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1、 招商证券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券 募集说明书 2 重要提示重要提示 1、本期短期融资券在主管部门核定的额度内发行，并不表明主本期短期融资券在主管部门核定的额度内发行，并不表明主 管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本 期短期融资券的投资风险做出了任何判断。期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 22 、投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件， 独立判断短期融资券的投资价值， 自行明书及有关的信息披
2、露文件， 独立判断短期融资券的投资价值， 自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 33 、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 44 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。所述财务信息真实、准确、完整。
3、55 、除特别声明外，本募集说明书中的数据和资料来自于本公司、除特别声明外，本募集说明书中的数据和资料来自于本公司 经审计的年报。经审计的年报。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 招商证券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券 募集说明书 3
4、目目 录录 释释 义义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要
5、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 一、发行人基本情况 . 6 二、本期短期融资券概要 . 9 三、发行人主要财务数据 . 10 第二章第二章 风险提示风险提示 . . . . . . . . . . . . . . .
6、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21 2 一、与本期短期融资券相关的风险 . 12 二、与发行人相关的风险 . 12 第三章第三章 本期短期融资券情况本期短期融资券情况 . . . . . . . . . . . . . . . . .
7、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 71 7 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 91 9 一、基本情况 . 19 二、历史沿革及股权变动 . 19 三、控股股东和实际控制人 . 21 四、发行人的独立性 . 23 五、公司重要权益投资情况 . 24 六、公司内部组织机构 . 26 七、发行人主营业务经营情况 . 29 八、发行人对未来发展的展望 . 44 第五章第五章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 84 8 一、发行人主要财务数据 . 49 二、发行人财务数据分析 . 58 第六章第六章 本期短期融资券募集资金使用及历本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况史短期融资券发行情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 36 3
10、一、募集资金用途 . 63 二、发行人承诺 . 63 三、待偿还短期融资券情况 . 63 第七章第七章 公司董事会及高级管理人员公司董事会及高级管理人员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 46 4 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 . 64 二、董事、监事在股东单位或其他单位任职情况 . 65
11、（一）在股东单位任职情况 . 65 （二）在其他单位任职情况 . 65 三、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 . 68 第八章第八章 短期融资券涉及税务等相关问题分析短期融资券涉及税务等相关问题分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 87 8 一、营业税 . 78 二、所得税 . 78 招商证券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券 募集说明书 4 三
12、、印花税 . 78 第九章第九章 信用评级情况信用评级情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 97 9 一、评级报告内容摘要 . 79 二、跟踪评级安排 . 79 第十章第十章 法律意见书摘要法律意见书摘要 . .
13、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 08 0 一、主要观点 . 80 二、关于本期短期融资券的结论性意见 . 82 第十一章第十一章 本期短期融资券发行有关机构本期短期融资券发行有关机构 . . . . . . . . . . . . .
14、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 38 3 一、发行人 . 83 二、承销团成员（排名不分先后） . 83 三、发行人律师 . 90 四、审计机构 . 90 五、信用评级机构 . 90 六、登记托管机构 . 90 第十二章第十二章 信息披露信息披露 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 19 1 一、本次发行相关文件 . 91 二、定期信息披露 . 92 三、重大事项 . 92 四、本息兑付 . 92 第十三章第十三章 备查资料备查资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 39 3 一、备查文件 . 93 二、查询地址 . 93 招商证券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券 募集说明书 5 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 招商证券/发行人/本公司/公司 指招商证券股份有限公司 母公司 指招商证券股份有限公司本部 短期融资券 是指根据证券公司短期融资券管理办法规定 的“证券公司以短期融资为目的，在银行间债券 市场发行的，约定在一定期限内还本付息的金融 债券” 本期短期融资券 指发行金额为 18 亿元、期限为 90 天
