2015年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书

《2015年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书（122页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 2015 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人一、发行人董事会董事会声明声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已根据中华人民共和国证券法、企业债 券管理条例及其他相关法律法规的有关规定，遵循

2、勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说 明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除

3、发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 2015 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、 本期债券基本要素本期债券基本要素 （一）债券名称债券名称：2015 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券 （简称“15 德宏债”）。 （二）发行总额：发行总额：11 亿元人民币。 （三）债券期限债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设本金提 前偿还条款，从第三个至第七个计息年度，每个计息年度末按

4、照债券 发行总额 20%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。基本利差区间的上限为 2.98%，Shibor 基准 利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor（1Y）利率 的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期 债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人 与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部 门备案，在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利

5、，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时， 本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持 债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受 偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在 第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按 2015 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债

6、 券的本金自其兑付日起不另计利息。 （六）发行方式发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。 （七）发行范围及对象发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点 公开发行，中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）均 可购买。 （八）信用级别信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA。 （九）债券担保债券担保：本期债券采用国有土地使用权抵押的担保方式。 发行人以其及全资子公司拥有的 63 宗国有土地使用权为本期债券提 供抵押担保，63 宗土地总面积为 928,9

7、11.42 平方米（合 1,393.67 亩）， 土地用途均为商业用地，用地性质为出让和划拨，经中威正信（北京） 资产评估有限公司评估，上述土地使用权价值合计 26.10 亿元。 （十）流动性支持：流动性支持：发行人与中国银行股份有限公司德宏州分行签 订了流动性贷款支持协议，协议约定在本期债券存续期内，当发 行人对本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，发行人可向 中国银行股份有限公司德宏州分行提出贷款申请。中国银行股份有限 公司德宏州分行承诺在发行人申请符合该行各项贷款条件以及授信政 策情况下，且经该行审批批准后，签署借款合同，该行根据合同约定 向发行人提供贷款。 2015 年德宏州宏康

8、投资开发有限公司公司债券募集说明书 1 目 录 释 义 2 第一条 债券发行依据 5 第二条 本次债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要 11 第四条 认购与托管 15 第五条 债券发行网点 16 第六条 认购人承诺 17 第七条 债券本息兑付办法 19 第八条 发行人基本情况 20 第九条 发行人业务情况 32 第十条 发行人财务情况 46 第十一条 已发行尚未兑付的债券 57 第十二条 筹集资金用途 58 第十三条 偿债保证措施 71 第十四条 风险与对策 100 第十五条 信用评级 105 第十六条 法律意见 108 第十七条 其他应说明的事项 110 第十八条 备查文件 111 20

9、15 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书 2 释释 义义 在本募集说明书中， 除非上下文另有规定， 下列词语或简称具有以 下含义： 发行人/公司/宏 康公司 指 德宏州宏康投资开发有限公司 本期债券 指 发行总额为 11 亿元的 2015 年德宏州宏康投资开发 有限公司公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的 公开发行 募集说明书 指 发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作的 2015 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券 募集说明书 募集说明书摘 要 指 发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作的 2015 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券

10、募集说明书摘要 主承销商/簿记 建档人/债权代 理人 指 天风证券股份有限公司，简称“天风证券” 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订 单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人 与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发 行利率的过程 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销团 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的德宏州宏康投 资开发有限公司公司债券承销团协议 2015 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书 3 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的

11、承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发 行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入， 并按时、足额划拨本期债券各自承销份额所对应的 款项 监管银行/募集 资金账户监管 人/偿债账户监 管人/抵押资产 监管人 指 中国银行股份有限公司德宏州分行 债权代理协 议 指 发行人与债权代理人签署的德宏州宏康投资开发 有限公司公司债券债权代理协议 债券持有人 会议规则 指 发行人签署的德宏州宏康投资开发有限公司公司 债券债券持有人会议规则 抵押资产监 管协议 指 发行人与债权代理人、抵押资产监管人签署的德 宏州宏康投资开发有限公司公司债券抵押资产监管 协议 国有土地使 用权抵押合同 指

12、 发行人与债权代理人签署的德宏州宏康投资开发 有限公司公司债券国有土地使用权抵押合同 募集资金及 偿债账户监管 协议 指 发行人与监管银行签署的德宏州宏康投资开发有 限公司公司债券募集资金及偿债账户监管协议 偿债账户 指 发行人在监管银行营业网点开立的专项用于偿付本 期债券本息的账户 法定节假日或 休息日 指 中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日） 工作日 指 中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法 定节假日及休息日) 2015 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书 4 元 指 人民币元 公司法 指

13、 中华人民共和国公司法 企业债券管 理条例 指 国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的 企业债券管理条 例 德宏州 指 德宏傣族景颇族自治州 州政府 指 德宏州人民政府 州发改委 指 德宏州发展和改革委员会 州国资委 指 德宏州人民政府国有资产监督管理委员会 州财政局 指 德宏州财政局 户宋河公司 指 德宏户宋河发电有限责任公司 供排水公司 指 芒市供排水公司 兴盈投资公司 指 盈江县兴盈投资开发有限公司 芒市城投 指 芒市城市建设投资有限公司 勐巴娜西 指 芒市勐巴娜西投资开发有限公司 潞西市 指 芒市。 （潞西市于 2010 年更名为芒市，在本募集说 明书中，潞西市和芒市指同一地点。

14、） 2015 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金20142934 号文 批准公开发行。 本期债券业经云南省发展和改革委员会的预审后出具云发改财金 2014899 号文同意转报。 本期债券业经德宏州发展和改革委员会德发改字2014330 号文 同意转报。 本期债券业经德宏州宏康投资开发有限公司第四届第三次董事会 的同意提交公司股东审议； 并经德宏州人民政府国有资产监督管理委员 会德国资201415 号文批准，同意公开发行。 2015 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书 6 第二条第二条

15、本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、一、发行人：发行人：德宏州宏康投资开发有限公司德宏州宏康投资开发有限公司 住所：芒市阿露窝罗路 25 号 法定代表人：赵建平 联系人：字星运 联系地址：芒市阿露窝罗路 25 号 电话：0692-2120379，0692-2120380 传真：0692-2120379 邮编：678400 二、二、承销团承销团 （一）（一）主承销商：主承销商：天风证券股份有限天风证券股份有限公司公司 住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：杨羽云、廖伟瀚、杨凯 联系地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号 联系电话：

16、010-65534498，010-59833001 传真：010-65534498 邮编：100031 （二）（二）副主承销商：副主承销商： 1、德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表人：姚文平 联系人：孙吉川、吕文 联系地址：上海市浦东新区福山路 388 号宏嘉大厦 28 楼 联系电话：021-20830937，021-20830966 2015 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书 7 传真：021-20830982 邮编：200120 2、开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司 住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：丁添添 联系地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 联系电话：029-81887069 传真：029-81887059 邮编：710065 （三）（三）分销商分销商 1、五矿五矿证券有限公司证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路 40