2017年宁波通商银行股份有限公司二级资本债券(第二期)发行公告

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1、重要提示：发行人确认截至本发行公告封面载明日期， 本发行公告不存在虚假记载、 重大 遗漏及误导性陈述投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券 的投资价值作出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断 宁波通商根行 NINGBO COMMERCE BANK 2017年宁波通商银行股份有限公司 二级资本债券（第二期）发行公告 发行人：宁波通商银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市郑州区民安东路268号宁 波国际金融中心A座1楼1号， E座16-21楼 中信证券股份有限公司 2017年1

2、0月 I 发行人声明发行人声明 本期二级资本债券已经 宁波银监局关于宁波通商银行发行二级资本债券的 批复（甬银监复201743 号）和中国人民银行准予行政许可决定书（银 市场许准予字2017第 99 号）批准发行。 本发行公告的全部内容遵循中华人民共和国商业银行法、 全国银行间 债券市场金融债券发行管理办法、 全国银行间债券市场金融债券发行管理操 作规程和其他现行法律、法规的规定。本发行公告旨在向投资者提供有关发行 人的基本情况以及本期发行和认购的有关资料。 发行人愿就本发行公告内容的真 实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本 发行公告封面载明日期止， 本发行公

3、告不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后， 股权资本、 其 他一级资本工具和混合资本债券之前； 本期债券与发行人已发行的与本期债券偿 还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序， 与已发行的二级资本债券及未来 可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿； 除非发行 人进入破产清算程序， 否则投资者无权要求加快偿付未来到期债务 （本金或利息） 。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：、 中国货币网： 和其他指定地点或媒体查阅本发行公告全 文。投资者若对本发行公告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师

4、或其他专业顾问。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者若对本发行公告存 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 II 本期债券基本事项本期债券基本事项 一、基本条款一、基本条款 l本期债券的发行人：宁波通商银行股份有限公司 l本期债券名称： 2017年宁波通商银行股份有限公司二级资本债券 （第二期） l本期债券的发行额：本期债券计划发行总额为不超过人民币9亿元 l债券期限品种：10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎 回权 l次级条款：本期债券本金的支付顺序和利息的

5、清偿顺序在存款人和一般 债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期 债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于 同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级 资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求 发行人加速偿还本期债券的本金和利息 l债券面值/发行价格：人民币壹佰元（100元） l发行方式： 本期债券由主承销商组织承销团， 通过簿记管理人簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。簿记场所设在簿记管 理人办公地点：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦簿记室 l票面利率：本期债券采用固定利率方式，不含

6、利率跳升机制及其他赎回 激励机制，票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定，一经确定 即在债券存续期内固定不变。派息必须来自于可分配项目，且派息不与 发行人自身评级挂钩，也不随着发行人未来评级变化而调整。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券派息将遵守 监管当局现时有效的监管规定 l发行利率：本期债券通过簿记建档集中配售方式确定发行利率 l公告日：2017年10月24日 l发行首日/簿记建档日：2017年10月27日 l起息日：2017年10月30日 l缴款日：2017年10月30日 III l兑付日：如果发行人不行使赎回权，则本期二级资本债券的兑付日为 2027年1

7、0月30日；如果发行人行使赎回权，则被赎回的本期二级资本债 券的兑付日为2022年10月30日。（前述日期如遇法定节假日或休息日， 则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息） l发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁 止购买者除外） l赎回权：本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权 后发行人的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要求的情况下，经银 监会事先批准，发行人可以选择在本期债券设置提前赎回权的计息年度 的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券 发行人须在得到银监会批准并满足下述条件的前提下行使赎回权： （1） 使用同等或更高质量的资本工

8、具替换被赎回的工具，并且只有在收入能 力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换；或（2）行使赎回 权后的资本水平仍明显高于银监会规定的监管资本要求 在满足赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎回权，将至少提前1个 月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎 回程序、付款方法、付款时间等具体安排，同时披露律师出具的法律意 见书及监管机构同意本期赎回的监管意见函 l回售权：投资者不得提前回售本期债券 l债券担保：本期债券无担保 l交易流通：根据中国人民银行公告2015第9号，本期债券依法完成 发行，完成债权债务关系确立并登记完毕后，即可在银行间债券市场交 易流通。 l减记条款

9、：当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意 的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行 的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的 累积应付利息亦将不再支付 当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢 复 触发事件指以下两者中的较早者：（1）银监会认定若不进行减记发行 IV 人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等 效力的支持发行人将无法生存 触发事件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发 行人发出通知，同时发布公告的日期 触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、本

10、期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记 执行程序予以公告，并通知本期债券持有人 l发行范围及对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行（国家法 律、法规禁止购买者除外）。发行人承诺，发行人及受其控制或有重要 影响的关联方不购买本期债券，且发行人不会直接或间接为购买本期债 券提供融资 l募集资金用途：本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将依据适 用法律和主管部门的批准全部用于补充发行人二级资本，优化资本结构， 促进业务稳健发展 二、债券评级结果二、债券评级结果 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA-，发行人主体 信用级别为 AA，评级展望为稳定。

11、 三、发行人三、发行人 名称：宁波通商银行股份有限公司 法定代表人：杨军 注册地址：浙江省宁波市鄞州区民安东路268号宁波国际金融中心A座1楼1 号，E座16-21楼 联系地址：浙江省宁波市鄞州区民安东路268号宁波国际金融中心E座22楼 联系人：王婷、江巍 联系电话：0574-87205711 传真：0574-87205600 邮政编码：315040 V 四、主承销商四、主承销商 名称：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 联系人：龙凌、徐林、叶滨、柯小为、朱峭峭、何瀚、冷宁、常柏芃、句亚 男 联系电话：010-60838888 传

12、真：010-60833504 邮政编码：100026 五、债券评级机构五、债券评级机构 名称：联合资信评估有限公司 法定代表人：王少波 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 联系人：付郑兵 联系电话：010-85679696-8840 传真：010-85679228 邮政编码：100022 六、律师事务所六、律师事务所 名称：浙江波宁律师事务所 负责人：范云 联系地址：宁波市高新区光华路 299 弄研发园 C 区 15 幢 4 楼 联系人：高静芳 联系电话：0574-27836905 传真：0574-27836060 邮政编码：315048 七、会计师事务所七、

13、会计师事务所 VI 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：朱建弟 联系地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼 联系人：朱海平 联系电话：021-23281980 传真：021-63392558 邮政编码：200002 VII 目录目录 本期债券基本事项 . II 释义 1 第一章本期二级资本债券清偿顺序说明及风险提示 . 3 第二章发行人基本情况 16 第三章本期二级资本债券情况 .53 第四章本期二级资本债券承销和发行方式61 第五章本期发行有关机构 62 第六章备查信息 64 1 释义释义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 公司/发行人/宁波通商银

14、行宁波通商银行股份有限公司 本期债券计划发行总额为不超过人民币 9 亿元的 “2017 年宁波通商银行股份有限公司二级资本债券 （第二期） ” 本期债券发行计划发行总额不超过人民币 9 亿元的“2017 年宁波通商银行股份有限公司二级资本债券 （第二期） ”的发行 主承销商中信证券股份有限公司 承销商负责承销本期债券的一家、或多家、或所有 机构（根据上下文确定） 簿记管理人制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，指中信证券股份有限公司 簿记建档由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利 率水平的意愿的程序 承销团主承销商为本期债券发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和其他承销团成员组成的 承

15、销团 承销协议发行人与主承销商为本期债券发行而签订的 2017 年宁波通商银行股份有限公司二级资 本债券承销协议 承销团协议承销商为承销本期债券签订的2017 年宁波 通商银行股份有限公司二级资本债券承销团 协议 法定节假日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和/ 2 或休息日） 工作日指商业银行对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 募集说明书发行人向投资者披露本期债券发行相关信息 而编写的2017 年宁波通商银行股份有限公 司二级资本债券（第二期）募集说明书 发行公告发行人为发行本期债券而根据有关法律法规 制

16、定的2017 年宁波通商银行股份有限公司 二级资本债券（第二期）发行公告 发行文件在本期债券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件（包括但 不限于募集说明书、发行公告） 管理办法全国银行间债券市场金融债券发行管理办 法 （中国人民银行令2005第 1 号） 资本办法商业银行资本管理办法（试行） （中国银 行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号） 人民银行中国人民银行 银监会中国银行业监督管理委员会 有关主管机关本期债券发行需获得其批准的监管机关，包 括但不限于人民银行、银监会 元，万元，亿元如无特别说明，指人民币元，人民币万元， 人民币亿元 中央结算公司中央国债登记结算有限责任公司 联合资信联合资信评估有限公司 近三年及一期2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年半年度 注：本发行公告中 2014 年、2015 年和 2016 年的财务数据来源于发行人相 应年份审计报告，2017 年半年度财务数