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1、 -1- 特变电工股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 特变电工股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 发发 行行 人人 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 二一五年七月二一五年七月 重要提示 重要提示 投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期超短期 融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本公司保 证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期超短期融资券发行所 作的任何决定，均不表明其对本期超短期融资券风险作出实质性判断。 2 第一部分 重要提示 第一部分 重要提示 一、本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、
2、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 二、本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超 短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作 出任何判断。 3 第二部分 释 义 第二部分 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语解释 一、常用词语解释 发行人/本公司/公司 特变电工股份有限公司 沈变公司 衡变公司 山东鲁缆 天津特变 新特能源 新能源股份 天池能源 新疆电工材料 指特变电工沈阳变压器集团有限公司 指特变电工衡阳变压器有限公司 指特变电工山东鲁能泰山电缆股份有限公司 指天津市特变电工变压器有限公司
3、指新特能源股份有限公司，原特变电工新疆硅业有限公司 指特变电工新疆新能源股份有限公司 指新疆天池能源有限责任公司 指特变电工新疆电工材料有限公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行 的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 期限 270 天，金额 5 亿元的“特变电工股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券” 本次发行 本期超短期融资券的发行 募集说明书 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信 息而制作的特变电工股份有限公司 2015 年度第一期超短 期融资券募集说明书 发行公告 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制
4、作 的特变电工股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 发行公告 发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有 修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告） 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行” ） 4 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销 商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的特变电工 股份有限公司2014-2016年超短期融资券承销协议 承销团协议 指承销团成员各方为本次发行签订的银行间债券市场
5、非 金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售 后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商中国银行作为簿记管理人记录投资者认购数 量和超短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期 超短期融资券发行期间由主承销商中国银行担任 大公国际 指大公国际资信评估有限公司 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 法定节假日/休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日和休息日）
6、 元 如无特别说明，指人民币元 二、专业名词释义 二、专业名词释义 特高压 超高压装机容量 指交流 1,000kV、直流800kV 及以上电压等级 指 330750kV 电压等级 高压 指 110kV、220kV 电压等级 中低压 指 110kV 电压等级以下 kW（千瓦） 指有功功率， 是指电能转化为热能或者机械能等形式 时被使用或消耗的能量 MW（兆瓦） 指 1 兆瓦1,000 千瓦 硅钢 含硅量 0.5%4.8%的铁硅合金。是电工领域广泛使 用的一种软磁材料指 330750kV 电压等级 取向硅钢 硅钢的磁各向异性是在冷轧后通过二次再结晶过程 发展而成的，磁性具有强烈的方向性，在易磁化的
7、轧 制方向上具有优越的高磁导率与低损耗特性。 变压器 5 在静止状态下工作，要求沿一个方向磁化（轧制方 向） ，因此叫取向硅钢又称变压器钢 kVA（千伏安） 指容量等级单位 kV（千伏） 指电压等级单位 电抗器） 电气回路的主要组成部分有电阻、电容和电感。电感 具有抑制电流变化的作用,并能使交流电移相。把具 有电感作用的绕线式的静止感应装置称为电抗器 变压器 变压器是一种静止电机，它应用电磁感应原理，可将 一种电压的电能转换为另一种电压的电能指 330 750kV 电压等级 生产纲领 根据企业生产装备能力，结合市场需求，提出和确定 企业主要产品种类及年产量， 用于指导企业经营生产 TWh（太瓦
8、时） 指电能生产数量的计量单位。 一太瓦时等于十亿千瓦 时， 一千瓦时为一千瓦的发电机按额定输出容量连续 运行一小时所做的功 太阳能光伏电站系统 太阳能电站系统是指由太阳能电池板、控制器、逆变 器、蓄电池、输电线路及支架等部件构成的，利用太 阳能光电原理为用户提供电能的电站系统 EPC 总承包模式 “EPC”是“设计、采购、施工”的三个英文单词第 一个英文字母的缩写（Engineering、Procurement、 Construction）EPC 总承包模式是指建设单位作为业 主将建设工程发包给总承包单位， 由总承包单位承揽 整个建设工程的设计、采购、施工，并对所承包的建 设工程的质量、安全
9、、工期、造价等全面负责，最终 向建设单位提交一个符合合同约定、满足使用功能、 具备使用条件并经竣工验收合格的建设工程承包模 式。 BOT 项目融资模式 在中国被称为特许权投融资方式，是指政府（中央/ 地方政府/部门）通过特许权协议，授权项目发起人 （主要是民营/外商，也可以是法人国企）联合其他 公司/股东为某个项目（主要是自然资源开发和基础 设施项目）成立的专门的项目公司，负责该项目的融 资、设计、建造、运营和维护，在规定的的特许期内 向该项目（产品/服务）的使用者收取适当的费用， 由此回收项目的投资（还本付息、经营和维护成本 等） ，并获得合理的回报；特许期满后，项目公司将 项目（一般免费）
10、移交给政府。 6 第三部分 发行基本情况 第三部分 发行基本情况 一、 本期超短期融资券发行条款 一、 本期超短期融资券发行条款 超短期融资券名称：特变电工股份有限公司2015年度第一期超短期融资券（简 称“15特变SCP001” ） 发行人全称：特变电工股份有限公司 待偿还债务融资工具余额：人民币贰拾贰亿元（即RMB2,200,000,000.00） 注册额度：人民币叁拾亿元（即RMB 3,000,000,000.00） 接受注册通知书文号：中市协注2015SCP165号 本期发行金额：人民币伍亿元（即RMB500,000,000.00） 期限：270天，自2015年7月23日起至2016年
11、4月18日止，节假日顺 延，逾期不另计利息 计息年度天数：366天 面值：人民币壹佰元（即RMB100元） 发行价格：按100元/百元面值发行 票面利率：由簿记建档结果确定 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外） 主承销商：由中国银行担任 簿记管理人：由中国银行担任 承销方式：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式承销本期超 短期融资券 发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档，集中配 售的方式在全国银行间债券市场公开发行 发行日期：2015年7月21日 缴款日期：2015年7月23日 债权债务登记日：2015年7月23日 上市
12、流通日期：2015年7月24日 兑付价格：本期超短期融资券按面值兑付。 7 兑付日期：2016年4月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第一个工作日，顺延期间不另计息 兑付方式：到期一次性还本付息，本期超短期融资券到期日前5个工作日，由发 行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 兑付公告 。 本期超短期融资 券的兑付，按照银行间市场清算所股份有限公司的规定，由银行间市场清算所股份 有限公司代理完成兑付工作；相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。 税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短期融资券 所应缴纳的税款由投资者承担 信用评级机构及评级结果：经大公国际
13、资信评估有限公司综合评定，发行人的 长期主体信用级别为AA+级，评级展望稳定。经中债资信评估有限责任公司评定，发 行人主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。 担保情况：无担保 本期超短期融资券托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 二、本期超短期融资券簿记建档管理人 二、本期超短期融资券簿记建档管理人 本期超短期融资券簿记建档管理人为中国银行股份有限公司 8 第四部分 发行安排 第四部分 发行安排 一、公告日 一、公告日 2015年7月20日通过中国货币网、 中国债券信息网网站公布： 特变电工 股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 和 特变电工股份有限公 司 2015 年度
14、第一期超短期融资券发行公告。 二、簿记建档安排 二、簿记建档安排 1、2015年7月21日9：00-15：00为本期超短期融资券全簿记建档时间。 簿记建档管理人在规定时间内收集承销团成员申购要约传真件，并据此进行簿记建 档。传真专线：010-66594337 2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1,000 万元） ，申购金额 超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 申购要约 一经到达簿记管理人处， 即不得修改及撤回。 三、分销安排 三、分销安排 分销方式： 本期超短期融资券分销期为2015年7月23日， 承销团成员在本 期超短期融资券分销期内将所承销的超短期融
15、资券进行分销，所分销的超短期融资 券按上海清算所的相关规定办理托管。 分销对象：银行间债券市场机构投资者。 四、缴款和结算安排 四、缴款和结算安排 1、2015年7月21日，安排簿记建档。 承销团成员于2015年7月21日9：00-15：00将加盖公章的申购要约传 真给中国银行股份有限公司，中国银行股份有限公司进行薄记建档。 2015年7月22日由中国银行股份有限公司向获得配售的承销团成员传真 特变电工股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券认购确认书以及缴款通知 书 ，以下简称“ 缴款通知书 ” ） ，书面通知每个承销团成员的获配超短期融资券面 额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账
16、户等。承销团成员应按照缴款通知 书的要求，按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。 9 2、2015年7月23日（缴款日） ：中午11时前，各承销团成员将承销款划至 以下指定账户： 户名：中国银行总行 账号：110400393 开户银行：中国银行总行 支付系统行号：104100000004 汇款用途：特变电工股份有限公司2015年度第一期超短期融资券承销款 3、2015年7月23日（缴款日） ，发行人通过簿记管理人向托管机构提供 本期超短期融资券的资金到账确认书。 4、2015年7月23日为本期超短期融资券债权债务登记日。 5、2015年7月24日在中国货币网、上海清算所网站公告本期超短期融资 券的实际发行规模、发行利率、期限等情况。 五、登记托管安排 五、登记托管安排 超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算
