湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券发行公告

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1、 1 湖南黄金集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 湖南黄金集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 一、重要提示 一、重要提示 1.湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“发行人” ）承诺发行公告 内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2.发行人发行本期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会接 受注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 上海浦东发展银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商。 3.本期发行金额共计面值 4 亿元人民币融资券，期限 2

2、70 天。 4.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外） 。 5.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日， 即可在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6.本公告仅对发行湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一期超短 期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期超短期融资 券的投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况， 敬请阅 读 湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说 明 书 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （ 1.湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“发

3、行人” ）承诺发行公告 内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2.发行人发行本期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会接 受注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 上海浦东发展银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商。 3.本期发行金额共计面值 4 亿元人民币融资券，期限 270 天。 4.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外） 。 5.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日， 即可在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。

4、6.本公告仅对发行湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一期超短 期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期超短期融资 券的投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况， 敬请阅 读 湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说 明 书 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （http:/ 。 ） 。 2 二、释义二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国：我国、中国： 指中华人民共和国 发行人、公司、发行人、公司、 本公司：本公司： 指湖南黄金集团有限责任公司 超短期融资券：超短期融资券： 指

5、具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资本期超短期融资 券：券： 指湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一期超短 期融资券 募集说明书：募集说明书： 指 湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一期超短 期融资券募集说明书 本期发行、本次本期发行、本次 发行：发行： 指本公司本期向全国银行间债券市场机构投资者公 开发售的湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一 期超短期融资券,金额人民币4亿元 注册金额：注册金额： 人民币20亿元 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 银行间市

6、场银行间市场： 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商： 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团：承销团： 指由主承销商组织的本期超短期融资券承销商组成 的承销团 3 承销协议：承销协议： 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 湖南 黄金集团有限责任公司超短期融资券承销协议 余额包销：余额包销： 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承 销方式 簿记建档：簿记建档： 指簿记管理人记录投资者认购数量和超短期融资券 价格水平的意愿的程序 簿记管理人：簿记管理人： 指制定簿记建档程序及负责

7、实际簿记建档的操作者， 本期超短期融资券发行期间由主承销商上海浦东发 展银行股份有限公司担任 工作日：工作日： 指中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日） 元：元： 指人民币元 公司法 ：公司法 ： 指中华人民共和国公司法 三、本期发行基本情况三、本期发行基本情况 超短期超短期融资券名称：融资券名称： 湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一期超短 期融资券 发行人：发行人： 湖南黄金集团有限责任公司 主承销商：主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记管理人：簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 待偿还债务融资待偿还债务融资 截至本公告发行日，发行人待偿还短期融资

8、券人 4 余额：余额： 民币4亿元，待偿还中期票据人民币3亿元，待偿 还公司债人民币5亿元， 待偿还非公开定向债务融 资工具人民币1.48亿元 注册通知书文号：注册通知书文号： 中市协注2015SCP167号 注册金额：注册金额： 人民币贰拾亿元（RMB 2,000,000,000 元） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币肆亿元（RMB 400,000,000 元） 超短期融资券期限：超短期融资券期限： 270天 计息天数：计息天数： 闰年366天，非闰年365天 超短期融资券面值：超短期融资券面值： 人民币壹佰元（RMB 100 元） 发行价格：发行价格： 人民币壹佰元（RMB 100 元

9、） 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 票面利率：票面利率： 通过簿记建档集中配售方式确定票面利率 托管方式：托管方式： 采用实名制记账方式，投资人认购的本期超短期 融资券在托管机构开立的持有人账户（含A类、B 类和C类账户）中托管记载 发行方式：发行方式： 通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公 开发行 承销方式：承销方式： 组织承销团，主承销商按各自承销份额余额包销 发行日：发行日： 2015年6月24日 起息日：起息日： 2015年6月26日 缴款日：缴款日： 2015年6月26日 5 债权债务登记日：债权债务登记日： 2015年6

10、月26日 上市流通日：上市流通日： 2015年6月29日 付息日：付息日： 2016年3月22日 （遇法定节假日顺延至下一个工作 日） 本金兑付日：本金兑付日： 2016年3月22日 （遇法定节假日顺延至下一个工作 日） 还本付息方式：还本付息方式： 到期一次还本，利息随本金一起兑付 兑付价格：兑付价格： 到期按面值兑付 兑付方式：兑付方式： 本期超短期融资券到期日前5个工作日由湖南黄 金集团有限责任公司按有关规定在主管部门指定 的信息媒体上刊登“兑付公告”。按照银行间市 场清算所股份有限公司的规定，本期超短期融资 券的兑付由银行间市场清算所股份有限公司代理 完成兑付资金的支付工作。相关事宜将

11、在“兑付 公告”中详细披露。 信用评级机构及信信用评级机构及信 用评级结果：用评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司评定的发行人 主体长期信用级别为AA，评级展望为“稳定”; 中债资信评估有限责任公司评定的发行人主体长 期信用级别为A+，评级展望为“稳定”。 信用增进机构：信用增进机构： 本期超短期融资券不设信用增进机构 担保情况：担保情况： 本期超短期融资券不设担保 登记和托管机构：登记和托管机构： 银行间市场清算所股份有限公司 6 交易市场：交易市场： 全国银行间债券市场 税务提示：税务提示： 根据国家税收法律法规的规定，投资者投资本期 超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 适用法律

12、：适用法律： 本期超短期融资券所涉及的法律条款均适用中华 人民共和国法律 四、本期发行安排四、本期发行安排 （一）本期超短期融资券簿记建档安排（一）本期超短期融资券簿记建档安排 1 2015年6月23日通过中国货币网和上海清算所网站公布以下发 行文件： 湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券 募集说明书、 湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一期超短期 融资券发行公告等。 22015年6月24日簿记建档，承销团成员于9:0015:00将加盖 公章的申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申 购量。 32015年6月24日17:00前，簿记管理人向中标承销团成员传真 湖

13、南黄金集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券认购确 认及缴款通知书。 42015年6月26日12:00前，承销团成员将本期超短期融资券认 购款划至发行人指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款， 按照中国人民银行的有关规定和签订的 “承销团协议” 有关条款办理。 52015年6月26日，为本期超短期融资券债权债务登记日。 7 62015年6月26日17:00前，发行人向上海清算所提供本期超短 期融资券的固定收益产品发行款到账确认书。 7 2015年6月29日在中国货币网和上海清算所网站公告本期超短 期融资券的发行规模、发行价格、票面利率、发行期限等情况。 8.2015年6月29日本

14、期超短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让。 9、发行人在足额收到本期超短期融资券承销款后5个工作日内， 向主承销商指定的账户支付手续费。主承销商根据承销团协议约定， 向承销团成员指定的账户支付手续费。 （二）分销安排（二）分销安排 1分销方式：承销商在超短期融资券分销期内将所承销的超短 期融资券进行分销， 所分销的超短期融资券按上海清算所的有关规定 办理托管。 2分销对象：全国银行间债券市场的机构投资者。 3分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。 （三）登记托管安排（三）登记托管安排 中央结算公司为本期超短期融资券的登记、托管机构。 （四）资金划付安排（四）资金划付安排 承销商在

15、缴款日17：00前根据募集说明书条款规定，将所承销本 期超短期融资券额度的募集款项足额划付主承销商， 主承销商在缴款 日将本期超短期融资券全部募集款项划付发行人指定账户。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 8 本期超短期融资券发行结束后将在银行间市场中交易流通。 交易 流通日为超短期融资券债权债务登记日的次一个工作日。 五、发行人和主承销商 五、发行人和主承销商 发行人 发行人 湖南黄金集团有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店15楼 办公地址：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店15楼 法定代表人：黄启富 联系人：宋立军 联系电话：（0731）89851157 传真：（0731）85304666 邮编：410007 主承销商/簿记管理人 主承销商/簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 地址:上海市中山东一路12号 200002 法定代表人:吉晓辉 联系人：王成新、王颖 联系电话：021-61616485、6492 传真：021-63604215 邮编：200001 (此页元正文，专用于湖南黄金集团有限责任公司2015年度第一期 超短期融资券发行公告的盖章页) “斗 六智、 咽气多t -一-aH咀叮业争注 发行人:湖面更主云集.团li清fR贡在公司 ;.，-电“p- 占主f，JYJep也 、电$ 2咐年古月21E