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1、 2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书募集说明书摘要摘要 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及
2、其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据 中华人民共和国证券法 、 企业债券管理条例 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查， 确认募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发
3、行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书募集说明书摘要摘要 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证 券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 1、债券名称、债券名称：2013 年泰州市
4、城市建设投资集团有限公司公司债 券（简称“13 泰州债”）。 2、发行总额、发行总额：人民币 18 亿元。 3、债券期限、债券期限：10 年期，设置本金提前偿还条款，在债券存续期 的第 3、4、5、6 年末分别按照本期债券发行总额的 10%偿还本金， 第 7、8、9、10 年末分别按照本期债券发行总额的 15%偿还本金。 4、 债券利率、 债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差， 即簿记建档利率区间为不超过 7.20%。 Shibor 基准利率为2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券申 购和配售办法说明 公告日前 5 个工作日全国银
5、行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org） 上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入。 本期债券最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建 档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并 报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 5、发行价格、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。 6、发行方式、发行方式及对象及对
6、象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行。 2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书募集说明书摘要摘要 7、还本付息方式、还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照本期债券发行总额的 10%偿还本金，第 7、 8、9、10 年末分别按照本期债券发行总额的 15%偿还本金，当年度 到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本 金自兑付日起不另计利息。 8、担保方式、担
7、保方式：本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条 件不可撤销连带责任保证担保。 9、募集资金用途：、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于泰州市青年南路旧 城改造安置区项目和泰州市主城区城市防洪工程项目的建设。 10、信用级别、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用等级为 AA+级，发行人长期主体信用等级为 AA 级。 2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书募集说明书摘要摘要 目目 录录 释释 义义 . 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 3 第二条第二条 本次债券发行
8、的有关机构本次债券发行的有关机构 . 4 第三条第三条 发行概要发行概要 . 8 第四条第四条 承销方式承销方式 . 11 第五条第五条 认购与托管认购与托管 . 12 第六条第六条 债券发行网债券发行网点点 . 13 第七条第七条 认购人承诺认购人承诺 . 14 第八条第八条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 16 第九条第九条 发行人基本情况发行人基本情况 . 17 第十条第十条 发行人业务情况发行人业务情况 . 19 第十一条第十一条 发行人财务情况发行人财务情况 . 30 第十二条第十二条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 35 第十三条第十三条 募集资金用途募集资金用
9、途 . 36 第十四条第十四条 偿债保证措施偿债保证措施 . 41 第十五条第十五条 风险与对策风险与对策 . 48 第十六条第十六条 信用评级信用评级 . 53 第十七条第十七条 法律意见书法律意见书 . 56 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 . 58 第十九条第十九条 备查文件备查文件 . 59 2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书募集说明书摘要摘要 1 释释 义义 本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/泰州城投泰州城投/公司公司：指泰州市城
10、市建设投资集团有限公司。 本期债券本期债券： 指总额为人民币 18 亿元的 2013 年泰州市城市建设投 资集团有限公司公司债券。 本次发行本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书募集说明书：指发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明 书。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集 说明书摘要 国家发改委国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 主承销商主承
11、销商/簿记管理人簿记管理人/债权代理人债权代理人：指华泰联合证券有限责任公 司。 承销团承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销团。 余额包销余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本 期债券全部自行购入的承销方式。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记 录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券 的最终发行利率的过程。 2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公
12、开发行公司债券申请材料年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书募集说明书摘要摘要 2 担保人担保人/中投保公司中投保公司：中国投资担保有限公司。 监管银行监管银行：交通银行股份有限公司泰州分行。 募集资金账户及偿债基金账户募集资金账户及偿债基金账户： 指发行人在监管人处开立的募集 资金账户及偿债基金账户。 债券持有人债券持有人：指本期债券的投资者。 债券持有人会议规则债券持有人会议规则：指2013 年泰州市城市建设投资集 团有限公司公司债券持有人会议规则。 债权代理协议债权代理协议：指2013 年泰州市城市建设投资集团有限 公司公司债券债权代理协议。 募集资金募集资
13、金使用使用监管协议监管协议：指2013 年泰州市城市建设投资 集团有限公司公司债券募集资金使用监管协议。 偿债账户及资金监管协议偿债账户及资金监管协议：指2013 年泰州市城市建设投 资集团有限公司公司债券偿债账户及资金监管协议。 流动性资金支持协议：流动性资金支持协议：指泰州市城市建设投资集团有限公 司公司债券流动性资金支持协议。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日）。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日)。 元元：指人民币元。 201
14、3年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书募集说明书摘要摘要 3 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2013】1740号 文件批准公开发行。 2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书募集说明书摘要摘要 4 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：泰州市城市建设投资集团有限公司一、发行人：泰州市城市建设投资集团有限公司 住所：泰州市济川东路 2
15、89 号 法定代表人：蔡德熙 联系人：张国云、王红扣 联系地址：泰州市济川东路 289 号 联系电话：0523-86397690、0523-86397681 联系传真：0523-86397700 邮政编码：225300 二、承销团二、承销团 （一）主承销（一）主承销商：华泰联合证券有限责任公司商：华泰联合证券有限责任公司 住所：深圳市福田区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、 03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人：吴晓东 联系人：唐品、王晓磊、吴韡、刘欢 联系地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 4 楼 联系电话：025-51863395 联系传真
16、：025-84457021 邮政编码：210002 （二）副主承销商：南京证券股份有限公司（二）副主承销商：南京证券股份有限公司 住所：南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人：张华东 联系人：王宁、杜甲、刘玲基 联系地址：南京市玄武区大钟亭 8 号 联系电话：025-83367888-3117 2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书募集说明书摘要摘要 5 联系传真：025-83213223 邮政编码：210008 （三）分销商（三）分销商 1、华安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司 住所：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：李工 联系人：程蕾、张文君、何长旭 联系地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 2505 联系电话：055
