2015年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书

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1、 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书 - 1 - 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销

2、商勤勉尽责声明 主承销商已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国 证券法、企业债券管理条例及国家发展改革委关于推进企业 债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知等法律法规的规 定及有关要求，履行了勤勉尽责的义务，对本期债券发行材料的真实 性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明

3、书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书 - 2 - 承担。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债 券持有人会议规则，接受债权代理协议之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询 自己的证券经纪

4、人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债 券（简称“15 越都债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 11 亿元整。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿还条款。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前五个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期 Shi

5、bor（1Y）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本 利差和票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按照国 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书 - 3 - 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）（五）还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%， 最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另

6、计利 息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）（六）发行方式发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）协议发行。 （七）（七）发行对象：发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开 立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）。 （八）认购托管：（八）认购托管：本期债券采用

7、实名制记账式。投资者认购的通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债 券在中央国债登记公司登记托管； 投资者认购的在上海证券交易所发 行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （九） 信用级别：（九） 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体长期信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。 （十）（十）信用安排信用安排：本期债券无担保。 （十一十一）上市安排：）上市安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将申 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书 - 4 - 请在上海

8、证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书 - 5 - 目目 录录 释释 义义 - 6 - 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . - 10 - 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 . - 11 - 第三条第三条 发行概要发行概要 . - 16 - 第四条第四条 认购与认购与托管托管 . - 19 - 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . - 21 - 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . - 22 - 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 .

9、- 24 - 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . - 26 - 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . - 46 - 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . - 80 - 第十第十一一条条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . - 113 - 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . - 116 - 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 . - 125 - 第十四条第十四条 风险与对策风险与对策 . - 134 - 第十五条第十五条 信用评级信用评级 . - 141 - 第十六条第十六条 法律意见法律意见 . - 144 - 第十七条第十七条 其

10、他应说明的事项其他应说明的事项 . - 151 - 第十八条第十八条 备查文件备查文件 . - 152 - 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书 - 6 - 释释 义义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有 以下含义： 发行人/公司 指 诸暨市越都投资发展有限公司。 本期债券 指 发行总额为人民币 11 亿元的 2015 年诸 暨市越都投资发展有限公司公司债券。 本次发行 指 本期债券的发行。 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的2015 年诸暨市越都投资 发展有限公司公司债券募集

11、说明书。 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的2015 年诸暨市越都投资 发展有限公司公司债券募集说明书摘 要。 申购区间和投资者申 购提示性说明 指 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司 公司债券申购区间与投资者申购提示性 说明。 簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券的基 本利差区间，投资者直接向簿记管理人 发出申购订单，簿记管理人负责记录申 购订单，最终由发行人与主承销商根据 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书 - 7 - 申购情况确定本期债券最终发行规模及 发行利率的过程，是国际

12、上通行的债券 销售形式。 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档 操作者；就本期债券而言，为中信建投 证券股份有限公司。 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司。 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销 商和分销商组成的承销团队。 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债 券承销团协议。 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承 销义务销售本期债券，并承担相应的发 行风险，即在规定的发行期限内将各自 未售出的本期债券全部自行购入，并按 时、足额划拨本期债券各自承销份额对 应的款项。 中央国债登记公司 指 中央国债登

13、记结算有限责任公司。 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司。 债权代理人/偿债资金 专户监管人/募集资金 指 中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行。 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书 - 8 - 托管账户监管人/中信 银行诸暨支行 债券持有人 指 持有2015年诸暨市越都投资发展有限公 司公司债券的投资者。 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签订的诸暨市越都 投资发展有限公司公司债券债权代理协 议。 债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人制定的诸暨市越都 投资发展有限公司公司债券债券持有人 会议规则。 偿债资

14、金专户监管协 议 指 发行人与偿债资金专户监管人签订的诸 暨市越都投资发展有限公司公司债券偿 债资金专户监管协议。 募集资金托管账户监 管协议 指 发行人与募集资金托管账户监管人签订 的诸暨市越都投资发展有限公司公司债 券募集资金托管账户监管协议。 国家发改委/国家发展 和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部。 工作日 指 中国商业银行对公营业日（不包括法定 节假日或休息日）。 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书 - 9 - 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定

15、及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 和/或休息日）。 计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下 一个起息日前一个自然日止。 元 指 如无特别说明，指人民币元。 本期债券募集说明书中部分合计数若出现与各加数直接相加之 和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书 - 10 - 第第一条一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2015418 号文件 批准公开发行。 2014 年 5 月 5 日，发行人召开 201

16、4 年第二次董事会并通过董事 会决议，决定申请发行本期债券并将相关事宜报请出资人批准。 2014 年 5 月 27 日，拥有发行人 100%股东权益的出资人诸暨市 国有资产监督管理委员会作出 关于同意诸暨市越都投资发展有限公 司发行公司债券的批复（诸国资委201411 号），同意发行人 申请发行本期债券，并将本期债券的申报、发行等具体事宜授权发行 人董事会处理。 2014 年 7 月 28 日，诸暨市人民政府下发关于诸暨市越都投资 发展有限公司发行公司债券情况的报告（诸政201432 号），同意 发行人向国家发改委申请发行本期公司债券。 2014 年 8 月 5 日，诸暨市发展和改革局出具诸暨市发展和改 革局关于上报诸暨市越都投资发展有限公司申请发行 2014 年公司债 券的请示（诸发改201487 号），同意本期债券发行申请并转报至 浙江省发展和改革委员会。 2014 年 9 月 30 日，浙江省发展和改革委员会出具浙江省发改 委关于上报诸暨市越都投资发展有限公司 2014 年公司债券申报材料 的请示（浙发改财金