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1、重要提示：重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假 记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表 明对本期债券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了 任何判断。 浙江苍南农村商业银行股份有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限公司 2016 年年第二期第二期“三农三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 发发 行行 人：人： 浙江苍南农村商业银行股份有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限公司 注册地址：注册地址： 浙江省苍南县灵溪镇人
2、民大道浙江省苍南县灵溪镇人民大道 425 号号 联联 系系 人：人： 黄义可黄义可 联系电话：联系电话： 0577-68892055 传传 真：真： 0577-68892059 邮政编码：邮政编码： 325800 主承销商主承销商 年年 月月 浙江苍南农村商业银行股份有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限公司 2016 年年第二期第二期“三农三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 1 发行人声明发行人声明 为进一步加大对“三农”领域的信贷支持，加快推进农业现代化进 程，经中国银行业监督管理委员会浙江监管局中国银监会浙江监管 局关于浙江苍南农村商业银行发行 “三农”专项金融债券的批复
3、（浙 银监复【2016】141号）和中国人民银行中国人民银行准予行政许 可决定书（银市场许准予字【2016】第119号）核准，浙江苍南农 村商业银行股份有限公司拟于2016年10月24日在全国银行间债券市 场发行浙江苍南农村商业银行股份有限公司2016年第二期“三农”专 项金融债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者购买本 期金融债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立 的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券 的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了 任何判断。 本募集说明书根据中华人民共和国
4、商业银行法、国务院深 化农村信用社改革试点方案、 全国银行间债券市场金融债券发行 管理办法、全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程、 中国银监会关于商业银行发行“三农”专项金融债有关事项的通知 和其它相关法律、法规、规范性的规定以及中国银行业监督管理委员 会和中国人民银行对本期债券发行的批准， 结合发行人的实际情况编 制而成。 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期 浙江苍南农村商业银行股份有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限公司 2016 年年第二期第二期“三农三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 2 债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面
5、载明日期， 本募集说明书不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其它人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说 明。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 （）、中国货币网（） 和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者 若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其它专业顾问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。 凡欲购买 本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书。 浙江苍南农村商业银行股份
6、有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限公司 2016 年年第二期第二期“三农三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 3 本期债券概要本期债券概要 一、基本条款一、基本条款 1、发行人：浙江苍南农村商业银行股份有限公司。 2、债券名称：浙江苍南农村商业银行股份有限公司2016年第二 期“三农”专项金融债券。 3、本期债券发行额：本期债券发行总额为5亿元。 4、本期债券期限：本期债券为3年期固定利率债券。 5、债券性质：本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清 偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合 资本债券、二级资本债券以及股权资本的无担保金融债券。 6、票面利
7、率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率将根、 根据簿记建档结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门 备案，在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 7、债券面值：本期债券的面值为人民币100元，即每一记账单位 对应的债券本金为人民币100元。 8、发行价格：按债券面值平价发行。 9、发行范围及对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发 行。 10、发行方式：本期债券由主承销商组织承销团通过簿记建档、 集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。 11、主承销商及簿记管理人：海通证券股份有限公司。 浙江苍南农村商业银行股份有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限
8、公司 2016 年年第二期第二期“三农三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 4 12、簿记建档日：2016年10月24日 13、发行期限：2016年10月24日起至2016年10月26日。 14、缴款日：2016年10月26日。 15、起息日：2016年10月26日。 16、付息日：为本期债券存续期限内每年的10月26日。（如遇法 定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另计 利息） 17、兑付日：本期债券的兑付日为2019年10月26日。（如遇法定 节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息） 18、债券形式：本期债券采用实名制记账式，由中央国债
9、登记结 算有限责任公司统一托管。 19、债券评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体信用等级AA-，本期债券信用等级AA-。 20、交易流通：本期债券发行结束后，将按照全国银行间债券市 场债券交易的有关规定进行交易。 21、 募集资金用途： 本期债券募集资金将全部用于发放涉农贷款。 二、与本期债券发行相关的机构二、与本期债券发行相关的机构 （一）发行人（一）发行人 名称：浙江苍南农村商业银行股份有限公司 住所：浙江省苍南县灵溪镇人民大道425号 法定代表人：王志刚 债券发行事务负责人：黄义可 浙江苍南农村商业银行股份有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限公司 2016 年年第
10、二期第二期“三农三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 5 （二）主承销商（二）主承销商 名称：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 总经理（履行法定代表人职责）：瞿秋平 （三）发行人律师（三）发行人律师 名称：浙江泽商律师事务所 住所：浙江省温州市鹿城区黎明东路65-2号 负责人：张雅 （四）发行人审计机构（四）发行人审计机构 1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所 住所：杭州市体育场路 508 号浙江地矿科技大数 5 层 负责人：张旭良 2、名称：浙江天平会计师事务所有限责任公司 住所：浙江省杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地 9 幢 负责人
11、：丁天方 （五）信用评级机构（五）信用评级机构 名称：中诚信国际信用评级有限责任公司 住所：北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层 法定代表人：闫衍 浙江苍南农村商业银行股份有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限公司 2016 年年第二期第二期“三农三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 1 目录目录 第一章第一章 释义释义 1 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 5 一、发行人基本情况 5 二、发行人主要财务资料 7 三、本期债券发行概要 8 四、募集资金运用 12 第三章第三章 本期债券清偿顺序说明及风险提示本期债券清偿顺序说明及风险提示 13 一、债券清
12、偿顺序说明 13 二、风险提示. 13 第四章第四章 本期债券情况本期债券情况 20 一、主要发行条款 20 二、认购与托管 24 三、发行人的声明和保证 24 四、投资者的认购承诺 25 五、本期债券信息披露事宜 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 27 一、发行人基本情况 27 二、发行人经营情况 30 三、发行人风险管理状况 33 四、发行人公司治理结构 39 五、发行人组织结构图 48 浙江苍南农村商业银行股份有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限公司 2016 年年第二期第二期“三农三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 2 六、发行人资本结构 48 第六章第
13、六章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 50 一、发行人近三年及一期的资产负债表 50 二、发行人近三年及一期的利润表 52 三、发行人近三年及一期的现金流量表 53 四、发行人近三年及一期主要经营指标和监管指标 54 第七章第七章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 56 一、发行人财务状况分析 56 二、发行人主要监管指标分析 74 第八章第八章 本期债券募集资金的使用本期债券募集资金的使用 79 第九章第九章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他 债券债券 . 80 一、本期债券发行后发行人的财务结构变化
14、80 二、发行人的历史债券发行情况 80 三、发行人已发行未到期的其他债券 81 第十章第十章 发行人所在行业状况发行人所在行业状况 83 一、国内外经济金融环境 83 二、中国银行业的监管架构 85 三、中国的银行业现状 88 四、中国银行业发展趋势 90 第十一章第十一章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析发行人业务状况及在所在行业的地位分析 95 一、发行人业务概况及市场地位 95 浙江苍南农村商业银行股份有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限公司 2016 年年第二期第二期“三农三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 3 二、发行人业务经营情况 96 第十二章第十二章 发行
15、人与母公司、子公司及其他投资者的关系发行人与母公司、子公司及其他投资者的关系 103 一、发行人与母公司的关系 103 二、发行人与子公司的关系 106 三、发行人的其他对外股权投资 107 第十三章第十三章 公司董事、监事和高级管理人员公司董事、监事和高级管理人员 108 一、发行人董事 108 二、发行人监事 111 三、发行人高级管理人员 113 第十四章第十四章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 115 一、本期债券的承销方式 115 二、本期债券的发行方式 115 三、本期债券的认购办法 115 第十五章第十五章 本期本期债券涉及税务等相关问题分析债券涉及税务等相关问题分
16、析 117 一、增值税 . 117 二、所得税 . 117 三、印花税 . 117 第十六章第十六章 本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况 119 一、评级报告概要 119 二、有关持续跟踪评级安排的说明 120 第十七章第十七章 发行人律师的发行人律师的法律意见法律意见 122 第十八章第十八章 本次发行有关机构本次发行有关机构 124 浙江苍南农村商业银行股份有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限公司 2016 年年第二期第二期“三农三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 4 一、发行有关机构 124 二、承销团成员名单及联系方式（排名不分先后） 126 第十九章第十九章 备查信息备查信息 128 一、备查文件. 128 二、查询地址. 128 三、查询网址. 129 浙江苍南农村商业银行股份有限公司浙江苍南农村商业银行股份有限公司 2016 年年第二期第二期“三农三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 本
