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1、 重要声明及提示 一、发行人一、发行人董事会董事会声明声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已根据中华人民共和国证券法、企业债 券管理条例及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募
2、集说 明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主
3、承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、 本期债券基本要素本期债券基本要素 （一）债券名称债券名称：2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司 债券（简称“13 株城发债”）。 （二）发发行总额行总额：人民币 20 亿元。 （三）债券期限债券期限：7 年期。 （四）债券利率债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为 2.80%，即簿 记建
4、档利率区间上限为 7.20%。Shibor 基准利率为2013 年株洲市城 市建设发展集团有限公司公司债券申购和配售办法说明公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最 终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记 管理人按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息 （五）还本付息方式还本付息方式：每年期末
5、付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时， 本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持 债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受 2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书 偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在 第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债 券的本金自其兑付日起不另计利息。 （六）发行方式发行方
6、式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户的 中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）发 行。 （七）债券形式债券形式：实名制记账式债券。 （八）发行范围及对象发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为 在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外)。 （九）信用级别信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。 （十）债券担保债券担保：本期债券采用无担保发行。 （十一）上市或交易流通安排上市或交易流通安排：本期债券
7、发行结束后 1 个月内，发 行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通 申请。 （十二）税务事项税务事项：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债 券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。 目 录 释 义 1 第一节 债券发行依据 4 第二节 本次债券发行的有关机构 5 第三节 发行概要 10 第四节 承销方式 13 第五节 认购与托管 14 第六节 债券发行网点 15 第七节 认购人承诺 16 第八节 债券本息兑付办法 18 第九节 发行人基本情况 20 第十节 发行人业务情况 36 第十一节 发行人财务情况 58 第十二节 已发行尚未兑付的债券 67 第十三节 筹集资金用途
8、68 第十四节 偿债保证措施 72 第十五节 风险与对策 80 第十六节 信用评级 84 第十七节 法律意见 86 第十八节 其他应说明的事项 88 第十九节 备查文件 89 2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中， 除非上下文另有规定， 下列词语或简称具有以 下含义： 发行人/公司/城 发集团 指 株洲市城市建设发展集团有限公司 本期债券 指 发行总额为 20 亿元的 2013 年株洲市城市建设发展 集团有限公司公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的 公开发行 募集说明书 指 发行人为本期债券发行而根据有关
9、法律法规制作的 2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司 债券募集说明书 募集说明书摘 要 指 发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作的 2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司 债券募集说明书摘要 主承销商/债权 代理人 指 天风证券股份有限公司，简称“天风证券” 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的、由主承销商、副 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 簿记建档 指 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率 簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购 订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行 人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终 发行利率的过程。 承销
10、团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的 2013 年株洲市 城市建设发展集团有限公司公司债券承销团协议 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发 行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入， 2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书 2 并按时、足额划拨本期债券各自承销份额所对应的 款项 监管银行 指 中信银行股份有限公司株洲支行 债权代理协 议 指 发行人与债权代理人签署的 2013 年株洲市城市建 设发展集团有限公司公司债券债权代理协议 债券持有人 会议规则 指 发行人签署的 2013 年株洲市城市建设
11、发展集团有 限公司公司债券债券持有人会议规则 募集资金及 偿债账户监管 协议 指 发行人与监管银行签署的 2013 年株洲市城市建设 发展集团有限公司公司债券募集资金及偿债账户监 管协议 偿债账户 指 发行人在监管银行营业网点开立的专项用于偿付本 期债券本息的账户 法定节假日或 休息日 指 中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日） 工作日 指 中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法 定节假日及休息日) 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 企业债券管 理条例 指 国务院于 1993 年 8 月 2
12、 日颁布的 企业债券管理条 例 市发改委 指 株洲市发展和改革委员会 市国资委 指 株洲市国有资产监督管理委员会 自来水公司 指 株洲市自来水有限责任公司 排水公司 指 株洲市城市排水有限公司 公交公司 指 株洲市公共交通有限责任公司 水利公司 指 株洲市水利建设投资有限公司 2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书 3 房地产公司 指 株洲市城发集团房地产开发有限公司 建设开发公司 指 株洲市城发集团建设开发有限公司 武广公司 指 株洲市武广新城开发建设有限公司 2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期
13、债券业经国家发展和改革委员会发改财金20131876 号文 批准公开发行。 2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书 5 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、一、发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司 住所：株洲市天元区联谊路 86 号金城大厦 9-13 楼 法定代表人：武忠 联系人：颜育红、郭云 联系地址：株洲市天元区联谊路 86 号金城大厦 电话：0731-28685472、0731-28686869 传真：0731-28685470 邮编：412007 二、二、承销团承销团 （一）（一）主承销商：主承销
14、商：天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司 住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：杨羽云、王军、李佳佳、靳嘉春 联系地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 108 室 联系电话： 010-65534964， 010-65534996-8017， 010-65534996-8015 传真：010-65534498 邮编：100045 （二）（二）副主承销商副主承销商：太平洋证券股份：太平洋证券股份有限公司有限公司 住所：云南省昆明青年路 389 号志远大厦 18 层 法定代表人：李长伟 联系人：杨海宁、莫婷 联系地址：北京市西城区
15、北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元 2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书 6 电话：010-88321710、010-88321635 传真：010-88321685 邮编：100044 （三）（三）分销商分销商 1、国信国信证券证券股份股份有限公司有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人：何如 联系人：纪远亮、尉文佳 联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层 电话：010-88005083、010-88005084 传真：010-88005099 邮编：100033 2、中原证券股份有
16、限公司中原证券股份有限公司 住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人：菅明军 联系人：曾国华 联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融 大厦 18 楼固定收益总部 电话：021-50580186 传真：021-50585958 邮编：450018 3、国海证券股份有限公司国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路 13 号 法定代表人：张雅锋 2013 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书 7 联系人：张璐 联系地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1501 室 电话：010-88576899-813 传真：010-88576800 邮编：100044 4、财通财通证券证券有限责任有限责任公司公司 住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201， 501,502,1103,1601-1615,1707-1716 室 法定代表人：沈继宁 联系人：逯明、王雨蕉 联系地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1103 室 电话：010-685
