《湖南黄金集团有限责任公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南黄金集团有限责任公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书(更新)（145页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 湖南黄金集团有限责任公司湖南黄金集团有限责任公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人发行人: 湖南黄金集团有限责任公司湖南黄金集团有限责任公司 主承销商主承销商: 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 注册总金额注册总金额: 人民币贰拾亿元整人民币贰拾亿元整 本期发行金额本期发行金额: 人民币贰亿元整人民币贰亿元整 发行期限：发行期限： 180 天天 担保情况担保情况 : 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别主体信用级别: AA 簿记管理人簿记管
2、理人: 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商主承销商 二零一六年九月二零一六年九月 湖南黄金集团有限责任公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集
3、说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过企业在相关平 台披露的募集说明书查阅历史
4、信息。相关链接详见“第十四章备查文 件” 。 湖南黄金集团有限责任公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、投资风险 .9 二、发行人的相关风险 .9 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2020 一、募集资金用途 20 二、承诺 20 三、具体偿债计划 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2424 一、基本情况 24 二、历史沿革 24 三、控股股东和实际控制人 25 四、独立性 2
5、7 五、重要权益投资情况 28 六、公司冶理和内控制度 34 七、企业人员基本情况 40 八、业务板块构成 44 九、工程项目情况 66 十、战略发展 70 十一、行业状况 72 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 8181 一、发行人主要财务数据 81 二、发行人主要财务指标分析 91 三、有息债务 .103 四、关联交易 .106 五、或有事项 .107 六、受限资产情况 .107 七、衍生产品情况 .108 湖南黄金集团有限责任公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 八、重大投资理财产品 .108 九、海外投资 .108 十、直接债务融资计划 .108 十一、2
6、015 年度和 2016 年半年度财务不利变化情况109 第七章第七章 发行人发行人 2016 年半年度基本情况年半年度基本情况 113113 一、发行人近一期主营业务情况 .113 二、发行人近一期财务情况 .113 三、近一期或有事项情况 .115 四、近一期重大事项情况 .115 五、近一期资信状况变动情况 .116 第八章第八章 企业资信状况企业资信状况 117117 一、评级 .117 二、授信情况 .118 三、违约记录 .119 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 .119 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 121121 第十章第十章 税项税项 122
7、122 一、增值税 .122 二、所得税 .122 三、印花税 .122 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 123123 一、超短期融资券发行前的信息披露 .123 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 .123 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 .124 四、超短期融资券兑付前信息批露 .124 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 125125 一、违约事件 .125 二、违约责任 .125 三、投资者保护机制 .125 四、不可抗力 .130 五、弃权 .130 六、特有投资人保护条款 .130 湖南黄金集团有限责任公司 2016 年度第三期超短期融资券募集
8、说明书 5 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . . 133133 第十四章第十四章 备查文件备查文件 142142 一、备查文件 .142 二、查询地址 .142 三、网站 .142 附录附录: 基本财务指标的计算公式基本财务指标的计算公式 144144 湖南黄金集团有限责任公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义: 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人、公司、发行人、发行人、公司、发行人、湖南湖南 黄金集团黄金集团: 指湖南黄金集团有限责任公司 我国、中国我国、中国: 指中华人民共和
9、国 注册总额度注册总额度: 人民币 20 亿元整 募集说明书募集说明书/本说明书本说明书: 指湖南黄金集团有限责任公司 2016 年度第三期超 短期融资券募集说明书 本期超短期融资券本期超短期融资券/本期发行本期发行: 指湖南黄金集团有限责任公司本期向全国银行间债 券市场机构投资者公开发售的湖南黄金集团有限责 任公司 2016 年度第三期超短期融资券 超短期融资券超短期融资券: 指具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的债务融资工 具 国务院：国务院： 中华人民共和国国务院 证监会证监会: 指中国证券监督管理委员会 上海证交所上海证交所: 指
10、上海证券交易所 交易商协会交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会 国家发改委国家发改委: 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 外经贸部：外经贸部： 指中华人民共和国对外贸易经济合作部 国家经贸委：国家经贸委： 指国家经济贸易委员会 商务部：商务部： 指中华人民共和国商务部 国土资源部：国土资源部： 指中华人民共和国国土资源部 湖南省国资委：湖南省国资委： 指湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 中金集团中金集团： 指中国黄金集团公司 金交所金交所: 指上海黄金交易所 银行间市场银行间市场: 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所: 指银行间市场清算所股份有限公司 湖南黄金集团有限责任公
11、司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 在本募集说明书中，除非文中特殊说明，所有财务数据均引自公司以往各年度 经审计的合并报表以及 2016 年第一季度财务报表。 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 中诚信国际中诚信国际 中诚信国际信用评级有限责任公司 中债资信中债资信 中债资信评估有限责任公司 主承销商主承销商: 指上海浦东发展银行股份有限公司 湖南黄金股份湖南黄金股份: 指湖南黄金股份有限公司 湖南黄金洞矿业湖南黄金洞矿业 指湖南黄金洞矿业有限责任公司 湖南中南黄金冶炼湖南中南黄金冶炼 指湖南中南黄金冶炼有限公司 承销协议承销协议 指发行人与主承销商签订的 银行间债券市场
12、非金融 企业债务融资工具承销协议 承销团承销团: 指由主承销商组织的本期超短期融资券承销商组成 的承销团 簿记管理人簿记管理人: 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构， 本期中期票据发行期间由上海浦东发展银 行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档: 指发行人和主承销商协商确定利率 （ 价格 ） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流线上化处理。 工作
13、日工作日: 指中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 和休息日） 余额包销余额包销: 指主承销商上海浦东发展银行股份有限公司按照承 销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期 超短期融资券全部自行购入的承销方式 元、万元、亿元：元、万元、亿元： 如无特别说明，均指人民币 湖南黄金集团有限责任公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 标准黄金标准黄金: 指同时满足规定质量标准（9999、9995、999、995） 和规定重量标准（50 克、100 克、1 公斤、3 公斤、 12.5 公斤）黄金锭，其他为非标准黄金。在金交所开 业后， 国家有关管理部门包括税务部门出台了相关
14、政 策规定，将黄金区分为标准黄金和非标准黄金，实行 不同的税务政策 仲钨酸铵、仲钨酸铵、APT: 指钨精矿进一步冶炼加工的产品，是生产蓝色氧化 钨、黄色氧化钨、钨粉、碳化钨粉的主要原料 三氧化二锑、氧化锑三氧化二锑、氧化锑: 指锑的深加工产品。作为阻燃添加剂，用于塑料、建 筑涂料、纺织及黏合剂等，还是制造电池、陶器、化 工、玻璃、烟花及橡胶等的原材料 精矿精矿: 指选矿厂分选所得到的产品 （有较高含量的适合于冶 炼的矿物） ，如金精矿、锑精矿、钨精矿等 地质勘地质勘探探: 指对已知具有工业价值的矿床或经详细圈出的勘探 区，通过加密各种采样工程，其间距足以肯定矿体 （层）的连续性，详细查明矿床地
15、质特征，确定矿体 的形态、产状、大小、空间位置和矿石质量特征，详 细查明矿体开采条件， 对矿产的加工选冶性能进行实 验室流程试验或实验室扩大连续试验， 必要时应进行 半工业试验， 为可行性研究或矿山建设设计提供依据 品位品位: 指矿石中有用元素或其化合物含量的百分率， 对于金 矿，普遍以克/吨表示 选矿选矿: 指应用物理和化学方法提取矿石中可利用部分的工 艺 回收率回收率: 指某项加工环节产出的金属量相比投入的金属量的 百分比 冶炼冶炼: 指矿物中的金属与经化学作用相结合或物理混合的 杂质分离的加热冶金工艺 精炼精炼: 指粗金属产品提纯为纯或极纯最终产品的冶金工艺 湖南黄金集团有限责任公司 2
16、016 年度第三期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 受国民经济运行状况、国家财政政策和货币政策的影响，在本期超短期融资 券存续期内，市场利率存在变动的可能性。超短期融资券作为利率敏感性投资产 品， 其投资价值将随利率的变动而波动，利率的波动将给超短期融资券带来一定 价值风险。 （二）流动性风险 本期超短期融资券发行后可以在银行间债券市场交易流通， 在转让时存在着 无法找到交易对手而难于将超短期融资券转让和临时性变现的流动性风险。 （三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，能否按时足额兑付完全取决于发行人的信用。 在本期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，导致发 行人经营状况不佳，实际现金流与预期发生一定的偏差，将有可能影响本期超短 期融资券的按时足额兑付。 二、发行人的相关
