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1、- 1 - 安徽江南化工股份有限公司安徽江南化工股份有限公司 2013年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券发行公告发行公告 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 一、重要提示一、重要提示 安徽江南化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2013 年度第一期 短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。 兴业银行为本期 融资券发行的主承销商。 本期发行面值共计 4.5 亿元人民币短期融资券，期限为 1 年，每张面值为 100 元。 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止 购买者除外） 。 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全
2、国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行安徽江南化工股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者 欲了解本期短期融资券的详细情况， 敬请阅读 安徽江南化工股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）和中国货币网（） 。 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：安徽江南化工股份有限公司； 2、短期融资券/融资券：企业按照中国人民银行银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法及配套文件的规定，依照法定程序在银行间
3、债券市场 发行的约定在 1 年内还本付息的有价证券； 3、注册总额度：本次短期融资券注册总额度为 9 亿元； - 2 - 4、本期融资券：发行规模人民币 4.5 亿元，期限为 1 年的安徽江南化工股 份有限公司 2013 年度第一期短期融资券； 5、本次发行：本期短期融资券的发行； 6、发行公告：公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的“安徽 江南化工股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告”； 7、募集说明书：公司为发行融资券而制作的“安徽江南化工股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书”； 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”； 9、承销商：
4、由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期融资券承销 团成员； 10、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的 承销团； 11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该 程序由簿记管理人和发行人共同监督； 12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，融资券 发行期间由兴业银行担任； 13、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后， 将未售出的融资券全部自行购入； 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会； 15、托管机构/中央结算公司：中央国债登记结算有限责任公司； 16、银行间市场：全国银行间债券市场； 17、同
5、业拆借中心：全国银行间同业拆借中心； 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）； 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日； 20、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本三、本期期发行基本情况发行基本情况 1、短期融资券名称：安徽江南化工股份有限公司 2013 年度第一期短期融 资券； 2、发行人：安徽江南化工股份有限公司； - 3 - 3、短期融资券品种：发行期限为 1 年的短期融资券； 4、计划发行规模：人民币 4.5 亿元（即 450,000,000 元） 5、短期融资券期限：12 个月； 6、计息年度天数：365 天； 7、计息方式：到期一次性还本付息； 8
6、、发行方式：采用簿记建档的方式； 9、票面金额：人民币壹佰元（即 100 元）； 10、发行价格：按面值发行； 11、票面利率：按簿记建档结果确定； 12、簿记建档时间：2013 年【8】月【27】日 9:00-11:00； 13、缴款日：2013 年【8】月【28】日； 14、起息日：2013 年【8】月【28】日； 15、债权登记日：2013 年【8】月【28】日； 16、上市流通日：2013 年【8】月【29】日起在全国银行间债券市场流通转 让； 17、兑付日：2014 年【8】月【28】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日）； 18、兑付价格：按本息合计兑付； 19、发行对
7、象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）； 20、托管方式：采用实名记账式，在银行间市场清算所股份有限公司进行 登记托管； 21、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以余 额包销方式承销本期融资券； 22、兑付方式：本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定 在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告” 。本期短期融资券的兑付，按照 上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细 披露； 23、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担； - 4 - 24、担
8、保情况：无担保； 25、融资券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，安 徽江南化工股份有限公司主体信用等级为 AA-；本期短期融资券的信用等级为 A-1；评级展望为稳定； 26、募集资金的用途：本期短期融资券募集资金中的 4.5 亿元用于偿还公司 银行借款和补充生产经营过程中的流动资金。 四、本期发行时间安排四、本期发行时间安排 1、2013 年【8】月【20】日通过中国货币网和上海清算所网站公布：安 徽江南化工股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书及安徽江 南化工股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告等发行文件。 2、2013 年【8】月【27】日
9、簿记建档。时间为上午 9:0011:00。承销团成 员将加盖公章的安徽江南化工股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券申购 要约传真给主承销商，簿记管理人统计有效申购量。 3、2013 年【8】月【27】日 16:00 前确定本期融资券发行价格以及每个投资 者的获配金额， 簿记管理人向承销团成员传真 安徽江南化工股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书。承销团成员按各自承销数量对 投资者进行分销。 4、2013 年【8】月【28】日 12:00 前。各承销团成员将本期短期融资券认购 款划至主承销商以下指定的缴款账户： 户名：兴业银行股份有限公司 开户银行：兴业银行总
10、行 账号：031070177599000114 支付系统行号：309391000011 汇款用途：安徽江南化工股份有限公司 2013 年度短期融资券承销款 5、2013 年【8】月【28】日（缴款日）15:00 前。发行人向中央结算公司提 供本期短期融资券的短期融资券发行款到帐确认书等文件。如承销商不能按 期足额缴款， 按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议” 有关条款处理。 - 5 - 6、2013 年【8】月【29】日。在中国货币网和上海清算所网站公告本期短 期融资券的实际发行规模、实际发行价格及收益率、发行期限等发行结果情况。 7、2013 年【8】月【29】日，本期
11、短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让。 8、主承销商在足额收到本期短期融资券承销款后扣除承销费用后，主承销 商根据承销团协议约定，向承销团成员支付手续费。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：发行人：安徽江南化工股份有限公司安徽江南化工股份有限公司 注册地址：安徽省宁国市港口镇分界山 法定代表人：冯忠波 联系人：刘孟爱 联系电话：0551-65862558 传真电话：0551-65862577 联系地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼 邮编： 230022 主承销商：兴业银行股份有限公司主承销商：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 联系人：黄硕、陈韡 联系电话：010-64429988-103034 传真电话：010-88395658 联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座17层 邮编：100005
