《正泰集团股份有限公司2016年度第五期超短期融资券券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正泰集团股份有限公司2016年度第五期超短期融资券券募集说明书（224页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 正泰集团股份有限公司正泰集团股份有限公司 2016 年度第五期超短期融资券募集说明书年度第五期超短期融资券募集说明书 注册金额：伍拾亿元注册金额：伍拾亿元 本期发行金额：伍亿元本期发行金额：伍亿元 发行期限：发行期限：270 天天 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构及结果一：联合资信评估有限公司，信用评级机构及结果一：联合资信评估有限公司，AA+ 信用评级机构及结果二：中债资信评估有限责任公司，信用评级机构及结果二：中债资信评估有限责任公司，A+ 发行人发行人 承销商承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 兴
2、业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 签署日期：二一六年十月签署日期：二一六年十月 正泰集团股份有限公司 2016 年度第五期超短期融资券 募集说明书 重要声明重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行
3、间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
4、其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据
5、法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书， 投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 本募集说明书属于优化版募集说明书， 投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三 章备查文件 第十三 章备查文件”。 正泰集团股份有限公司 2016 年度第五期超短期融资券 募集说明书 目录目录 第一章释义 . 1 一、常用词语释
6、义 . 1 二、专用技术词语释义 . 2 第二章风险提示及说明 . 6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 6 二、与发行人相关的风险 . 6 第三章发行条款 . 16 一、主要发行条款 . 16 二、发行安排 . 17 三、投资者承诺 . 18 第四章募集资金运用 . 20 一、募集资金用途 . 20 二、本期超短期融资券的偿债保障措施 . 20 三、发行人资金管理内控制度及应急资金预案 . 21 四、发行人承诺 . 21 第五章发行人基本情况 . 22 一、基本情况 . 22 二、历史沿革 . 22 三、控股股东和实际控制人 . 26 四、独立性 . 30 五、发行人权益投资情况 .
7、 31 六、治理结构 . 46 七、人员基本情况 . 55 八、主营业务情况 . 59 九、在建工程与拟建工程 . 99 十、发展战略 . 109 十一、行业状况 . 112 第六章发行人主要财务状况 . 124 一、发行人财务报告编制及审计情况 . 124 二、发行人 2013 年至 2016 年 3 月末主要财务数据 . 127 正泰集团股份有限公司 2016 年度第五期超短期融资券 募集说明书 三、发行人财务数据及指标分析 . 134 四、有息债务情况 . 156 五、关联交易情况 . 162 六、重大或有事项及承诺事项情况 . 165 七、受限资产情况 . 167 八、衍生产品情况 .
8、 173 九、重大投资理财产品情况 . 173 十、海外投资情况 . 173 十一、直接债务融资计划 . 174 十二、其他重要事项 . 174 十三、子公司浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组情况说明 . 181 第七章 发行人资信情况 . 190 一、历史信用评级情况 . 184 二、本次信用评级情况 . 184 三、其他资信情况 . 187 第八章 发行人近一期基本情况 . 190 一、发行人近一期主营业务情况 . 190 二、发行人近一期财务情况 . 191 三、发行人 2016 年 1-6 月份资信变动情况 194 四、发行人 2016 年 1-6 月份重大不利变化排查 195 第九
9、章 本期超短期融资券的信用增进 . 196 第十章税项 . 197 一、营业税 . 197 二、所得税 . 197 三、印花税 . 197 第十一章信息披露安排 . 198 第十二章 违约责任和投资者保护机制 . 200 一、发行人违约责任 . 200 二、违约事件 . 200 三、投资者保护机制 . 201 四、不可抗力 . 206 正泰集团股份有限公司 2016 年度第五期超短期融资券 募集说明书 五、弃权 . 207 第十三章发行有关机构 . 208 一、发行人 . 208 二、主承销商及其他承销机构 . 208 三、律师事务所 . 211 四、会计师事务所 . 212 五、信用评级机构
10、 . 212 六、登记、托管、结算机构 . 212 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 213 第十四章 备查文件 . 214 一、备查文件 . 214 二、查询地址 . 214 附录 1 指标计算公式 216 附录 2 关于正泰集团股份有限公司 2013 年度审计报告中重要前期差错更正情况 的专项说明 . 217 正泰集团股份有限公司 2016 年度第五期超短期融资券 募集说明书 1 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/公司/本公 司/正泰集团/集团 指正泰集团股份有限公司 超短期融资券 指具有法人资格
11、的非金融企业在银行间债券市场发行 的，期限在270天以内的短期融资券 本期超短期融资券 指发行额为5亿元人民币的正泰集团股份有限公司2016 年度第五期超短期融资券 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的正泰集团股份有限公司2015年度第一期超短 期融资券募集说明书正泰集团股份有限公司2016年 度第五期超短期融资券募集说明书 国家发改委 指国家发展和改革委员会 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指中华人民共和国财政部 人民银行 指中国人民银行 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商
12、指指国家开发银行股份有限公司 （以下简称“国家开发银 行”）和兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议文本（2013版） 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本（2013版） 正泰集团股份有限公司 2016 年度第五期超短期融资券 募集说明书 2 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本次超短
13、期融资券全部自行购入的承销方 式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由国家开发银行担 任 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 元 指人民币元
14、 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 配电电器 指主要用于电路的接通、 分断和承载额定电流的低压电器， 能在线路和用电设备发生过载、短路、欠压的情况下对线 路和用电设备进行可靠的保护。代表产品是框架断路器 控制电器 指具有频繁接通断开电路、隔离、过载、温度补偿、断相、 短路保护等各类功能的低压电器。代表产品是接触器 起动器 指起动和停止电机所需的所有开关电器（如交流接触器） 与适当的过载保护电器（如热继电器）的组合电器 互感器 指电力系统中用以获取电气一次回路信息的传感器，作为 测量仪表、继电保护和自动装置等二次设备的信号源 接触器 指用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关，广 泛
15、用于频繁启动及控制电动机的电路中 断路器 指具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路、负载 和电源的基本电器 框架断路器 指万能式断路器，绝大部分都具有过载长延时、短路短延 时和短路瞬动的三段保护功能，能实现选择性保护 正泰集团股份有限公司 2016 年度第五期超短期融资券 募集说明书 3 塑壳断路器 指塑料外壳式断路器，俗称空气开关，是低压配电系统和 电动机保护回路中的过载、短路保护电器，一般不具备短 路短延时功能（仅有过载长延时和短路瞬动二段保护）， 不能作选择性保护 小型断路器 指额定电流不大于160A的外形较小的模块化断路器 继电器 指主要应用于控制电路的低压电器，主要起信号传递、控
16、 制转换、线路保护等作用 SAP 指全球知名的企业管理和协同化商务解决方案供应商 BW 指补偿式稳压器 NM8 指低压电器产品型号，文中NA8、NRE8等均指产品型号 输变电设备 指从电源并通过电力变压器向用电地区输送电能的所有设 备的总称。 避雷器 指能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量，保护 电工设备免受瞬时过电压危害，又能截断续流，不致引起 系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地 之间，与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电 压时，避雷器立即动作，流过电荷，限制过电压幅值，保 护设备绝缘；电压值正常后，避雷器又迅速恢复原状，以 保证系统正常供电。 高压互感器 指按比例变换电压或电流的设备。其功能主要是将高电压 或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流 （5A或10A，均指额定值），
