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1、泸州市工业投资集团有限公司 2 0 1 6 年度第一期短期融资券募集说明书 1 泸州市工业投资集团有限公司泸州市工业投资集团有限公司 2 0 1 62 0 1 6 年度年度 第一期短期融资券募集说明书第一期短期融资券募集说明书 发行人发行人 泸州市工业投资集团有限公司 注册金额注册金额 人民币1 9 亿元 本期金额本期金额 人民币1 0 亿元 本期发行期限本期发行期限 3 6 5 天 利率方式利率方式 固定利率 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：A A ；债项：A - 1 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记
2、管理人： 中国光大银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司 二一六年十二一六年十月月 泸州市工业投资集团有限公司 2 0 1 6 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期短期融资券的投交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何评价。投资者购买公司本期短期融资券，应当认真融资券的投资风险作出任何评价。投资者购买公司本期短期融资券，应当认真 阅
3、读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 投资风险。投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。法律责任。 公
4、司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本集说明书所述公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资券， 均视受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资券， 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者 监督。监督。 本期债务融资工具
5、含交叉本期债务融资工具含交叉保护保护条款条款和和事先约束事项事先约束事项的说明的说明， 请投资人仔细阅， 请投资人仔细阅 读相关内容读相关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 泸州市工业投资集团有限公司 2 0 1 6 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、与公司相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一、主要发行条款
6、17 二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2020 一、募集资金主要用途 . 20 二、公司偿债保障措施 . 23 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 2525 一、发行人基本情况 . 25 二、发行人历史沿革 . 25 三、发行人控股股东及实际控制人情况 27 四、公司的独立性情况 . 28 五、发行人重要权益投资情况 28 六、公司内部机构设置及管理情况 . 33 七、公司董事、监事和高级管理人员情况 . 43 八、发行人业务板块构成及主营业务情况 . 48 泸州市工业投资集团有限公司 2 0 1 6 年度第一期短期融资券募集说明书 4 九、发行人在建、拟建
7、设项目 59 十、发行人的发展战略规划 61 十一、发行人所在行业状况 63 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 7373 一、发行人财务报告 . 73 二、发行人重大会计科目及主要财务指标分析 . 84 三、公司有息债务情况 . 101 四、关联方关系和关联交易 103 五、或有事项 . 103 六、受限制资产情况 . 105 七、持有衍生品情况 . 106 八、重大理财产品投资情况 106 九、海外投资情况 106 十、直接债务融资计划 . 106 十一、发行人需要说明的其他事项 . 106 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 107107 一、评级报告摘要 107 二
8、、跟踪评级安排 108 三、公司其他资信情况 . 109 第八章第八章 本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况 111111 第九章第九章 税项税项 112112 泸州市工业投资集团有限公司 2 0 1 6 年度第一期短期融资券募集说明书 5 一、营业税 . 112 二、所得税 . 112 三、印花税 . 112 第十章第十章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 113113 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 115115 一、违约事项 . 115 二、违约责任 . 115 三、投资者保护机制 . 115 四、投资人保护条款 . 120 五、不可抗力 . 125
9、六、弃权 . 125 第十二章第十二章 本次短期融资券发行的有关机构本次短期融资券发行的有关机构 126126 第十三章第十三章 备查备查文件文件 131131 一、备查文件 . 131 二、查询地址 . 131 附件一：附件一： 有关指标的计算公式有关指标的计算公式 133133 泸州市工业投资集团有限公司 2 0 1 6 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/ 本公司本公司/ 公司公司/ 泸州工投泸州工投 指 泸州市工业投资集团有限公司。 债务融资工具债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具，
10、即具有法 人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付 息的有价证券。 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间 债券市场发行的，约定在 1 年内还本 付息的债务融资工具。 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为1 0 亿元的泸州市工业投资 集团有限公司2 0 1 6 年度第一期短期融 资券 本次发行本次发行 本次注册总额度本次注册总额度 指 指 本期短期融资券的发行。 泸州市工业投资集团有限公司2 0 1 6 年 度第一期短期融资券注册总额度为 1 9 亿元 募集说明书募集说明书 指 本公司为本期短期融资券的发行而根 据有关法律法规制作的泸州市工
11、业 投资集团有限公司2 0 1 6 年度第一期短 期融资券募集说明书。 发行公告发行公告 指 本公司为本期短期融资券的发行而根 据有关法律法规制作的泸州市工业 投资集团有限公司2 0 1 6 年度第一期短 期融资券发行公告。 泸州市工业投资集团有限公司 2 0 1 6 年度第一期短期融资券募集说明书 7 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料 或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及发行 公告）。 主承销商主承销商/ 光大银行光大银行 指 中国光大银行股份有限公司。 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格）区间后，承销团成员/ 投资人
12、 发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/ 投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿 记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期短期融 资券发行期间由中国光大银行股份有 限公司担任 承销团承销团 指 由主承销商组织的由本期短期融资券 承销商组成的承销团。 承销协议承销协议 指 公司与主承销商签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协 议。 余额包销余额包销 指 本期短
13、期融资券的主承销商按照银 行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销协议的规定，在规定的发行 泸州市工业投资集团有限公司 2 0 1 6 年度第一期短期融资券募集说明书 8 日后，将未售出的本期短期融资券全 部自行购入的行为。 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场。 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节 假日或休息日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日）。 工作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业 日（不包括法定
14、节假日）。 元元 指 如无特别说明，指人民币元。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 古叙煤田公司古叙煤田公司 川南煤业公司川南煤业公司 古叙煤电公司古叙煤电公司 观沙煤业公司观沙煤业公司 指 指 指 指 四川省古叙煤田开发股份有限公司 四川省川南煤业有限责任公司 川南煤业泸州古叙煤电有限责任公司 四川省古叙煤田观沙煤业有限责任公 司 泸州市工业投资集团有限公司 2 0 1 6 年度第一期短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的
15、投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期一、与本期短期融资券短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响， 市场利率存在波动的不 确定性。本期短期融资券在存续期限内，不排除市场利率波动的可能，利率的波 动将给投资者投资本期短期融资券的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险
16、 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场交易流通， 但在转让时存在一定 的流动性风险， 公司无法保证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量及活跃 性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期短期融资券的存续期间，如果由于不能控制的市场及环境变化，公司 不能从预期的还款来源中获得足够资金， 可能使本期短期融资券不能按期得到足 额兑付。 二、与公司相关的风险二、与公司相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 11 、营业利润亏损盈利能力下降的风险提、营业利润亏损盈利能力下降的风险提示示 截至 2 0 1 5 年末，公司实现营业利润- 4 0 1 . 8 8 万元，较 2 0 1 4 年下降 9 , 5 8 2 . 7 4 万元。 2 0 1 6 年 1 - 6 月， 公司营业利润为- 6 , 6 2 4 . 1 4 万元， 营业利润亏损情况加剧。 公司营业利润大幅下降一方面是受煤炭行业
