《渤海证券股份有限公司2016年度第八期短期融资券募集说明书 (1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《渤海证券股份有限公司2016年度第八期短期融资券募集说明书 (1)（108页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚 假记 载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件 及有关的信息披露， 进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余 额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也 不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 2016201620162016年度第八期年度第八期短期融资券短期融资券 募集说明书募集说明书 发行人渤海证券股份有限公司 核定最高发行余额人民币 33 亿元 本期发行金额11 亿元 本期发行期限91 天 本期担保
2、情况无担保 信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级AA+AA+ 本期短期融资券信用等级A-1A-1 天津市南开区宾水西道天津市南开区宾水西道天津市南开区宾水西道天津市南开区宾水西道8 8 8 8号号号号 二二一六年一六年十十月月 目目录录 释义.1 一、发行人概况.3 二、发行人近三年及一期主要财务数据.5 三、短期融资券概要.6 四、募集资金用途.8 第二章本期短期融资券风险提示.9 一、与本期短期融资券相关的风险.9 二、与发行人相关的风险.9 第三章本期短期融资券情况.12 一、本期短期融资券的发行条款.12 二、本期短期融资券发行安排.14 三、发行人声明和保证
3、.14 四、投资者认购承诺.15 第四章发行人信息披露承诺.16 一、发行相关文件.16 二、定期信息披露.17 三、重大事项.17 四、本息兑付.17 第五章发行人基本情况.18 一、发行人概况.18 二、发行人历史沿革及股权变动.18 三、控股股东和实际控制人.19 四、发行人治理情况.20 五、发行人的独立性.26 六、发行人主营业务具体情况.27 七、发行人控股公司基本情况.38 八、发行人内部组织机构.40 九、发行人人员情况.44 十、发行人风险管理情况.45 十一、发行人对未来发展环境的分析.53 十二、公司的发展战略与指导思想.56 十三、本公司的竞争优势.56 第六章发行人财
4、务状况分析.61 一、发行人近三年及一期主要财务数据.61 二、发行人财务数据分析.71 第七章本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况. 80 一、本期短期融资券募集资金用途.80 二、发行人承诺.80 三、发行人历史短期融资券发行情况.80 第八章发行人董事、监事及高级管理人员.81 一、董事.81 二、监事.84 三、高级管理人员.86 第九章本期短期融资券税务等相关问题分析.89 一、营业税.89 二、所得税.89 三、印花税.89 第十章信用评级情况及跟踪评级安排.90 一、信用评级报告的内容摘要.90 二、跟踪评级安排.90 第十一章发行人律师法律意见.92 一、发行人本
5、次发行的主体资格.92 二、本次发行的批准和授权.92 三、本次发行的合规性.93 四、本次发行的募集说明书.93 五、结论意见.93 第十二章本期短期融资券发行有关机构.93 一、 发行人.94 二、 承销团（排名不分先后）.94 三、 会计师事务所.100 四、 律师事务所.101 五、 信用评级机构.101 六、 登记、托管、结算机构.101 第十三章备查资料.102 一、备查资料.102 二、查询方式.102 发行人声明及重要提示发行人声明及重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行 独立的投资判断。 本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明
6、主管 部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融资券 的投资风险做出了任何判断。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 除发行人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明 书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网 （）、上海清算所网站（）、中国 债券信息网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体
7、查阅 本募集说明书全文。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的律师、 会计师或其他专业顾问。 1 释释义义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义： 渤海证券、公司、本公司、 发行人 指渤海证券股份有限公司 渤海有限指渤海证券有限责任公司，系发行人整体变更前的有限公司 泰达国际指天津市泰达国际控股（集团）有限公司 泰达控股指天津泰达投资控股有限公司 泰达股份指天津泰达股份有限公司 深圳华侨城指深圳华侨城股份有限公司 和融期货指和融期货有限责任公司 博正资本指博正资本投资有限公司 渤海创富指渤海创富证券投资有限公司 渤海汇金指渤海汇金证券资产管理有限公司 证券公司短期
8、融资券指 证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的， 约定 在一定期限内还本付息的金融债券。 证券公司短期融资券期限 最长不超过 91 天 本期短期融资券指 发行总额为11亿元的渤海证券股份有限公司2016年度第八期 短期融资券 本次发行指 发行总额为11亿元的渤海证券股份有限公司2016年度第八期 短期融资券的行为 募集说明书指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 渤 海证券股份有限公司2016年度第八期短期融资券募集说明书 发行公告指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 渤 海证券股份有限公司2016年度第八期短期融资券发行公告 发行文件指 在本期短
9、期融资券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及 其所有修改和补充的文件（包括但不限于募集说明书、 发行公 告） 人民银行指中国人民银行 证监会指中国证券监督管理委员会 有关主管机关指 本期短期融资券发行需获得其批准、核准或备案的监管机关 （包括但不限于人民银行和证监会） 2 上海清算所/登记托管机 构 指银行间市场清算所股份有限公司 中央国债公司指中央国债登记结算有限责任公司 承销商指 负责承销本期短期融资券的一家、或多家、或所有机构（根据 上下文确定） 承销团指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、 由全体承销 团成员组成的承销团 承销团协议指 承销团成员签署的渤海证券股份有限公司
10、2015-2016年度短 期融资券承销团协议 招标系统指中国人民银行债券发行系统 招标指 发行人通过中国人民银行债券发行系统统一发标， 投标人根据 发行人事先确定并公告的招标规则对本期短期融资券进行投 标， 发行人在投标结束后根据中国人民银行债券发行系统结果 最终确定本期短期融资券发行利率和投标人中标金额的过程 发行利率指 通过中国人民银行债券发行系统招标确定的本期短期融资券 最终票面年利率 投标人指 符合 全国银行间债券市场金融债券管理办法 规定的承销商 条件的承销团成员 实名制记账式短期融资 券 指 采用上海清算所的中央债务簿记系统以记账方式登记和托管 的短期融资券 工作日指国内商业银行的
11、对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 元/万元/亿元指无特别说明，指人民币元/人民币万元/人民币亿元 信用评级机构指中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人律师指北京观韬中茂律师事务所 发行人会计师指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 3 第一章第一章募集说明书概要募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书。投资者作出投资决策前，请认真阅读本募集 说明书的全文。 一、发行人概况一、发行人概况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 公司名称：渤海证券股份有限公司 公司英文名称：Bohai Securities Co.,Ltd. 注册资本：人民币80.37亿元 法定代表人：王春峰 股份公
12、司成立：2008年7月23日（渤海有限成立于2001年5月16日） 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 互联网址：http:/ 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间 介绍业务； 中国证监会批准的其他业务； 融资融券业务；代销金融产品业务。 （依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）发行人简介（二）发行人简介 渤海证券股份有限公司（以下简称“公司”）由渤海证券有限责任公司（以 下简称“渤海有限”）整体变更设立，渤海有限是在原天津证券有限责任公司与原
13、 天津市国际信托投资公司、天津信托投资公司、天津北方国际信托投资公司、 天 津滨海信托投资有限公司等4家信托机构证券营业部合并重组基础上，集合了国 内多家有影响、有实力的国有企业、上市公司、民营企业共同出资组建。 2001年4月， 证监会出具 关于同意渤海证券有限责任公司开业的批复 （证 监机构字【2001】65号），同意渤海证券有限责任公司开业，注册资本为 2,317,166,300元。2001年3月25日召开第一次股东会暨公司成立大会，2001年5 月16日完成工商登记。 2006年9月，中国证监会出具关于渤海证券有限责任公司减资并增资扩股 的批复（证监机构字【2006】228号），核准渤
14、海有限减资并增资扩股，先将 4 注册资本由2,317,166,300元核减至926,866,520元,在此基础上再由现有股东和 新增股东向公司增资13亿元,上述增资完成后渤海有限注册资本增至 2,226,866,520元。公司于2006年12月14日完成工商变更登记。 2008年5月，中国证监会出具关于核准渤海证券有限责任公司变更为股份 有限公司的批复（证监许可【2008】618号），核准渤海有限整体改制变更为 股份有限公司，变更后公司名称为渤海证券股份有限公司，注册资本为人民币 2,226,866,520元。公司于2008年7月23日完成工商变更登记。 2010年11月23日， 经中国证监会
15、以关于核准渤海证券股份有限公司变更持 有5%以上股权的股东的批复 (证监许可20101673号)审核同意，泰达控股及其 全资子公司天津泰达集团有限公司、天津市财政投资管理中心三家单位26.49%、 3.59%和20.66%的股权依据2009年12月31日为基准日的评估结果作价转让给天津 市泰达国际控股(集团)有限公司(以下简称”泰达国际”)持有。 2011年1月，中国证监会出具关于核准渤海证券股份有限公司变更注册资 本的批复（证监许可【2011】56号），核准渤海证券股份有限公司变更注册资 本，注册资本由2,226,866,520元变更为3,226,866,520元。公司于2011年3月18
16、日完成工商变更登记。 2012年12月，中国证监会出具关于核准渤海证券股份有限公司变更注册资 本的批复（证监许可【2012】1694号），核准渤海证券股份有限公司变更注册 资本，注册资本由3,226,866,520元变更为4,037,194,486元。公司于2013年1月 11日完成工商变更登记。 2015年12月，中国证监会天津监管局出具关于核准渤海证券股份有限公司 变更注册资本的批复（津证监许可【2015】15号），核准渤海证券股份有限公 司变更注册资本， 注册资本由4,037,194,486元变更为6,470,349,670元。公司于 2015年12月23日完成工商变更登记。 2016年8月，中国证监会天津监管局出具关于核准渤海证券股份有限公司 变更注册资本的批复（津证监许可【2016】5号），核准渤海证券股份有限公 司变更注册资本， 注册资本由6,470,349,670元变更为
