《2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书（104页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2013年通辽市城市投资集团有限公司年通辽市城市投资集团有限公司 公司债券募集说明书公司债券募集说明书 发行人发行人 通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司 牵头主承销商牵头主承销商 恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 国开证券有限责任公司国开证券有限责任公司 年 月 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 1 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
2、并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券 法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期债 券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门
3、对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 2 引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他
4、专业顾问。 六、债券基本要素六、债券基本要素 （一）（一） 债券名称：债券名称：2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券 （简称“13通辽债”）。 （二）（二） 发行总额：发行总额：16亿元人民币。 （三）（三） 债券期限：债券期限：7年期。本期债券设置提前还本条款，在债券存 续期的第3年至第7年年末分别按照本期债券发行总额20%的比例偿还债 券本金。 （四）（四） 债券利率：债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为6.64%， 在债券存续期内固定不变。该债券利率根据基准利率加上基本利差 2.24%确定，基准利率为本期债券发行首日前5个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放
5、利率网 （www.shibor.org） 上公布的一年 期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor）的算术平均数4.40%（四舍五入，保留两位小数）。本期债券采 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 3 用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）（五） 发行方式：发行方式：本期债券采用通过上海证券交易所向机构投资 者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发 行相结合的方式。其中，通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部 分预设发行总额为8
6、亿元， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投 资者公开发行部分预设发行总额为8亿元。 发行人和主承销商将根据发行 情况决定是否启用回拨机制，在承销团成员设置的网点发行部分和上海 证券交易所市场发行部分之间采取双向回拨。 （六）（六） 发行范围及对象：发行范围及对象：通过上海证券交易所向机构投资者协议 发行的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合 格证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；通过承 销团成员设置的发行网点公开发行部分发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的境内机构投资者 （国家法律、 法规另有规定者除外） 。 （七）（七） 债券担保：债券
7、担保：本期债券无担保。 （八）（八） 信用级别：信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主 体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 4 目目 录录 释释 义义 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 6 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 . 7 第三条第三条 发行概要发行概要 . 16 第四条第四条 承销方式承销方式 . 20 第五条第五条 认购与托管认购与托管 . 21 第六条第六条 债券发行网点债券发行网点 . 23 第七条第七条 认购人承
8、诺认购人承诺 . 24 第八条第八条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 26 第九条第九条 发行人基本情况发行人基本情况 . 28 第十条第十条 发行人业务情况发行人业务情况 . 42 第十一条第十一条 发行人财务情况发行人财务情况 . 56 第十二条第十二条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 66 第十三条第十三条 募集资金用途募集资金用途 . 67 第十四条第十四条 偿债保证措施偿债保证措施 . 74 第十五条第十五条 风险与对策风险与对策 . 80 第十六条第十六条 信用评级信用评级 . 87 第十七条第十七条 法律意见法律意见 . 89 第十八条第十八条 其他应说明的事
9、项其他应说明的事项 . 91 第十九条第十九条 备查文件备查文件 . 92 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 5 释释 义义 在本募集说明书中， 除非上下文另有规定， 下列词汇具有以下含义： 发行人/通辽城投/公司 通辽市城市投资集团有限公司 本期债券 总额为16亿元人民币的2013年通辽市城市投资集 团有限公司公司债券 本次发行 本期债券的发行 中央国债登记公司 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 中国证券登记结算有限责任公司 上交所 上海证券交易所 主承销商 恒泰证券股份有限公司和国开证券有限责任公司 承销团
10、主承销商为本期债券发行组织的， 由主承销商、 副 主承销商和分销商组成的承销团 计息年度 本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息 日前一个自然日止 通辽市国资委 通辽市国有资产管理委员会 募集说明书 2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券 募集说明书 募集说明书摘要 2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券 募集说明书摘要 元 人民币元 工作日 每周一至周五，法定节假日、休息日除外 法定节假日或休息日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和/或休息日） 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集
11、团有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 6 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2013401号文件批 准公开发行。 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 7 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：通辽市城市投资集团有限公司一、发行人：通辽市城市投资集团有限公司 住所：通辽市新城区行政中心西配楼 法定代表人：李凤文 联系人：吕洪源、张洪涛 联系地址：通辽市新城区行政中心西配楼一楼 联系电话：0475-8836566、8836570 传真：0475
12、-8836560 邮编：028000 二、承销团二、承销团 （一）主承销商 1、恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 联系人：李海群、马效磊、吴聪、刘鹏飞、陈旭 联系地址：深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦22楼 联系电话：0755-82033472、83470235、82033484 传真：0755-82032850 邮编：518033 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 8 2、国开证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4 层 法定代
13、表人：黎维彬 联系人：李明、彭鹏、刘文硕、夏凡博、侯志鑫 联系地址：北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼23层 联系电话：010-51789031 传真：010-51789206 邮编：100007 （二）副主承销商 1、新时代证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人：马金声 联系人：赵晨光 联系地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦5层 联系电话：021-58781607 传真：021-68865582 邮编：200120 2、江海证券有限公司 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书
14、9 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：熊雯 联系地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦29楼 联系电话：021-60963919 传真：021-60963965 邮编：200120 （三）分销商 1、渤海证券股份有限公司 住所：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 联系人：陈哲 联系地址：天津市南开区宾水西道8号固定收益总部 联系电话：022-23861680 传真：022-28451629 邮编：300381 2、中天证券有限责任公司 住所：沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人：李学琦 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司公司
15、债券募集说明书公司债券募集说明书 10 联系人：董庆海 联系地址：沈阳市和平区光荣街23甲 联系电话：024-23261381 传真：024-23258823 邮编：110003 3、首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人：吴涛 联系人：王曼 联系地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 联系电话：010-59366109 传真：010-59366108 邮编：100088 4、华龙证券有限责任公司 住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：李晓安 联系人：张矛 联系地址：广东省深圳市深南大道4009号投资大厦7楼
16、 联系电话：18666822807 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 11 传真：0755-82912907 邮编：518048 5、太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人：王超 联系人：刘士杰 联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 联系电话：010-88321989 传真：010-88321685 邮编：100044 6、西藏同信证券有限责任公司 住所：拉萨市北京中路101号 法定代表人：贾昭君 联系人：马俊 联系地址：上海市闸北区永和路118弄24号楼 联系电话：021-36533013 传真：021-36533103 邮编：200072 三、托管人三、托管人 2013年年通辽市城市投资集团有限公司通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 12 1、中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：刘成相 联系人：田鹏、李扬 联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰
