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1、 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书摘要 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司 公司债券募集说明书摘要 债券名称债券名称： 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券。 债券总额债券总额： 人民币拾亿圆整（RMB1,000,000,000） 。 债券期限债券期限： 7 年期，本期债券设计提前偿还条款，在债券存续 的第 3、4、5、6、7 年末等额偿还债券本金，即每 年末偿还本期债券本金 2 亿元。 债券利率债券利率： 本期债券票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利 差。 基本利差区间为 2.6%-3.0%； Shibor 基准利率 为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆
2、借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 （www.Shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y） 利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数） 。本 期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿 记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关 规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 债券形式债券形式： 实名制记账式。 发行方式发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采用通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公 开
3、发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家 法律、法规禁止购买者除外）公开发行相结合的方 式发行。 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书摘要 发 行 范 围 及 对发 行 范 围 及 对 象：象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央 国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券 交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外） 。 担保方式担保方式： 土地使用权抵押担保。 信用评级信用评级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，
4、发行人的主体 信用级别为 AA-，本期债券信用级别为 AA。 监管银行、抵押监管银行、抵押 资产监管人资产监管人： 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行。 声明及提示 一、一、 发行人声明发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保 证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、三、 主承销商勤勉尽责声明
5、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书摘要 券法、企业债券管理条例及国家发展改革委关于推进企业债 券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知 等法律法规的规定 及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行 了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、四、 投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，
6、均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定，债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 债券持有人会议规则、债权代理协议、监管协议、土 地使用权抵押合同和抵押资产监管协议的安排。 五、五、 其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券
7、募集说明书摘要 目目 录录 第一条 债券发行依据 .3 第二条 本次债券发行的有关机构 .3 第三条 发行概要 .8 第四条 承销方式 11 第五条 认购与托管 11 第六条 债券发行网点 12 第七条 认购人承诺 13 第八条 债券本息兑付办法 14 第九条 发行人基本情况 15 第十条 发行人业务情况 16 第十一条 发行人财务情况 21 第十二条 已发行尚未兑付的债券 22 第十三条 筹集资金用途 23 第十四条 偿债保证措施 25 第十五条 风险与对策 31 第十六条 信用评级 36 第十七条 法律意见 38 第十八条 其他应说明的事项 39 第十九条 备查文件 39 2013 年萍乡
8、市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书摘要 1 释释 义义 在本募集说明书中， 除上下文另有规定， 下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/ /公司公司/ /汇丰投汇丰投 资资 指 萍乡市汇丰投资有限公司 开发区开发区/ /萍乡开发区萍乡开发区 本期债券本期债券 指 指 国家级萍乡经济技术开发区 总额为人民币 10 亿元的 2013 年萍乡市 汇丰投资有限公司公司债券 元元 指 人民币元 本次发行本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 2013 年萍乡市汇丰投资 有限公司公司债券募集说明书 募集说明书摘要募集说明书摘要 指 发行人根
9、据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 2013 年萍乡市汇丰投资 有限公司公司债券募集说明书摘要 主承销商主承销商/ /债权代理债权代理 人人/ /簿记管理人簿记管理人/ /抵押抵押 权代权代理理人人/ /东海证券东海证券 指 东海证券股份有限公司 簿记建档簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间，投资者直接向 簿记管理人发出申购订单，簿记管理人 负责记录申购订单，最终由发行人与簿 记管理人根据申购情况确定本期债券的 最终发行利率的过程 承销团承销团 指 由主承销商为本次发行组织的，由主承 销商、分销商组成的承销组织 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本
10、次发行及流通签 订的 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书摘要 2 公司债券承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公 司债券承销团协议及其补充协议 余额包销余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承 销义务销售本期债券和承担相应的发行 风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入， 并按时、 足额划拨本期债券各自承销份额对应的 款项 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任
11、公司 中国证券登记公司中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 债券持有人债券持有人 指 持有 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司 公司债券的投资者 监管银行监管银行/ /抵押资产抵押资产 监管人监管人 指 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 年度兑付款项年度兑付款项 指 本期债券应支付的到期本金及利息之和 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包 括法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日） 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集
12、说明书摘要 3 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金【2013】1823 号 文件批准公开发行。 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、一、 发行人：发行人：萍乡市汇丰投资有限公司萍乡市汇丰投资有限公司 住所：江西省萍乡经济开发区经贸大厦附 3 楼 法定代表人：利军 联系人：邓春连 联系地址：江西省萍乡经济开发区经贸大厦附 3 楼 联系电话：0799-6783957 传真：0799-6783933 邮政编码：337000 二、二、 承销团承销团 ( (一一) ) 主承销商：主承销商：东海证券股份有限公司东海证券股份有限公司
13、住所：延陵西路 23 号投资大厦 18、19 号楼 法定代表人：刘化军 联系人：黄威、张全心、汪琦 联系地址：上海市东方路 1928 号东海证券大厦 4 楼 联系电话：021-20333564 传真：021-50498839 邮政编码：200125 ( (一一) ) 分分销商销商 1 1、海通、海通证券股份有限公司证券股份有限公司 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书摘要 4 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 联系人：夏睿、耿聪 联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层 联系电话：010-88027977、88026723 传真：010
14、-88027190 邮政编码：100044 2 2、中天、中天证券有限责任公司证券有限责任公司 住所：沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人：李学琦 联系人：董庆海 联系地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲 联系电话：024-23251381 传真：024-23258823 邮政编码：110003 3 3、光大、光大证券证券股份有限公司股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：徐浩明 联系人：周华 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 联系电话：021-22169868 传真：021-22169834 邮政编码：200040 4 4、华泰联合、华泰联合证券有限责任
15、公司证券有限责任公司 住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书摘要 5 02、03、04） 、17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人：盛希泰 联系人：张蓓灵 联系地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼 联系电话：021-68498602 传真：021-68498603 邮政编码：200120 5 5、德邦、德邦证券有限责任公司证券有限责任公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表人：姚文平 联系人：吴敏 联系地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 19 楼 联系电
16、话：021-68765079 传真：021-68767032 邮政编码：200120 6 6、国信、国信证券证券股份有限股份有限公司公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二 十六层 法定代表人：何如 联系人：纪远亮 联系地址：北京市西城区金融街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层 联系电话：010-88005083 传真：010-88005099 邮政编码：100033 三、三、 监管银行监管银行、抵押资产监管人、抵押资产监管人：中国建设银行中国建设银行股份有限公司股份有限公司 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书摘要 6 萍乡市分行萍乡市分行 营业场所：江西省萍乡市安源区跃进南路 27 号 负责人：张革华 联系人：易建中 联系地址：江西省萍乡市安源区跃进南路 27 号 联系电话：0799-6816558 邮政编码：337099 四、四、 债权代理人债权代理人、抵押权代理人抵押权代理人：东海证
