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1、 西王集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 -1- 西王集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 西王集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 经中国银行间市场交易商协会注册， 西王集团有限公司 （以下简称 “发行人” 和“我公司” ）定于 2015 年 7 月 17 日在全国银行间市场发行规模不超过 9.6 亿 元人民币的西王集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券，现公告如下： 第一章 重要提示 第一章 重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商
2、协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 第二章 释义 第二章 释义 发行人 / 公司 /集团公司/ 西王集团 指西王集团有限公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 366 天内还本付息的债务融 资工具。 本期短期融资券 指注册额度为玖亿陆仟万元，本期发行额为玖 亿陆仟万元的西王集团有限公司 2015 年度第 二期短期融资券 风险提示 风险提示 投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短 期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期中期票据依法发行后，发行人经
3、营与收益的变化引致的投资风 险，由投资人自行承担。 西王集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 -2- 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的 西王集团有限公司 2015 年度第 二期短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指交通银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 西王集团有限公司 2014-2015 年短期融资券 承销协议
4、承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的中国银行 2015 年短期融资券承销团主协议 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期 结束时，将售后剩余的本期短期融资券全部自 行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购 数量和短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期短期融资券发行期间由主承销商中国 银行股份有限公司担任 工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 元 指人民币元 西王糖业 指山东西王糖业有限公司 热电公司 指邹平顶峰热电有限公司 西王钢铁 指山东西王钢铁有限公司 西王金属 指山东西王金属材料有限公
5、司 特钢公司 指山东西王特钢有限公司 西王食品 指山东西王食品有限公司 西王集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 -3- 西王国贸 指西王国际贸易有限公司 置业控股 指西王置业控股有限公司 西王药业 指西王药业有限公司 第三章第三章 发行条款发行条款 短期融资券名称 西王集团有限公司2015年度第二期短期融资券 发行人 西王集团有限公司 待偿还债务融资工具余额 发行人待偿还中期票据余额为 32.60 亿元， 待偿 还短期融资券余额为 10 亿元， 待偿还非公开定 向债务融资工具余额为 8 亿元，待偿还超短期 融资券 50 亿元 注册发行金额 人民币玖亿陆仟万元（RMB960,0
6、00,000 元） 本期发行金额 人民币玖亿陆仟万元（RMB960,000,000 元） 短期融资券期限 【366】 天， 自 2015 年 【7】 月 【21】 日起至 2016 年【7】月【21】日止 票面金额 人民币壹佰元（RMB100.00 元） 发行方式 本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过 簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券 市场公开发行 主承销商 由中国银行股份有限公司担任 簿记管理人 由中国银行股份有限公司担任 托管机构 由银行间市场清算所股份有限公司担任 托管方式 实名记账式 承销方式 主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资 券 发行利率 本期短期融资券采用固定利
7、率方式，按面值发 行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果 确定。本期短期融资券采用单利按年付息，不 计复利，逾期不另计息 发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外） 发行日 2015 年【7】月【17】日 起息日 2015 年【7】月【21】日 缴款日 2015 年【7】月【21】日 债权登记日 2015 年【7】月【21】日 上市流通日 2015 年【7】月【22】日 交易市场 全国银行间债券市场 还本付息方式 到期一次还本付息 西王集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 -4- 兑付日 2016 年【7】月【21】日，如遇法定节假日或休 息
8、日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期 间不另计息 兑付方式 本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行 人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上 刊登兑付公告。本期短期融资券的兑付按 照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完 成兑付工作 税务提示 根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投 资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承 担 信用级别 经大公国际资信评估有限公司综合评定本期短 期融资券信用等级为 A-1，企业主体长期信用 评级为 AA+ 担保情况 本期短期融资券无担保 第四章第四章 发行安排发行安排 一、簿记建档安排一、簿记建档安排 本期短期融资券簿记管理人为中国银行股份有限公司，
9、本期短期融资券承 销团成员须在2015年7月17日上午10时至下午17时整以传真形式向簿记管理人 提交西王集团有限公司2015年度第二期短期融资券申购要约 （以下简称“申 购要约”） ，申购时间以申购要约传真至簿记管理人处的时间为准，传真专 线： 010-66594337。 每一承销团成员申购金额的下限为1000万元 （含1000万元） ， 申购金额超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。 申购要约一经到达簿记 管理人处，即不得修改及撤回。 二、分销安排二、分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规 另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立
10、持有人账户。 三、缴款和结算安排三、缴款和结算安排 1、缴款日及缴款时间：2015年7月21日上午12时前。 2、 簿记管理人将在2015年7月20日以传真方式下达 西王集团有限公司2015 年度第二期短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称“缴款通知书”） ， 书面通知每个承销团成员的获配短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款 日期、划款账户等。 西王集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 -5- 承销团成员应按照缴款通知书的要求，将在2015年7月21日上午12时前 按时足额将认购款项划至簿记管理人下列指定账户。 收款人名称：中国银行总行 收款人账号：110400393
11、汇入行名称：中国银行总行 汇款时使用的清算行行号：104100000004 3、本期短期融资券的结算通过上海清算所的业务系统进行，并按照上海清 算所相关规定进行操作。 四、登记托管安排四、登记托管安排 超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。 上海清算所为超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对超短 期融资券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息 服务。 认购超短期融资券的金融机构投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人 账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其 他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人
12、在上海清算所开 立C类持有人账户。 本次发行每次申购最大申购数量为本期超短期融资券发行总量的100，最 低申购数量为1,000万元，申购数量必须为1,000万元的整数倍且不能低于1,000 万元。 本期超短期融资券对全国银行间债券市场的机构投资人发行，只在全国银 行间债券市场交易，不对社会公众发行。 五、上市流通安排五、上市流通安排 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015年7月22日） ，即可以 在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规 定进行。 第五章第五章 发行人和主承销商发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 名称：西王集团有限公司 注册地址：山东省邹平县西王工业园 西王集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 -6- 法定代表人：王勇 联系人：贺晓光 电话：0543-4610571 传真：0543-4610571 二、主承销商 二、主承销商 名称： 中国银行股份有限公司 注册地址： 北京市复兴门内大街1号 法人代表： 田国立 联系人：张露 联系电话： 010-66595054 传真:010-66594337
