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1、战略性新兴产业圈定七大领域 战略性新兴产业规划初定于9月份下发，随后将陆续出台各个领域的具体发展规划，以及中央和地方的配套支持策。 财经国家周刊从有关部委独家获悉，战略性新兴产业方向已进一步厘定为7个领域、23个重点方向。 “新七领域”为 1、节能环保 2、新兴信息产业 3、生物产业 4、新能源 5、新能源汽车 6、高端装备制造业 7、新材料 在七大领域中，每一个大的领域中又确定了具体的分项 1、在“节能环保”中，将重点突破高效节能、先进环保、循环利用； 2、“新兴信息产业”将聚焦下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件； 3、“生物产业”将主要面向生物医药、生
2、物农业、生物制造； 4、“新能源”中，核能、太阳能、风能、生物质能将领衔； 5、此前备受关注的“新能源汽车”，主要发展方向确定为插电式混合动力汽车和纯电动汽车； 6、“高端装备制造业”领域，提出了重点发展航空航天、海洋工程装备和高端智能装备； 7、“新材料”中分列了特种功能和高性能复合材料两项。1、节能环保：环保发电和低碳最强合康变频()、安泰科技()、大洋电机()三安光电()、东方电气()、荣信股份()、工业节能方面有变频器，代表公司合康变频；余热余压锅炉，代表公司川润股份()；工业用节能空调，代表公司盾安环境()；无功补偿装置，代表公司荣信股份；建筑节能领域有合同能源管理，代表公司泰豪科技
3、()；建筑节能一体化软件设计商，代表公司赛为智能()；交通节能领域有动力电池和充电站，动力电池方面建议关注杉杉股份()和大洋电机()。低碳概念包括巨化股份()、三爱富()、兴化股份()等。高效环保发电其中包括：凯迪电力()、华光股份()、烟台冰轮()、科远股份()、海陆重工()等。周涛表示，当前A股市场上节能环保股票很多并不便宜，建议重点关注三爱富()和大洋电机().重点公司：大洋电机(0 02249) 合康变频()大洋电机(0 02249)：是空调节能龙头，电动汽车产业链的最佳投资标的。公司中短期受益节能空调强制推行，传统业务业绩确定性高增长。公司目前市盈率27倍，未来三年业绩复合增速45%
4、，合理估值35倍，建议买入。合康变频()：进入高压变频器领域较早，是高压变频0器国家标准的主要参与制定单位之一，今年上半年公司取得新增订单合同台数476台，同比增长97.5%。公司未来成长性获得机构的一致青睐，前十大流通股东基本仍由基金占据，且合计持股数较一季度增加了近五成。2、新一代信息技术：物联网云计算高飞本周，以华胜天成()、浪潮信息()为代表的“云计算”概念股受到了市场的追捧，记者统计，本周云计算的18家公司平均涨幅超过10%，成为弱市中一道靓丽的风景。据了解，“新一代信息产业”将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴。而物联网、三网融合等
5、都并非单一产业，而是包含多个产业及核心技术在内的产业集群，这意味着其中某项核心技术一旦取得突破，都将牵一发而动全身。IDC(国际数据资讯公司)预计2010年将是“云端运算服务元年”，认为云计算的增长速度将是传统IT行业增长率的6倍，未来5年云端服务的平均年增长率可望达到26%。在国内，云计算与物联网一道被列为将会给人们的生活带来变革，甚至会改变生活、生产方式的新技术。从去年开始，物联网这个名词正式走入我们的视线。长江证券分析师马先文指出，无线网络及系统平台搭建完成之后，再进行物品的信息存储体和传感设备的安装是物联网建设的合理顺序，因此系统解决方案厂商将率先受益，而单纯生产电子标签等存储体的厂商
6、受益时间相对滞后；同时，系统解决方案厂商因具备较高的技术壁垒，长期来看有望成为物联网发展的最大受益者。此外还有分析人士表示，发展物联网还离不开多个领域的支持，如识别传感方面除RFID外，还可采用卫星定位、红外线传感、激光标记；而“物”要接入网络意味着更为庞大的信息处理量和数据计算量，未来极有可能需要来自IPv6、云计算等领域的技术支持。此外，需要密切关注国家对物联网的规划情况。该分析师认为，二维码及RFID是目前市场关注焦点，本周涨幅居前的物联网概念股大多归属这一领域。A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷()、新大陆()、厦门信达()、上海贝岭()、同方股份()、福日电子
7、()等。国金证券分析师陈运红认为，云计算将在物联网下率先取得突破。9月6日，华胜天成定向增发8000万股用于投入云计算环境下的信息融合平台建设以及市场推广和物联网应用支撑平台等6个项目。这表明上市公司对于云计算未来的发展充满了信息，对于云计算的投资建议，陈运红建议关注系统集成商，如华胜天成、东华软件()、东软集团()；本土云平台商，如浪潮信息()、中国软件()；运维服务商，如鹏博士().重点公司：华胜天成() 卫士通()华胜天成()：是国内第二大SUN服务器代理商，最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商。9月6日，公司非定向增发8000万股用于“云计算”平台构建。公司目前已将云计算理念应用于
8、多个领域，其架构服务化(IaaS)、软件服务化(SaaS)、平台服务化(PaaS)，都是信息服务在云计算架构下不同层次的体现。卫士通()：涉足领域之早、技术积累之多，也奠定了其在信息安全领域里的领导者地位和强大的行业号召力。伴随着云计算的广泛使用，跨域、跨路由的云存储也在各行业中悄然兴起，网络存储数据的安全问题成为人们的关注焦点，安全云存储的话题由此展开。3 、生物：主攻疫苗生物制剂国家发改委副主任张晓强在前不久表示，中央财政预算今年安排328亿元，2010年安排300亿元左右，同时带动企业投资，主要推动转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项
9、的实施。促进生物产业加快发展的若干政策将给生物制药相关的子行业带来深远影响：生物产业是战略性新兴产业的重要领域之一，加快培育和发展战略性新兴产业，是提升优化产业结构、转变发展方式的重大举措。“十二五”期间国家将继续大力推动生物产业的发展。“四环生物刚刚脱帽三个月，而且本周才发布公告澄清，但周四周五两天仍然连拉两个涨停。可见，在超级病毒的威力下，生物医药板块有多么吃香！”东海证券研究所分析师桂方晓在谈到生物医药个股时这样表示。他认为，在当前的形势下，关注生物行业应该重点是血液制品、疫苗和生物制剂。而这其中，首先是疫苗专项。他认为，国内疫苗行业处于高速发展阶段，国家在生物产业促进政策中明显侧重于传
10、染病的防治，对肝炎、艾滋病以及其它流行性传染病给予了高度重视，除计划内免疫扩容外，生物产业规划侧重支持创新型疫苗的研发，这无疑给了生物产业以极大的支持。兴业证券研究报告表明，血液制品以及血液替代品正在越来越广泛的被临床医学所应用。在决定颁布后，应当关注浆源扩张迅速、产品线齐全的行业龙头公司华兰生物()以及产品结构合理、静丙和凝血因子提价受益最大的上海莱士()。长期来看，天坛生物()继收购成都蓉生后，继续整合中生集团旗下资产的确定性很高，如公司未来能够有效整合资源，消除同业竞争则有机会凭借其规模和渠道优势成为行业新的龙头企业。同时，上海莱士也因其高水平的质控和重组凝血因子VIII的巨大市场潜力而
11、具备未来高增长的可能性。截至昨日记者发稿时，生物医药股仍然是基金重仓的大本营。据记者统计，在目前披露的社保基金持有的20只生物医药股票中，有14只在二季度已经持有，其中3只本季度并无变化，分别是华东医药()、华邦制药()。深交所二季度机构投资者行业分类交易统计，更显示了社保对医药生物行业的偏爱，其在二季度净增持6.16%的医药生物类股票，为所有行业之最。仁和药业()、九芝堂、华邦制药、信立泰()、中新药业()、康美药业()、科华生物()等个股都有被次新基金相中。一券商人士告诉记者，与2009年四季度相比，基金重仓持有的医药股新增14家，新增的公司中上海医药()被重仓持有的股数最多。有25家公司
12、股份在2010年一季度继续被加仓。从2010年中期重仓持股增幅来看，华兰生物、康美药业、东阿阿胶()最受青睐，3家公司被增持幅度分别达到283%、188%和100%。目前基金重仓持有家数最多的是东阿阿胶(24家)，重仓持股增幅最大的是华兰生物。该券商人士认为，从基金增仓的品种，建议重点关注东阿阿胶、莱茵生物、四环生物等绝对估值较低的股票。重点公司：上海莱士() 华兰生物()：上海莱士()：是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、凝血因子等7个品种23个规格，其中，人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白为公司主要收入来源。公司也是国内出口规模最大
13、的血液制品生产企业。华兰生物()：9月10日公告汉逊酵母乙肝疫苗通过GMP认证。在国内同行业中，公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一。公司正积极向菌、疫苗领域拓展，这将为公司增加新的利润增长点。公司在保持血液制品领先的同时，积极向疫苗领域延伸，高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司流感病毒裂解疫苗已经上市。4、高端装备制造：北斗导航终端率先突围高端装备制造业成为七大战略性新兴产业行列之一让很多人既在意料之中，又有些意外，因为毕竟这个行业太庞大，而且似乎又很难和高精尖划上等号。对此，中信建投分析师潘成告诉记者说：“实际上，高端装备制造并不陌生，主要指航空航天、
14、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。之前对新兴产业更多的是概念炒作，更多的是明确的题材和预期，机构和投资者在把握上也能做到心里有底。”潘成分析说，就高端装备制造业这块来说，大都是国有的大龙头企业，受扶持应该不会少，但是，就目前的市场风格来看，似乎大股票很难上涨，尽管它的业绩可能不错。“潘成最后表示，”虽然是新入选的战略性新兴产业，但认真挖掘还是不难发现，现阶段下，做高铁相关产业的上市公司和从事卫星北斗导航系统的公司将首先受益。国信证券首席分析师郑东，新兴产业小组分析师陈健、李筱筠在报告中提到，特别看好技术突破国外垄断，替代进口的新兴产业。具体说，在高端装备制造业方面的卫星产
15、业方面，北斗二代、北斗三代卫星组网完成后将成为可覆盖全球四大导航系统之一；大飞机项目将打破双头垄断成为波音、空客强有力的竞争对手，并将以1:10以上的比例带动相关国民经济产业的发展。此外，与地面设备相关的上市公司就包括北斗星通()、国腾电子()、合众思壮()、海格通信()；而卫星应用公司则有中国卫星()以及四维图新().谈到高铁，国信证券研究员余爱斌指出，从原料、零部件、基建、机械、配套设施、运营与物流以及后续服务等环节看，高铁建设使得逾百家上市公司受益。包括中国一重、二重重装、上海电气、东方电气、沈阳机床、昆明机床等公司也存在新的政策机遇，“下一步，看政府还会推出什么样的细则，估计那时候对于高端装备业会有更加明确的定义。”但综合分析师的意见，还是建议投资者要关注订单充足的东方雨虹()、垄断国内铁路机车制造市场95%份额的中国南车()、铁路专用设备方面华东数控()、建筑施工方面中国中铁()、零部件环节晋西车轴()等等。重点公司：国腾电子() 华东数控()国腾电子()：公司是国内最大的北斗导航终端产品供应商，也是首批承担“核高基”重大专项企业
