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1、人福医药集团股份公司人福医药集团股份公司 2016年度第年度第三三期期超短期融资券超短期融资券 募集说明书募集说明书 发发行行人：人：人福医药集团股份公司人福医药集团股份公司 注册总金额：注册总金额：叁拾叁拾亿元人民币亿元人民币 本期发行金额：本期发行金额：壹拾壹拾贰贰亿元人民币亿元人民币 本期发行期限：本期发行期限：270 天天 评评 级级 机机 构：构：联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 发行人发行人主体信用级别：主体信用级别：AA+ 担担 保保 情情 况：况：无担保无担保 主承销商：主承销商：中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 联席联席主承销商：主承销商：交通交通银行股份有限
2、公司银行股份有限公司 二二一一六六年年九九月月 1 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册本期超短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真对信息披露的真 实性实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完
3、整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募
4、集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券,均均 视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募
5、集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章第十四章 备备 查文件及查询地址查文件及查询地址”。 2 目目录录 第一章第一章释释义义4 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明9 9 一、本期超短期融资券的投资风险.9 二、与发行人相关的风险.9 第三章第三章 发行条款发行条款1919 一、本期超短期融资券主要发行条款.19 二、本期超短期融资券发行安排.20 第四章第四章募集资金用途募集资金用途2323 一、 注册额度募集资金用途.23
6、二、 本期募集资金用途.26 三、 发行人承诺.27 第五章第五章公司基本情况公司基本情况2929 一、公司基本情况.29 二、公司历史沿革及历次股本变动情况.29 三、公司控股股东和实际控制人情况.33 四、公司的独立性情况.38 五、公司重要权益投资情况.39 六、公司内部机构设置及管理情况.55 七、公司董事、监事和高级管理人员情况.69 八、公司业务状况.72 九、公司所处行业地位及竞争优势.99 十、其他经营重要事项.104 第六章第六章 公司主要财务情况公司主要财务情况105105 一、会计报表的编制基础.105 二、公司最近三年合并报表编制方法和范围重大变化情况.105 三、公司
7、最近三年及一期主要会计数据.121 四、公司主要财务指标（合并口径）.130 五、合并报表资产结构分析.130 六、合并报表负债结构分析.139 七、所有者权益分析.143 八、合并报表盈利能力分析.145 九、合并报表现金流量状况分析.149 十、偿债能力分析.151 十一、资产运营效率分析.152 十二、公司有息债务情况.152 十四 、公司关联方关系及其交易.165 十五、或有事项.171 十六、公司未决诉讼情况.171 人福医药集团股份公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 十七、公司或持股 5%以上股东的承诺事项171 十八、公司受限资产情况.171 十九、公司购买金融
8、衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况.172 二十、直接债务融资计划.174 二十一、其他财务重大事项.174 第第七七章章公司的资信情况公司的资信情况175175 一、发行人主体信用评级.175 二、跟踪评级安排.176 三、发行人其他资信情况.177 四、其他资信重要事项.179 第第八八章章发行人最新一期情况发行人最新一期情况180180 一、发行人最新一期经营情况.180 二、发行人最新一期财务情况.181 三、发行人最新资信情况.182 四、发行人重大不利变化及相关事项排查.183 第第九九章章本期本期超短期融资券超短期融资券的担保情况的担保情况184184 第第十十章章税项
9、税项185185 一、增值税.185 二、所得税.185 三、印花税.185 四、税项抵消.185 第第十一十一章章信息披露信息披露186186 一、信息披露机制.186 二、信息披露安排.186 第十第十二二章章投资者保护机制投资者保护机制189189 一、违约事件.189 二、违约责任.189 三、投资者保护机制.189 四、不可抗力.194 五、弃权.194 第十第十三三章章本次本次超短期融资券超短期融资券发行的有关机构发行的有关机构195195 第十第十四四章章备查文件备查文件及查询地址及查询地址199199 一、备查文件.199 二、查询地址.199 附件一：附件一：有关指标的计算公
10、式有关指标的计算公式201201 4 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 人福医药/本公司/公司/集 团公司/发行人 指人福医药集团股份公司。 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 超短期融资券具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的，期限在 270 天以内的债务融资 工具。 本期超短期融资券指发行额度为 12 亿元， 期限为 270 天的“人福医药集 团股份公司 2016 年度第三期超短期融资券”。 本期发行指本期超短期融资
11、券的发行行为。 募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关规 则指引制作的人福医药集团股份公司 2016 年度第 三期超短期融资券募集说明书。 发行文件指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说 明书）。 人民银行指中国人民银行。 交易商协会 上海清算所 银行间市场 北金所 指中国银行间市场交易商协会。 指银行间市场清算所股份有限公司。 指全国银行间债券市场。 指北京金融资产交易所有限公司。 主承销商指中信银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司。 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商、联席主承销商和其他承销团成
12、员组成的 承销团。 人福医药集团股份公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 承销协议指主承销商、联席主承销商与发行人签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议。 余额包销指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按 照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超 短期融资券全部自行购入的承销方式。 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为
13、。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 间由中信银行股份有限公司担任。 非金融企业债务融资 工具公开发行注册工作 规程 指中国人民银行颁布的非金融企业债务融资工具 公开发行注册工作规程（2016 年版）。 工作日每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日。 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日）。 元指如无特别说明，指人民币元。 最近三年及
14、一期指 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月。 当代科技指武汉当代科技产业集团股份有限公司。 宜昌人福指宜昌人福药业有限责任公司。 葛店人福指湖北葛店人福药业有限责任公司。 新疆维药指新疆维吾尔药业有限责任公司。 人福医药集团股份公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 中原瑞德指武汉中原瑞德生物制品有限责任公司。 武汉人福指武汉人福药业有限责任公司。 天风证券指天风证券有限责任公司。 天津中生 北京医疗 指天津中生乳胶有限公司。 北京巴瑞医疗器械有限公司。 竹溪人福湖北竹溪人福药业有限责任公司 武汉普克人福普克药业(武汉)有限公司 深圳新鹏深圳新鹏
15、生物工程有限公司 三峡制药宜昌三峡制药有限公司 人福湖北人福医药湖北有限公司 人福成田湖北人福成田药业有限公司 美国普克Puracap Pharmaceutical LLC 玛诺生物北京玛诺生物制药股份有限公司 健康护理武汉人福健康护理产业有限公司 建德医药建德市医药药材有限公司 黄石医院黄石大冶有色医院管理有限公司 杭州诺嘉杭州诺嘉医疗设备有限公司 光谷人福武汉光谷人福生物医药有限公司 非洲人福药业Humanwell(Africa)Pharmaceutical SA 北京人福北京人福卫生用品有限公司 百年康鑫河南百年康鑫药业有限公司 国家食药总局国家食品药品监督管理总局 枸橼酸芬太尼指强效镇
16、痛药，用于各种疼痛。适用于麻醉前、中、 后的镇静和镇痛。用于麻醉前给药及诱导麻醉，是 复合全麻中一种常用的药物。 注射用盐酸瑞芬太尼指用于全麻诱导和全麻中维持镇痛。起效快、消除 人福医药集团股份公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 半衰期短，麻醉科医生随时掌控麻醉病人状况（患 者可随时苏醒）。 枸橼酸舒芬太尼指用于气管内插管，使用人工呼吸的全身麻醉，作 为复合麻醉的镇痛用药，作为全身麻醉大手术的麻 醉诱导和维持用药。 咪达唑仑指一种抗焦虑镇静催眠药，用于治疗各种失眠症、 睡眠节律障碍，注射剂用于内窥镜检查及手术前给 药。 米非司酮片指一种受体水平抗孕激素药，具有终止早孕、抗着 床、诱导月经及促进宫颈成熟等作用。 中试基地指进行中间性实验的专业试验基地，即通过必要的 资金、装备条件和技术支持，对科技成果进行成熟 化处理和工业化考验；中间性试验是大规模生产前 较小规模的试验。在确定一个项目前，第一要进行 试验室试验， 第二要进行“小试”， 即根据试验室效果 进行放大， 第三是“中试”， 即根据小试结果继续放大， 中试成
