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1、株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据 募集说明书 1 株洲市国有资产投资控股集团有限公司株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年度第年度第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 发行人：发行人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司株洲市国有资产投资控股集团有限公司 注册额度：人民币注册额度：人民币 30 亿元（亿元（叁拾叁拾亿元）亿元） 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币 10 亿元（亿元（壹拾壹拾亿亿元）元） 本期发行期限：本期发行期限： 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续， 并在发行人依据发行
2、条款的约定赎回时到期并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 债项信用级别：债项信用级别：AA 主体信用级别：主体信用级别：AA 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二二一六一六年年十十月月 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据 募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值
3、做出任何评价，也不代表对不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据，本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其
4、中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均 视同自愿接受本募集
5、说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据 募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 .7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 .9 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 9 （一）利率
6、风险（一）利率风险 9 （二）流动性风险（二）流动性风险 9 （三）偿付风险（三）偿付风险 9 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 9 （一）财务风险（一）财务风险 9 （二）经营风险（二）经营风险 14 （三）管理风险（三）管理风险 19 （四）政策风险（四）政策风险 20 三、特有风险三、特有风险 21 （一）递延支付利息的风险（一）递延支付利息的风险 22 （二）无法收回本金的风险（二）无法收回本金的风险 22 （三）再投资风险（三）再投资风险 22 （四）资产负债率波动的风险（四）资产负债率波动的风险 22 （五）会计政策变动的风险（五）会计政策变动的风险 22 第三章发行条款第
7、三章发行条款 .23 一、发行条款一、发行条款 23 二、发行安排二、发行安排 27 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 .29 一、募集资金用途一、募集资金用途 29 二、承诺二、承诺 31 三、偿债保障三、偿债保障 31 （一）发行人偿债保障措施（一）发行人偿债保障措施 31 （二）发行人本部偿债保障措施（二）发行人本部偿债保障措施 39 四、偿债计划四、偿债计划 48 （一）加强募集资金的使用管理（一）加强募集资金的使用管理 48 （二）偿债计划的人员安排（二）偿债计划的人员安排 48 （三）严格信息披露（三）严格信息披露 48 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 .49 一、发
8、行人基本情况一、发行人基本情况 49 二、发行人历史沿革及股本变动二、发行人历史沿革及股本变动 49 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 50 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 50 （一）业务独立（一）业务独立 51 （二）资产独立（二）资产独立 51 （三）机构独立（三）机构独立 51 （四）财务独立（四）财务独立 51 （五）人员独立（五）人员独立 51 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 51 （一）权益投资情况（一）权益投资情况 51 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据 募集说明书 4 （二）合并财务报表范
9、围内的子公司经营情况（二）合并财务报表范围内的子公司经营情况 54 （三）发行人合营（三）发行人合营和联营企业经营情况（下述公司均披露到和联营企业经营情况（下述公司均披露到 2015 年年末）年年末） . 60 六、发行人组织机构设置、治理结构及内控制度六、发行人组织机构设置、治理结构及内控制度 63 （一）组织机（一）组织机构构 63 （二）治理结构（二）治理结构 65 （三）内部控制制度（三）内部控制制度 68 七、发行人的人员基本情况七、发行人的人员基本情况 74 （一）公司董事、监事及其他高级管理人员组成情况（一）公司董事、监事及其他高级管理人员组成情况. 74 （二）发行人基本员工情
10、况（二）发行人基本员工情况 79 八、发行人业务状况八、发行人业务状况 80 （一）经营概况（一）经营概况 80 （二）主营业务经营情况（二）主营业务经营情况 80 九、发行人在建工程和拟建工程九、发行人在建工程和拟建工程 120 （一）发行人主要在建项目及拟建项目概况（一）发行人主要在建项目及拟建项目概况 120 （二）发行人主要在建项目介绍（二）发行人主要在建项目介绍 123 （三）发行人拟建项目（三）发行人拟建项目 125 十、发行人所在行业状况十、发行人所在行业状况 127 （一）起重机械制造业（一）起重机械制造业 127 （二）妇科医药业（二）妇科医药业 129 （三）业务发展战略与
11、目标（三）业务发展战略与目标 136 十一、发行人竞争优势十一、发行人竞争优势 136 （一）千金药业是妇科药行业领军企业（一）千金药业是妇科药行业领军企业 137 （二）天桥起重是起重机械行业核心制造商（二）天桥起重是起重机械行业核心制造商 138 （三）公司是株州市唯一的工业及服务业企业控股集团（三）公司是株州市唯一的工业及服务业企业控股集团. 139 十二、发行人未来发展战略十二、发行人未来发展战略 140 （一）发行人发展战略目标（一）发行人发展战略目标 140 （二）发行人业务板块规划（二）发行人业务板块规划 141 十三、符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况十三、符合国家法律法
12、规及相关政策要求的相关情况 143 （一）审计署及银监会融资平台名单情况（一）审计署及银监会融资平台名单情况 143 （二）债务甄别分类情况（二）债务甄别分类情况 144 （三）募集资金用途（三）募集资金用途 145 （四）偿债保障措施（四）偿债保障措施 145 （五）公司规范运作情况（五）公司规范运作情况 146 （六）企业生产经营情况（六）企业生产经营情况 147 （七）资产真实性及合规性情况（七）资产真实性及合规性情况 147 （八）与政府相关的市场化安排（八）与政府相关的市场化安排 149 （九）财政性资金流入情况（九）财政性资金流入情况 150 （十）本公司其他融资情况（十）本公司其
13、他融资情况 150 （十一）审计署审计情况（十一）审计署审计情况 151 （十二）结论性意见（十二）结论性意见 151 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 .153 一、总体财务情况一、总体财务情况 153 （一）财务报表的编制基础及重大会计政策（一）财务报表的编制基础及重大会计政策 153 （二）财务报表的审计意见（二）财务报表的审计意见 153 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据 募集说明书 5 （三）本公司合并报表范围变化情况（三）本公司合并报表范围变化情况 153 二、发行人二、发行人 2013-2015 年及年及 2016 年年 1-6 月
14、会计报表月会计报表 154 （一）合并财务报表（一）合并财务报表 154 （二）母公司财务报表（二）母公司财务报表 159 三、发行人财务状况分析三、发行人财务状况分析 164 （一）资产结构（一）资产结构 164 （二）负债结构分析（二）负债结构分析 182 （三）所有者权益结构分析（三）所有者权益结构分析 188 （四）盈利能力（四）盈利能力 190 （五）偿债能力分析（五）偿债能力分析 193 （六）营运效率分析（六）营运效率分析 194 （七）现金流量分析（七）现金流量分析 194 四、有息债务情况四、有息债务情况 196 （一）有息债务余额（一）有息债务余额 196 （二）发行人待偿
15、还债务融资工具情况（二）发行人待偿还债务融资工具情况 200 （三）发行人近期直接融资计划安排（三）发行人近期直接融资计划安排 200 五、关联交易情况五、关联交易情况 200 （一）关联方（一）关联方 200 （二）关联交易（二）关联交易 201 六、或有事项六、或有事项 202 （一）担保事项（一）担保事项 202 （二）重大未决诉讼和承诺事项（二）重大未决诉讼和承诺事项 205 （三）其他或有事项（三）其他或有事项 206 七、所有权受限资产七、所有权受限资产 206 （一）所有权受到限制的资产（一）所有权受到限制的资产 206 （二）资产所有权受到限制的原因（二）资产所有权受到限制的原
16、因 207 八、其他重要事项八、其他重要事项 207 （一）金融衍生品、大宗商品期货、理财产品情况（一）金融衍生品、大宗商品期货、理财产品情况. 207 （二）海外投资情况（二）海外投资情况 208 九、直接债务融资计划九、直接债务融资计划 208 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 .209 一、信用评级一、信用评级 209 （一）评级报告内容概要（一）评级报告内容概要 209 （二）优势（二）优势 209 （三）关注（三）关注 210 二、跟踪信用评级安排二、跟踪信用评级安排 210 三、资信情况三、资信情况 210 （一）主要贷款银行的授信情况（一）主要贷款银行的授信情况 210 （三）近三年债务融资工具偿还情况（三）近三年债务融资工具偿还情况 211 （四）其他与发行人有关的资信情况（四）其他与发行人有关的资信情况 212 第八章债务融资工具信第八章债务融资工具信用增进用增进 .213 第九章税项第九章税项 .214 一、投资中期票据所缴纳的税项一、投资中期票据所缴纳的税项 214 （一）营业税（一）营业税 214 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年度
