广汇汽车服务有限责任公司2016年度第一期中期票据募集说明书

《广汇汽车服务有限责任公司2016年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广汇汽车服务有限责任公司2016年度第一期中期票据募集说明书（193页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、广汇汽车服务有限责任公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 1 广汇汽车服务有限责任公司 2016 年度第一期 中期票据募集说明书 广汇汽车服务有限责任公司 2016 年度第一期 中期票据募集说明书 注册金额： 注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额： 本期发行金额： 人民币 7.5 亿元 发行期限： 发行期限： 3 年 信用增进情况： 信用增进情况： 无信用增进 信用评级机构： 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服 务有限公司 信用等级： 信用等级： 主体信用评级 AA 级 债项评级 AA 级 发行人：广汇汽车服务有限责任公司 主承销商及簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 发行

2、人：广汇汽车服务有限责任公司 主承销商及簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 二零一六年十月 二零一六年十月 广汇汽车服务有限责任公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示 重要提示 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据

3、 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据 包含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息

4、外， 无其他影响偿债能 力的重大事项。 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

5、确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据 包含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能 力的重大事项。 广汇汽车服务有限责任公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义 . 5 第二章风险提示及

6、说明 . 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 . 9 三、不可抗力因素导致的风险 . 19 第三章发行条款 . 20 一、主要发行条款 . 20 二、集中簿记建档安排 . 21 三、分销安排 . 21 四、缴款和结算安排 . 21 五、登记托管安排 . 22 六、上市流通安排 . 22 七、其他 . 22 第四章募集资金运用 . 23 一、本期中期票据募集资金主要用途 23 二、发行人偿债保障措施 . 23 三、发行人承诺 . 25 第五章发行人基本情况 . 26 一、发行人概况 . 26 二、发行人历史沿革 . 26 三、发行人控股股东和实际控制人 . 40 四

7、、发行人的独立运行情况 . 46 五、发行人重要权益投资情况 . 46 六、发行人公司治理情况 . 53 七、发行人员工情况 . 62 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况 65 九、在建项目及未来投资计划情况 . 84 十、发行人发展战略 . 86 十一、发行人所处行业的基本状况 . 87 第六章发行人主要财务状况 . 99 一、发行人近三年又一期财务报告编制情况 99 二、公司财务情况分析 . 108 三、发行人有息债务情况 . 132 四、发行人关联交易情况 . 137 五、或有事项 . 146 六、所有权受到限制的资产情况 . 147 七、衍生品情况 . 149 八、重大投资理财

8、产品 . 149 广汇汽车服务有限责任公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 4 九、海外投资 . 149 十、直接债务融资计划 . 149 第七章发行人资信状况 . 150 一、对发行人的评级情况 . 150 二、发行人其他资信情况 . 151 三、发行人债务违约记录 . 153 四、发行人债务融资工具偿付情况 . 153 第八章发行人半年度情况披露 . 167 一、发行人主营业务情况 . 167 二、发行人主要财务情况 . 170 三、发行人资信情况 . 174 第九章本期中期票据的信用增进情况 . 176 第十章税项 . 177 一、投资债务融资工具所纳税项 . 177 二、声明

9、. 177 第十一章发行人信息披露工作安排 . 178 一、中期票据发行前的信息披露 . 178 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 178 三、中期票据存续期内定期信息披露 179 四、本息兑付事项 . 179 五、发行人承诺 . 179 第十二章违约责任及投资者保护机制 . 180 一、发行人违约责任 . 180 二、违约事件 . 180 三、投资者保护机制 . 181 四、不可抗力 . 185 五、弃权 . 185 六、交叉违约条款 . 185 第十三章本次中期票据发行的有关机构 . 187 一、发行人及中介机构的联系方式 . 187 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系

10、 190 第十四章备查文件及查询地址 . 191 一、备查文件 . 191 二、查询地址 . 191 附录 1：有关财务指标的计算公式 192 广汇汽车服务有限责任公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司/广汇汽 车有限/本公司/本集 团” “发行人/公司/广汇汽 车有限/本公司/本集 团” 指 广汇汽车服务有限责任公司 “广汇汽车股份” “广汇汽车股份” 指 广汇汽车服务股份公司，广汇汽车服务有限责任公 司控股股东（股票代码：600297），在原广汇汽车 有限借壳美罗药业完成后，由美罗

11、药业更名而来 “债务融资工具” “债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金 融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限 内还本付息的有价证券 “本次中期票据” “本次中期票据” 指 是指本次注册总额度为15亿元人民币的广汇汽车服 务有限责任公司中期票据。 “本期中期票据” “本期中期票据” 指 指发行额为7.5亿元人民币的广汇汽车服务有限责 任公司2016年度第一期中期票据。 “本期发行” “本期发行” 指 本期中期票据的发行 “募集说明书” “募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期 票据发行相关信息而制作的广汇汽车服务有限责 任公司 2016

12、 年度第一期中期票据募集说明书 “发行文件” “发行文件” 指 在本期发行中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及 发行方案和申购说明） “簿记管理人” “簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由恒丰银行股份 有限公司担任负责实际簿记建档操作者。 “簿记建档” “簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集

13、中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理主承销 商作为簿记管理人记录投资者认购中期票据数量和 价格水平意愿的程序 “北金所” “北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 广汇汽车服务有限责任公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 6 “主承销商” “主承销商” 指 恒丰银行股份有限公司 “承销团” “承销团” 指 由主承销商根据广汇汽车服务有限责任公司中期 票据承销团协议组织的本期中期票据承销团队 “承销协议” “承销协议” 指 主承销商与发行人为本次发行签订的广汇汽车服 务有限责任公司非金融企业债务融资工具承销协 议 “承销团协议”

14、“承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的广 汇汽车服务有限责任公司中期票据承销团协议 “余额包销” “余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议的规定，在规 定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行 购入的承销方式 “上海清算所” “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会” “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场” “银行间市场” 指 中国银行间债券市场 “法定节假日” “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

15、省的法定节假日或休息日） “工作日” “工作日” 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） “元” “元” 指 如无特别说明，指人民币元 “广汇集团” “广汇集团” 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 “吉林市瑞孚投资” “吉林市瑞孚投资” 指 吉林市瑞孚投资有限公司 “广西物资” “广西物资” 指 广西物资集团总公司 广汇汽车服务有限责任公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 7 “新疆机电工会” “新疆机电工会” 指 新疆机电设备有限责任公司工会委员会 “上海汇能” “上海汇能” 指 上海汇能投资管理有限公司 “新疆专汽” “新疆专汽” 指 新疆专用汽车有限

16、责任公司 “新疆轴承” “新疆轴承” 指 新疆滚动轴承制造有限责任公司 “河南物产” “河南物产” 指 河南物产有限公司 “新疆机电” “新疆机电” 指 新疆机电设备有限责任公司 “广西机电” “广西机电” 指 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 “河南裕华” “河南裕华” 指 河南省裕华汽车贸易集团有限公司 “CGAML” “CGAML” 指 China Grand Automotive （Mauritius） Limited “广西立信会计师” “广西立信会计师” 指 广西立信会计师事务所有限责任公司 “BCIL” “BCIL” 指 Blue Chariot Investment Limited “南宁邕之泉” “南宁邕之泉” 指 南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙） “TPG” “TPG” 指 德克萨斯太平洋集团 “德新汽车” “德新汽车” 指 上海德新汽车服务有限公司 “新疆天汇” “新疆天汇” 指 新疆天汇汽车服务有限公司 广汇汽车服务有限责任公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 8 “安徽风之星” “安徽风之星” 指 安徽风之星投资控