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1、 重庆市国有文化资产经营管理有限责任 公司2015年度第一期短期融资券 发行公告 主承销商及 簿记管理人： 二一五年五月 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行公告 重要提示 1、重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司本期发行“重庆市国有文化 资产经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券” (以下简称 “本期发行” ) 已获中国银行间市场交易商协会中市协注2015CP116号文件注册。 2、重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司本次注册总规模为10亿元， 本期发行规模为5亿元人民币，期限为366天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投
2、资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承 销团成员可以委托承销商进行申购。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读重庆市国有文化资产 经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券募集说明书，该募集说明书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （ ） 和 中 国 货 币 网 （）。 1 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行公告
3、一、释义 在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 发行人/公司/本公司/重庆文 资公司 指重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司 成员公司 指重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司 之子公司和参股公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额度为5亿元、期限为366天的“重庆市国 有文化资产经营管理有限责任公司2015年度第 一
4、期短期融资券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的重庆市国有文化资产经营管 理有限责任公司2015年度第一期短期融资券发 2 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行公告 行公告 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的重庆市国有文化资产经营管 理有限责任公司2015年度第一期短期融资券募 集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作 的重庆市国有文化资产经营管理有限责任公 司2015年度第一期短期融资券申购和配售办法 说明 人民银行 指中国人民银
5、行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中宣部 指中国共产党中央委员会宣传部 文化部 指中华人民共和国文化部 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指国家发展和改革委员会 广电总局 指国家广播电影电视总局 新闻出版总署 指中华人民共和国新闻出版总署 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 中诚信评级 指中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人 指国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家 开发银行”） 承销团 指主承销商根据承销团协议为本次发行组织 3 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行公告 的、由主承销商和分销商组成的承销团
6、 承销协议 指主承销商与发行人签订的2014年-2016年重 庆市国有文化资产经营管理有限责任公司短期 融资券承销协议 承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订 的2015年-2017年重庆市国有文化资产经营管 理有限责任公司短期融资券承销团协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照2014年 -2016年重庆市国有文化资产经营管理有限责 任公司短期融资券承销协议的规定，在规定 的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行 购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期短期融资券的 利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人 发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终
7、由发行人与主承销商根据申购情况确定本 期短期融资券发行利率的过程，该过程由簿记 管理人和发行人共同监督 实名制记账式短期融资券 指采用上海清算所相关托管登记系统以记账方 式登记和托管的短期融资券 管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 4 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行公告 工作日 指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休 息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 5 重庆市国有文化资
8、产经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行公告 二、本次发行基本情况二、本次发行基本情况 1、短期融资券名称：重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司 2015 年度 第一期短期融资券。 2、发行人：重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司。 3、短期融资券形式：本期短期融资券采用实名制记账式，统一在银行间市 场清算所股份有限公司登记托管。 4、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行人 及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为 40 亿元。 。2011 年 8 月 26 日，公 司公开发行 2011 年第一期中期票据 6 亿元， 期限为 5 年； 2012 年 1
9、月 10 日， 又公开发行 2012 年第一期中期票据 4 亿元，期限 5 年；2012 年 3 月 14 日， 又公开发行 2012 年第二期中期票据 4 亿元，期限 5 年； 2012 年 4 月 1 日， 发行人公开发行 2012 年度第一期短期融资券 4 亿元，期限一年，目前已到期； 2012 年 4 月 25 日，又公开发行 2012 年度第二期短期融资券 2 亿元，期限一 年，目前已到期；2012 年 11 月 19 日，公司公开发行 2012 年第三期中期票据 5.8 亿元，期限 5 年；2012 年 11 月 23 日，下属全资子公司重庆出版集团发行 4 亿元企业债券，期限 7
10、 年；2013 年 5 月 9 日，公司又公开发行 2013 年第一 期中期票据 2.2 亿元，期限 5 年；2013 年 9 月 4 日，公司公开发行 2013 年度 第一期短期融资券 5 亿元， 目前已到期； 2014 年 5 月 13 日， 公司定向发行 5 亿 元债务融资工具，期限 3 年；2014 年 5 月 23 日，公司公开发行 2014 年度第 一期短融融资券 5 亿元；2014 年 5 月 28 日，公司定向发行 1 亿元债务融资工 具，期限 3 年；2014 年 8 月 21 日，公司定向发行 3 亿元债务融资工具，期限 1 年。 目前， 上述债务融资工具仅 2012 年度
11、第一期短期融资券 4 亿元、 2012 年 6 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行公告 度第二期短期融资券 2 亿元及 2013 年度第一期短期融资券 5 亿元到期。 5、发行人短期融资券注册金额：人民币 10 亿元（RMB1,000,000,000 元） 。 6、接受注册通知书文号： 中市协注2015CP116 号。 7、本期发行额：人民币 5 亿元（RMB500,000,000 元） 。 8、本期短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 9、本期短期融资券期限：366 天。 10、发行价格：本期短期融资券按面值发行。 11、计息方式：附息式固
12、定利率。 12、票面利率：本期短期融资券采用固定利率支付方式付息，票面利率通过 簿记建档方式确定。 13、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外） 14、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资 券。 15、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集 中配售的方式在银行间市场公开发行。 16、簿记建档时间：2015 年 6 月 11 日 8:3011:00。 17、发行首日：2015 年 6 月 11 日。 18、缴款日: 2015 年 6 月 12 日。 19、登记日：2015 年 6 月 12 日。 20、起息日： 2015
13、年 6 月 12 日为该计息年度的起息日。 21、上市流通日：2015 年 6 月 15 日。 22、还本付息方式：本期短期融资券到期一次还本付息，通过上海清算所登 7 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行公告 记托管系统进行兑付。 23、付息日：2016 年 6 月 12 日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个工作日） 。 24、兑付日：2016 年 6 月 12 日为兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息） 。 25、兑付方式：本期短期融资券的本息兑付通过托管人办理。 26、信用评级机构及
14、评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下 简称“中诚信国际”）综合评定，发行人长期主体信用级别为 AA+，本期短期融 资券信用级别为A-1。 27、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 28、本期短期融资券托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 8 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行公告 三、本期短期融资券发行安排 （一）簿记建档安排 本期短期融资券按照面值发行，基本利差通过簿记建档、集中配售方式最终 确定。 1、本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方 式在银行间市场公开发行。簿记建档仅接收承销团成员提交的重庆市国有文化 资
15、产经营管理有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券申购要约 （以下简称 “申购要约”） ，其他投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。 2、本期短期融资券对全国银行间债券市场的机构投资人发行，只在全国银 行间债券市场交易，不对社会公众发行。 3、本期短期融资券为 366 天附息式固定利率品种，发行规模为 5 亿元 （RMB500,000,000 元） 。 4、本期短期融资券的簿记管理人为国家开发银行股份有限公司，申购时间 为 2015 年 6 月 11 日 9:0011:00。承销团成员必须在上述规定的时间内向簿记 管理人提交加盖公章的书面申购要约 ，在规定时间以外所作的任何形式认购 承
16、诺均视为无效，承销团成员的申购时间以申购要约传真（或到达）至簿记 管理人处的时间为准。传真专线：010-88303364。 5、本次招标每一个标位最大申购数量为本期短期融资券发行规模的100， 最低申购数量为1,000万元，申购数量必须为500万元的整数倍且不能低于1,000 万元。 6、 每一个承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份 申 9 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行公告 购要约 ， 申购要约一经到达簿记管理人处，即不得修改和撤回。 7、簿记管理人根据簿记建档结果，确定本期短期融资券最终发行规模与配 售方案。 8、配售方案 如果簿记建档的最终结果显示， 本期短期融资券的有效申购总金额不超过本 期短期融资券的最终发行规模，则全部有效申购将获得 100的配售，配售后的 剩余部分由主承销商余额包销。 如果簿记建档的最终结果显示， 本期短期融资券的有效申购总金额大于本期 短
