车集团有限公司（以下简称“本公司” ）发行 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代 表交易商协会对本期短期
3、融资券的投资价值做出任何评价， 也不 代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本 公司本期短期融资券， 应当认真阅读本期募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 2、发行人承诺安徽星马汽车集团有限公司 2015 年度第一 期短期融资券发行公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的 法律责任。 3、本次发行面值 5 亿元人民币短期融资券，期限 365 天。 4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构 投资者（国家法律
4、、法规禁止投资者除外） 。本次发行主承销商 仅接受承销商的申购要约， 非承销团成员可以委托承销商进行申 购。 5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可 以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构 成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读 安徽星马汽车集团有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说 明书 ， 该募集说明书已刊登于上海清算所网站() 和中国货币网（） 。 3 二、释义二、释义二、释义二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 星马集团/发行人/公 司/本公司 指安徽星马
5、汽车集团有限公司 非金融企业债务融资 工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 1 年内还本付息的债券融资工具 本期短期融资券指注册金额为 10 亿元， 本次发行金额为 5 亿元的安徽星 马汽车集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 本次发行指本期短期融资券在银行间债券市场公开发行的行为 发行公告指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 安徽星马汽车集团有限公司 2015 年度第一期短期 融资券发行公告 募集说明书指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法
6、律法规制 作的 安徽星马汽车集团有限公司 2015 年度第一期短期 融资券募集说明书 申购要约指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的安徽 星马汽车集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券申 购要约 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 联席主承销商/中信银 行 指中信银行股份有限公司 联席主承销商/徽商银 行 指徽商银行股份有限公司 承销团指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议指公司与联席主承销商签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 簿记建档指
7、由公司与联席主承销商确定本期短期融资券的利率 4 （利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单，最终由联席主承销商根 据申购情况确定本期短期融资券发行利率的过程，该过 程由公司监督 簿记管理人指中信银行股份有限公司 实名制记账式短期融 资券 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管 的短期融资券 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 元如无特别说明，指人民币元 评级公司/上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 5 三、发
8、行基本情况三、发行基本情况三、发行基本情况三、发行基本情况 短期融资券名称：安徽星马汽车集团有限公司 2015 年度第一期短期 融资券 公司全称：安徽星马汽车集团有限公司 注册金额：人民币拾亿元 接受注册通知书文号：中市协注【2014】CP477 号 本期发行金额：人民币 5 亿元 待偿还债务融资余额：截至本募集说明书出具之日， 公司债务融资工具及 其他债券余额为 0 亿元 本期短期融资券期限：365 天 计息年度天数：365 天 本期短期融资券面值：100 元 发行价格：按面值发行，即 100 元/百元面值 发行利率：根据簿记建档结果最终确定 发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（
9、国家法律、 法 规禁止购买者除外） 承销方式：联席主承销商余额包销 发行方式：通过簿记建档、 集中配售方式在全国银行间债券市 场发行 簿记管理人：中信银行股份有限公司 短期融资券形式：采用实名记账方式， 投资人认购的本期短期融资券 在上海清算所开立的持有人账户中托管记载 发行日期：2015 年 1 月 29 日 分销日期：2015 年 1 月 29 日-2 月 2 日 缴款日期：2015 年 2 月 2 日 起息日期：2015 年 2 月 2 日 债权债务登记日：2015 年 2 月 2 日 计息期限：2015 年 2 月 2 日-2016 年 2 月 2 日 上市日期：2015 年 2 月
10、3 日 兑付日期：2016 年 2 月 2 日， 如遇法定节假日或休息日， 则顺 延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息 兑付方式：到期一次性还本付息 6 兑付办法：本期短期融资券到期日之前第 5 个工作日， 由公司 按有关规定在指定的信息媒体上刊登 兑付公告。 本期短期融资券的兑付，按照中国人民银行的规 定，由上海清算所代理完成兑付工作，相关事宜将 在兑付公告中详细披露 信用评级机构及信用评 级结果： 由上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定的 本期短期融资券信用级别为 A-1，企业主体信用级 别为 AA- 本期短期融资券担保：无担保 登记和托管：本期短期融资券采用簿记建档、集中配售方
11、式发 行，上海清算所为本期短期融资券的登记、托管机 构 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 投资者承诺：购买本期短期融资券的投资者被视为作为以下承 诺：投资者接受发行公告、申购说明、申购要约和 本募集说明书对本期短期融资券项下权利义务的 所有规定并受其约束； 一旦发生没有及时或者足额 兑付的情况， 投资者不得向主承销商和承销团成员 要求兑付。 7 四、四、四、四、发行发行发行发行安排安排安排安排 经中国银行间市场交易商协会注册， 发行人在银行间债券市场发行安徽星马 汽车集团有限公司2015年度第一期短期融资券。 本期短期融资券的发行
12、对象为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规 定的除外）。投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托 管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 1. 2015年1月22日发布发行公告、募集说明书等文件。 2. 2015年1月22日-28日进行推介。 3. 2015年1月29日9：00至17：00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的申 购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 4. 2015年1月30日14 ：00至17： 00由簿记管理人向获得配售的承销商传真 配 售确认及缴款通知书。 5. 2015年2月2日上午12：00之前，承销商将募集资金款项划至中信银行指
13、 定的开户行账户。户名：中信银行，账号：7110010115101809101，开户行：中 信银行管理总部，人行支付系统号：302100011000。 6. 2015年2月2日中信银行将募集资金款项划至发行人指定的开户行账户。 7. 2015年2月2日，债权债务登记日。 8.2015年2月2日下午17:00前，发行人向上海清算所提供本期短期融资券的 资金到账确认书。 如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行和交易商协会 的有关规定和签订的承销团协议有关条款办理。 9. 2015年2月3日，通过上海清算所网站()、中国货币 网()公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等 情况。 10. 2
14、015年2月3日，债权债务登记日的次一个工作日，即可在全国银行间债 券市场流通转让。 8 五、有关机构五、有关机构五、有关机构五、有关机构 一、发行人一、发行人一、发行人一、发行人 安徽星马汽车集团有限公司 地址：马鞍山市经济技术开发区 邮编：243000 法定代表人：刘汉如 电话：0555-8323598 传真：0555-8323598 联系人：金嵬 二、联席二、联席二、联席二、联席主承销商主承销商主承销商主承销商/ / / /簿记管理人簿记管理人簿记管理人簿记管理人 中信银行股份有限公司 法定代表人：常振明 地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦 11 层 电话：010-89937969 传真：010-85230122 联系人：盖正宗 三、联席主承销商：三、联席主承销商：三、联席主承销商：三、联席主承销商： 徽商银行股份有限公司 地址：安徽省合肥市安庆路 79 号 法定代表人：李宏鸣 电话：0551-62667732 传真：0551-2667584 联系人：马文伟、孙汉振
